Інвестування в акції
5 найкращих ETF з високими дивідендами для інвестування
Securities.io дотримується суворих редакційних стандартів і може отримувати винагороду за перевірені посилання. Ми не є зареєстрованим інвестиційним консультантом, і це не є інвестиційною порадою. Будь ласка, перегляньте наші розкриття партнерів.
У світі інвестицій, що приносять дохід, панують ETF з високими дивідендами. Однак не всі дивідендні ETF однакові. Ці п’ять виділяються для інвесторів, які шукають якість, диверсифікацію та баланс ризику та винагороди.
Чому зараз стратегічний час інвестувати в ETF з високими дивідендами
Перш ніж дивитися на ці ETF, важливо зрозуміти, кому вони будуть/повинні звертатися. Оскільки зростання процентних ставок і нестабільність ринку постійно викликають занепокоєння, інвестори все більше шукають стабільні джерела доходу. Як наслідок, ETF з високими дивідендами є переконливим вибором для тих, хто шукає стабільний потік доходу (тобто пенсіонерів). Вони часто тримають відомі компанії з історією стабільного прибутку, що може забезпечити відчуття безпеки та потенційно меншу волатильність порівняно з інвестиціями, орієнтованими на зростання. Це робить їх привабливими для інвесторів, які не схильні до ризику, і для тих, хто має довгостроковий горизонт, особливо коли дивіденди реінвестуються, щоб використати силу компаундування.
Крім того, ETF з високими дивідендами можуть пропонувати цільовий секторальний вплив, дозволяючи інвесторам узгодити свої портфелі з певними галузями, такими як енергетика чи нерухомість. Вони також можуть надавати податкові пільги в певних регіонах завдяки сприятливому податковому режиму для кваліфікованих дивідендів. Однак важливо пам'ятати, що ці ETF все ще залежать від коливань ринку та можуть не підходити тим, хто прагне швидкого зростання або короткострокового прибутку.
Біржові фонди з високими дивідендами (ETF)
*Примітка. Показники надаються в доларах США та можуть змінитися з моменту написання.*
1. Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD зосереджується на високоякісних компаніях з історією постійних виплат дивідендів і міцним фінансовим станом. Цей ETF «короля якості» надає пріоритет стабільним доходам від компаній із міцними фундаментальними показниками, що робить його схожим на «король дивідендів”Підхід.
Примітно, що SCHD може похвалитися низьким коефіцієнтом витрат і історією хороших показників, що можна пояснити його зосередженістю на компаніях, які добре витримали нещодавню волатильність ринку.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Home Depot Inc. (HD )
- Blackrock Inc. (BLK )
- Verizon Communications Inc. (VZ )
- Cisco Systems Inc. (CSCO )
- Корпорація Lockheed Martin (LMT )
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Вихід від розподілу (TTM) |
| ~61.88 мільярда доларів | 0.06% | 24.03% | 8.21% | 3.34% |
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
Суворі критерії відбору SCHD та зосередженість на фінансовому стані роблять його чудовим вибором для довгострокових інвесторів у дивіденди. Майте на увазі, що його зосередженість на акціях США може створювати певний ризик концентрації.
VYMI пропонує доступ до міжнародних компаній, що виплачують дивіденди, забезпечуючи переваги диверсифікації. Він відстежує індекс високоприбуткових акцій за межами США, використовуючи можливості на розвинутих ринках за кордоном. Цей «паспорт на отримання дивідендів» є чудовим вибором для інвесторів, які прагнуть зменшити свою залежність від ринку США.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Nestle SA
- Novartis AG (NOVN )
- Рош Холдинг
- Toyota Motor Corp.
- Shell plc (SHEL )
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Вихід від розподілу (TTM) |
| ~ 8.5 млрд доларів | 0.22% | 24.34% | 8.81% | 4.45% |
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
VYMI забезпечує цінну міжнародну диверсифікацію, зменшуючи вплив коливань на ринку США. Однак слід зазначити, що валютні ризики пов'язані з міжнародним інвестуванням.
