Інвестування в акції
5 найкращих екологічних, соціальних і управлінських (ESG) ETF для інвестицій
Securities.io дотримується суворих редакційних стандартів і може отримувати винагороду за перевірені посилання. Ми не є зареєстрованим інвестиційним консультантом, і це не є інвестиційною порадою. Будь ласка, перегляньте наші розкриття партнерів.
Інвестиції в ETF, орієнтовані на ESG, стають все більш популярними, оскільки інвестори прагнуть узгодити свої портфелі зі своїми цінностями, прагнучи до довгострокового зростання. Ці фонди націлені на компанії, які мають сильні екологічні, соціальні та управлінські практики, що робить їх привабливим вибором для соціально свідомих інвесторів.
Маючи це на увазі, ми перерахували 5 найкращих ETF, орієнтованих на ESG, заснованих на NAV на момент написання статті, створених, щоб надати інвесторам доступ до компаній, які досягли успіху в цих сферах.
Екологічні, соціальні та державні (ESG) орієнтовані біржові фонди (ETF)
*Примітка: ETF ранжуються за чистими активами фондів у доларах США на момент написання*
1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ETF iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) розроблено для того, щоб надати американським компаніям високу екологічну, соціальну та управлінську ефективність (ESG) порівняно з аналогами в галузі. Він спрямований на відстеження MSCI USA Extended ESG Focus Index, який включає великі компанії та компанії середньої капіталізації в різних секторах. Фонд прагне досягти довгострокового приросту капіталу шляхом інвестування в компанії, які демонструють сильні характеристики ESG, зберігаючи при цьому нейтральність сектора для забезпечення широкого впливу на ринок.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Apple Inc. (AAPL)
- Корпорація Microsoft (MSFT)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Amazon Com Inc. (AMZN)
- Alphabet Inc. (GOOG)
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~ 12.92 млрд доларів | 0.15% | 24.00% | 8.15% | 14.66% |
(ESGU
)
(ESGU )
ESGU управляється iShares, брендом BlackRock, відомим своїм широким спектром ETF і прагненням надавати диверсифіковані варіанти недорогих інвестицій. Фонд націлений на широкий спектр американських компаній, забезпечуючи широку експозицію на ринку з наголосом на тих, хто відповідає високим стандартам ESG.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Низький коефіцієнт витрат: ESGU пропонує один із найнижчих коефіцієнтів витрат на ринку ESG ETF, що робить його привабливим вибором для інвесторів, які розуміють витрати.
- Секторально-нейтральний підхід: Фонд підтримує вагові коефіцієнти секторів, подібні до ширшого індексу MSCI USA, забезпечуючи повну експозицію на ринку, зосереджуючись на критеріях ESG.
- Комплексна інтеграція ESG: Фонд виключає компанії, які займаються суперечливою діяльністю, як-от виробництво тютюну, зброї та енергетичного вугілля, наголошуючи на компаніях із вищим рейтингом ESG.
ESGU було запущено в грудні 2016 року та швидко набуло популярності завдяки збалансованому підходу до інвестування ESG та широкому охопленню ринку.
2. Vanguard ESG US Stock ETF
Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) призначений для відстеження показників FTSE US All Cap Choice Index. Фонд зосереджується на компаніях США, які відповідають певним екологічним, соціальним та управлінським критеріям, надаючи інвесторам можливість сталого інвестування.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Корпорація Microsoft (MSFT)
- Apple Inc. (AAPL)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Amazon.com Inc. (AMZN)
- Meta Platforms Inc. (META)
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~ 8.9 млрд доларів | 0.09% | 24.87% | 7.86% | 15.00% |
(ESGV
)
(ESGV )
ESGV управляється компанією Vanguard, відомою своїм підходом до інвесторів і недорогими варіантами інвестування. Фонд націлений на широкий спектр ринку США, забезпечуючи доступ до компаній, які дотримуються високих стандартів ESG.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Низький коефіцієнт витрат: ESGV пропонує один із найнижчих коефіцієнтів витрат на ринку ESG ETF, що робить його привабливим вибором для інвесторів, які розуміють витрати.
- Широкий ринковий вплив: Фонд надає широкий спектр послуг компаніям США, які відповідають суворим критеріям ESG, забезпечуючи добре диверсифікований портфель.
- Зручний для інвесторів: Керується компанією Vanguard, відомою своєю прихильністю до надання недорогих варіантів інвестування з високою вартістю.
ESGV було запущено у вересні 2018 року та швидко завоювало популярність завдяки економічно ефективній взаємодії з американськими компаніями, які надають пріоритет стійкості та етичним практикам.
