Інвестування в акції
5 найкращих енергетичних ETF для інвестування
Securities.io дотримується суворих редакційних стандартів і може отримувати винагороду за перевірені посилання. Ми не є зареєстрованим інвестиційним консультантом, і це не є інвестиційною порадою. Будь ласка, перегляньте наші розкриття партнерів.
Енергетика є основою сучасних інновацій і глобального економічного зростання. Без масового виробництва енергії такі проривні технології, як штучний інтелект і біткойн, були б неможливими. Однак значення виробництва енергії виходить далеко за межі технологічного прогресу. Багаті енергією країни мають величезну владу в глобальній економіці, маючи можливість впливати на ринки та створювати неперевершений потенціал зростання.
Хоча може настати день, коли ядерний синтез відкриє дешеву, безмежну енергію для всіх, ми ще не досягли цього. На даний момент енергетика залишається одним із найважливіших світових активів, і розсудливим інвесторам було б добре розглянути питання про вплив компаній, які займають передові позиції у виробництві енергії. Оскільки енергетичні ринки коливаються, а глобальний попит зростає, настав час вивчити можливості інвестування в компанії, які живлять наш світ.
Чому зараз стратегічний час інвестувати в енергетичні ETF
Енергетичний сектор актуальний, як ніколи, завдяки глобальним тенденціям, таким як зростання попиту на нафту та газ, перехід на відновлювані джерела енергії та геополітичні впливи. Зростання цін на енергоносії та проблеми з ланцюгом постачання тільки посилили увагу до енергетичних компаній, зробивши цей сектор життєво важливим компонентом добре диверсифікованого портфеля.
Інвестиції в орієнтовані на енергію ETF пропонують кілька переваг:
- Інфляційний хедж: Енергетичні активи, особливо нафта і газ, часто перевищують ефективність у періоди інфляції, захищаючи інвесторів від зростання витрат.
- Глобальний енергетичний перехід: Хоча традиційне викопне паливо залишається важливим, перехід до відновлюваних джерел енергії відкриває нові можливості для зростання, і деякі ETF охоплюють обидва кінці цього спектру.
- Волатильність і довгостроковий потенціал: Енергетичний сектор може бути нестабільним, але ця нестабільність також відкриває можливості для надто великої прибутковості в довгостроковій перспективі, особливо в той момент, коли світ бореться з тим, як стабільно задовольнити зростаючі потреби в енергії.
Поєднання цих факторів робить енергетичні ETF привабливими для інвесторів, які прагнуть стабільності та зростання в глобальному енергетичному ландшафті, що постійно змінюється. Маючи це на увазі, ми склали список 5 найкращих ETF, орієнтованих на енергетику, створених, щоб надати інвесторам доступ до компаній, які досягли успіху в цих сферах.
Енергетичні біржові фонди (ETF)
*Примітка. Показники надаються в доларах США і були точними на момент написання.*
1. Фонд SPDR Energy Select Sector
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) є найбільшим і найбільш ліквідним енергетичним ETF, пропонуючи інвесторам широкий доступ до енергетичного сектору США. Він відстежує Energy Select Sector Index, який об’єднує американські енергетичні компанії з великою капіталізацією в різних підсекторах, включаючи нафту, газ і послуги з обладнання. XLE є підходящим вибором для тих, хто шукає основний енергетичний холдинг у своєму портфелі.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Exxon Mobil Corp (XOM)
- Chevron Corp (CVX)
- EOG Resources Inc. (EOG)
- Schlumberger Ltd. (SLB)
- ConocoPhillips (КС)
Відстежуйте всі ринки на TradingView
(XLE
)
(XLE )
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~35.77 мільярда доларів | 0.09% | 16.12% | 23.95% | 12.92% |
XLE управляється State Street Global Advisors, лідером у сфері індексного інвестування. Фонд відстежує індекс Energy Select Sector Index, забезпечуючи широкий вплив на енергетичні компанії США з великою капіталізацією та забезпечуючи інвесторам інвестиції, орієнтовані на еталонні показники, у цей сформований сектор.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Неперевершена ліквідність і стабільність: Величезний розмір XLE та зосередженість на компаніях з великою капіталізацією роблять її високоліквідним та відносно стабільним варіантом для інвесторів, які прагнуть широкого кола інвестицій в енергетичний сектор.