3. Invesco S&P 500 ETF з високими дивідендами та низькою волатильністю
SPHD поєднує високі дивіденди з низькою волатильністю, що робить його хорошим варіантом для інвесторів, які прагнуть отримати прибуток з меншим ризиком. Він вибирає акції з індексу S&P 500 з високою дивідендною прибутковістю та характеристиками низької волатильності, щоб забезпечити більш плавний рух порівняно з іншими ETF з високими дивідендами.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Вихід від розподілу (TTM) |
| ~ 3.44 млрд доларів | 0.30% | 34.80% | 10.82% | 3.5% |
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
Зосередженість SPHD на низькій волатильності робить його потенційно привабливим для інвесторів, які хочуть зменшити злети та падіння, часто пов'язані з акціями з високими дивідендами. Однак, акцент на низькій волатильності також може обмежувати його потенціал для високої прибутковості.
Якщо SCHD є «королем якості», то PEY є «чемпіоном зростання дивідендів». Він зосереджується на компаніях із підтвердженим досвідом збільшення своїх дивідендів з року в рік. Це передбачає високі фінансові показники та зобов’язання винагороджувати акціонерів. PEY інвестує в американські компанії, які збільшували дивіденди принаймні десять років поспіль.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Walgreens Boots Alliance Inc (WBA )
- Altria Group Inc (MO )
- Verizon Communications Inc. (VZ )
- Cogent Communications Holdings Inc (CCOI )
- Franklin Resources Inc. (BEN )
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Вихід від розподілу (TTM) |
| ~ 1.22 млрд доларів | 0.52% | 20.88% | 8.81% | 4.73% |
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
Зосередженість PEY на зростанні дивідендів є вагомим показником сили компанії та потенціалу для майбутніх прибутків. Незважаючи на це, минуле не завжди передбачає майбутнє, а це означає, що минулі показники не є показником майбутніх результатів.
5. iShares Core ETF з високим дивідендом
Уявіть собі HDV як «дивідендну гру з блакитними фішками». Це означає зосередження на компаніях з великою капіталізацією, добре зарекомендували себе та мають історію надійних виплат дивідендів. Це надійний основний холдинг для інвесторів, орієнтованих на дивіденди, які шукають доступу до гігантів ринку.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Exxon Mobil Corp. (XOM )
- Шеврон Корп (CVX )
- Джонсон і Джонсон (JNJ )
- Abbvie Inc. (ABBV )
- AT&T Inc. (T )
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Вихід від розподілу (TTM) |
| ~ 11.20 млрд доларів | 0.08% | 23.38% | 11.79% | 3.23% |
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
HDV забезпечує доступ до диверсифікованого портфеля компаній-блакитних фішок, пропонуючи стабільність і історію надійних дивідендів. Хоча акцент на акціях з великою капіталізацією є сильною стороною ETF, це також означає, що потенціал зростання порівняно з ETF із ширшим діапазоном ринкової капіталізації може бути обмеженим.
Останні думки про ETF з високими дивідендами
Високодивідендні ETF можуть бути цінним інструментом для інвесторів, які прагнуть отримати дохід, але вкрай важливо вибирати фонди, які відповідають вашим індивідуальним інвестиційним цілям та толерантності до ризику. Це означає врахування таких факторів, як інвестиційна стратегія ETF, коефіцієнт витрат, базові активи та дивідендна дохідність.
Згадані вище ETF пропонують низку варіантів для інвесторів, які шукають високоякісні інвестиції, що генерують дохід. Незалежно від того, чи надаєте ви пріоритет якості, міжнародній диверсифікації, низькій волатильності, зростанню дивідендів чи стабільності акцій великої капіталізації, ймовірно, знайдеться ETF, який відповідає вашим потребам.
Обов’язково відвідайте наш огляд найкращі онлайн-брокери які можуть допомогти вам інвестувати та отримати доступ до того, що може бути прибутковими можливостями.