3. iShares MSCI KLD 400 Social ETF
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) призначений для відстеження ефективності MSCI KLD 400 Social Index. Фонд зосереджується на компаніях США з високими екологічними, соціальними та управлінськими показниками (ESG), за винятком тих, хто бере участь у суперечливій діяльності.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Корпорація Microsoft (MSFT)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Alphabet Inc, клас A (GOOGL)
- Alphabet Inc, клас C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~ 4.64 млрд доларів | 0.25% | 24.89% | 9.18% | 15.18% |
(DSI
)
(DSI )
DSI управляється iShares, брендом BlackRock, який відомий своїм широким спектром ETF і прагненням надавати диверсифіковані варіанти недорогих інвестицій. Фонд націлений на широкий спектр американських компаній, забезпечуючи широку експозицію на ринку з наголосом на тих, хто відповідає високим стандартам ESG.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Довгий запис: DSI, запущений у 2006 році, має довгу історію надання інвестицій, орієнтованих на ESG, що дає йому надійну історію порівняно з новими ETF ETF.
- Секторально-нейтральний підхід: Фонд підтримує вагові коефіцієнти секторів, подібні до ширшого індексу MSCI USA, забезпечуючи повну експозицію на ринку, зосереджуючись на критеріях ESG.
- Високі стандарти ESG: Фонд виключає компанії, які займаються суперечливою діяльністю, як-от виробництво тютюну, зброї та енергетичного вугілля, наголошуючи на компаніях із вищим рейтингом ESG.
DSI було запущено в листопаді 2006 року та зарекомендувало себе як надійний варіант для інвесторів, які шукають інвестиції, орієнтовані на ESG.
4. ETF iShares Global Clean Energy
ETF iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) призначений для відстеження ефективності глобального індексу чистої енергії S&P. Фонд зосереджується на компаніях, які займаються виробництвом чистої енергії та пов’язаними технологіями, надаючи інвесторам доступ до глобального сектору чистої енергії.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- First Solar Inc. (FSLR)
- Enphase Energy Inc. (ENPH)
- Консолідована компанія Edison Inc. (ED)
- Iberdrola SA (IBE)
- Vestas Wind Systems (VWS)
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~ 2.12 млрд доларів | 0.41% | -26.11% | -15.99% | 5.91% |
(ICLN
)
(ICLN )
ICLN управляється iShares, брендом BlackRock, який відомий своїм широким спектром ETF і прагненням надавати диверсифіковані варіанти недорогих інвестицій. Фонд націлений на широкий спектр глобальних компаній, забезпечуючи широку присутність на ринку з акцентом на тих, хто займається виробництвом чистої енергії та технологіями.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Global Reach: ICLN надає доступ до диверсифікованого портфоліо компаній з чистої енергетики з усього світу, а не лише в США, пропонуючи ширший спектр інвестиційних можливостей.
- Цілеспрямований сектор: Фонд спеціально націлений на сектор чистої енергії, що робить його ідеальним вибором для інвесторів, які бажають підтримати та отримати вигоду від переходу на відновлювані джерела енергії.
- Встановлений послужний список: ICLN, запущений у 2008 році, має довгу історію та послужний список у сфері чистої енергії, забезпечуючи стабільність і надійність порівняно з новими ETF чистої енергії.
ICLN було запущено в червні 2008 року та набуло популярності завдяки підвищенню інтересу до сталих та екологічно відповідальних інвестицій.
5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) призначений для відстеження ефективності MSCI USA ESG Leaders Index. Фонд також зосереджується на компаніях США з високими екологічними, соціальними та управлінськими показниками (ESG) порівняно з аналогами в секторі.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Корпорація Microsoft (MSFT)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Alphabet Inc. Клас А (GOOGL)
- Alphabet Inc. Клас C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~ 1.04 млрд доларів | 0.1 | 26.61% | 10.01% | 15.70% |
(USSG
)
(USSG )
USSG управляється DWS, глобальною компанією з управління активами, яка відома своїм підходом до інвесторів і недорогими варіантами інвестування. Фонд націлений на широкий спектр ринку США, зосереджуючись на компаніях, які дотримуються високих стандартів ESG.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Низький коефіцієнт витрат: USSG пропонує один із найнижчих коефіцієнтів витрат на ринку ESG ETF, що робить його привабливим вибором для інвесторів, які розуміють витрати.
- Секторально-нейтральний підхід: Фонд підтримує вагові коефіцієнти секторів, подібні до ширшого індексу MSCI USA, забезпечуючи повну експозицію на ринку, зосереджуючись на критеріях ESG.
- Високі стандарти ESG: Фонд виключає компанії, які займаються суперечливою діяльністю, як-от виробництво тютюну, зброї та енергетичного вугілля, наголошуючи на компаніях із вищим рейтингом ESG.
USSG було запущено в березні 2019 року та швидко набуло популярності завдяки збалансованому підходу до інвестування ESG та широкому охопленню ринку.
Заключні думки щодо ETF ESG
Інвестиції через призму ESG популярні як ніколи. Цей сектор не тільки забезпечує потенціал для отримання значної прибутковості, але й безпосередньо пов’язаний із покращенням світу, у якому ми живемо. Для тих, хто зацікавлений отримати доступ до компаній, орієнтованих на ESG, не дивіться далі, ніж перелічені вище ETF.
Обов’язково відвідайте наш огляд найкращі онлайн-брокери які можуть допомогти вам інвестувати та отримати доступ до того, що може бути прибутковими можливостями.