- Еталонне представлення: Будучи ETF, який відстежує індекс Energy Select Sector Index, XLE пропонує інвесторам прямий спосіб відобразити показники основних енергетичних компаній США.
XLE був запущений у грудні 1998 року та є унікальним завдяки своїй неперевершеній ліквідності та чистому фокусу на велику капіталізацію, пропонуючи інвесторам стабільний та доступний спосіб інвестувати у великі енергетичні компанії США.
Vanguard Energy ETF (VDE) — це недорогий варіант від Vanguard, що забезпечує диверсифікований доступ до енергетичного ринку США. Він відстежує індекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, який охоплює широкий спектр енергетичних компаній США, включно з великими, середніми та малими акціями. VDE ідеально підходить для інвесторів, які хочуть економічно ефективний і комплексний спосіб інвестувати в енергетичний сектор.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Exxon Mobil Corp (XOM)
- Chevron Corp (CVX)
- ConocoPhillips (КС)
- EOG Resources Inc. (EOG)
- Schlumberger Ltd. (SLB)
(VDE
)
(VDE )
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~ 10.1 млрд доларів | 0.10% | 5.40% | 28.09% | 15.52% |
VDE управляє Vanguard, відомий своїми недорогими індексними фондами. Фонд відстежує індекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, який охоплює різноманітні енергетичні компанії США, пропонуючи інвесторам диверсифікований та економічно ефективний вплив на енергетичний сектор.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Чемпіон за економічною ефективністю: Винятково низький коефіцієнт витрат VDE робить його привабливим вибором для інвесторів, які цінують витрати та прагнуть довгострокового зростання в енергетичному секторі.
- Потенціал зростання із середньою та малою капіталізацією: На відміну від багатьох конкурентів, VDE включає компанії середньої та малої капіталізації, що забезпечує потенціал для більш високого прибутку, хоча й із підвищеною волатильністю.
VDE було запущено у вересні 2004 року та є унікальним завдяки своєму наднизькому коефіцієнту витрат і включенню енергетичних компаній із середньою та малою капіталізацією, надаючи інвесторам економічно ефективний спосіб доступу до диверсифікованого впливу на енергетичний ринок США, включно з потенціалом швидкого зростання. можливості.
3. iShares енергетичний ETF США
iShares US Energy ETF (IYE) є популярним вибором iShares, зосередженим на нафтогазових компаніях США, особливо тих, які займаються розвідкою та видобутком. Він відстежує нафтогазовий індекс Доу-Джонса США, пропонуючи цільовий доступ до сегменту видобутку енергетичного сектора. IYE добре підходить для інвесторів, які оптимістично налаштовані на ціни на нафту та газ і компанії, які займаються їх видобутком.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Exxon Mobil Corp (XOM)
- Chevron Corp (CVX)
- ConocoPhillips (КС)
- EOG Resources Inc. (EOG)
- Schlumberger Ltd. (SLB)
(IYE
)
(IYE )
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~ 1.23 млрд доларів | 0.39% | 15.16% | 22.17% | 11.55% |
IYE управляється BlackRock, найбільшим у світі керуючим активами. Фонд відстежує індекс Dow Jones US Oil & Gas, орієнтуючись на компанії, що займаються розвідкою та видобутком нафти і газу, надаючи інвесторам спеціалізований варіант інвестування в цей вирішальний сегмент енергетичного сектору.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Видобуток нафти та газу Фокус: Зосередженість IYE на розвідувальних та виробничих компаніях робить її потужним інструментом для інвесторів, які прагнуть отримати прямий доступ до ядра нафтогазової промисловості.
- Кредитне плече ціни на нафту: Склад IYE робить його особливо чутливим до коливань цін на нафту та газ, що створює потенціал для посилення прибутків (або збитків) у відповідь на коливання на товарному ринку.
IYE був запущений у травні 2000 року та є унікальним у своїй цільовій зосередженості на розвідці та видобутку нафти та газу в США, пропонуючи інвесторам спосіб отримати вигоду від зростання цін на нафту та газ.
ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) забезпечує навіть більш концентрований вплив на енергетичний сегмент розвідки, ніж IYE. Він зосереджується виключно на компаніях із розвідки та видобутку нафти та газу в США, відстежуючи індекс S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. XOP є привабливим для інвесторів, які прагнуть отримати прибуток від зростання цін на нафту та газ.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- CNX Resources Corp.
- Texas Pacific Land Corp.
- Southwestern Energy Co.
- Chesapeake Energy Corp.
- Marathon Oil Corp.
(XOP
)
(XOP )
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~ 2.84 млрд доларів | 0.35% | -4.00% | 21.96% | 12.75% |
XOP управляється State Street Global Advisors. Фонд відстежує S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, зосереджуючись виключно на нафтогазових компаніях, пропонуючи інвесторам зосереджені інвестиції в цей специфічний сегмент енергетичного ринку.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Інвестиції Pure-Play Upstream: XOP виводить фокус на видобуток на наступний рівень, займаючись виключно холдинговими компаніями, які займаються розвідкою та видобутком нафти та газу, що робить його високоцільовим варіантом інвестування.
- Рівне зважування для потенційної перевищення продуктивності: Завдяки однаковій вазі своїх активів XOP дозволяє невеликим компаніям мати більший вплив на ефективність, пропонуючи потенціал для надто великого прибутку порівняно з фондами, зваженими за ринковою капіталізацією.
XOP був запущений у січні 2006 року та є унікальним у своєму чистому доступі до нафтогазових компаній, а також методології рівноважності, що забезпечує інвесторам важливий вплив на сегмент розвідки та видобутку з потенціалом підвищення прибутку від невеликих компаній.
5. First Trust Natural Gas ETF
First Trust Natural Gas ETF (FCG) пропонує цільовий вплив на сектор природного газу. Він зосереджений на компаніях, які займаються видобутком, транспортуванням і розподілом природного газу, відстежуючи індекс природного газу ISE-Revere. FCG підходить для інвесторів, які оптимістично дивляться на зростання попиту на природний газ і розвиток інфраструктури.
Ключові холдинги цього фонду включають такі компанії,
- Western Midstream Partners LP (WES)
- Hess Midstream LP (HESM)
- ConocoPhillips (КС)
- EOG Resources, Inc. (EOG)
- Корпорація EQT (EQT)
(FCG
)
(FCG )
| Чисті активи фонду | Співвідношення витрат | Повернення за 1 рік | Повернення за 3 рік | Повернення за 5 рік |
| ~352.39 мільйона доларів | 0.60% | -1.64% | 25.73% | 21.62% |
FCG управляється компанією First Trust Advisors, відомою своїми галузевими ETF. Фонд відстежує індекс природного газу ISE-Revere, орієнтуючись на компанії в усьому ланцюжку вартості природного газу, надаючи інвесторам спеціалізований варіант інвестування для участі у зростанні та розвитку галузі природного газу.
Що відрізняє його від прямих конкурентів?
- Спеціальний вплив природного газу: Виключна зосередженість FCG на природному газі відрізняє її від інших, пропонуючи цілеспрямований вплив на зростаючий сегмент енергетичного ринку з потенційно значними довгостроковими перспективами зростання.
- Повне представлення ланцюга створення вартості: Включно з компаніями, які займаються виробництвом, транспортуванням і розподілом, FCG надає комплексне уявлення про галузь природного газу, фіксуючи цінність у всьому ланцюжку постачання.
FCG була запущена в квітні 2007 року та є унікальною завдяки своїй ексклюзивній зосередженості на секторі природного газу, включаючи компанії, що займаються видобутком, транспортуванням і розподілом, пропонуючи інвесторам спеціалізований варіант інвестування для отримання прибутку від зростання та розвитку інфраструктури в галузі природного газу.
Останні думки про енергетичні ETF
Загалом, енергетичний сектор пропонує різноманітні інвестиційні можливості, а ETF обслуговують різні стратегії. Для широкого впливу XLE та VDE пропонують стабільність та потенціал зростання відповідно. IYE та XOP зосереджені на нафті та газі, причому останній пропонує більш концентрований підхід. FCG ідеально підходить для тих, хто оптимістично налаштований щодо природного газу. Як завжди, належна перевірка має вирішальне значення, оскільки властива енергетичному сектору волатильність вимагає ретельного врахування індивідуальних цілей та толерантності до ризику.
Обов’язково відвідайте наш огляд найкращі онлайн-брокери які можуть допомогти вам інвестувати та отримати доступ до того, що може бути прибутковими можливостями.
