Найкращі ETF Nasdaq: топ-5 для диверсифікації ставок на технологічні компанії (2026)

Nasdaq 101

Nasdaq, або Національна асоціація дилерів цінних паперів, що використовує автоматизовані котирування, є однією з найважливіших фондових бірж США (і світу). Це найактивніший майданчик для торгівлі акціями в США за обсягом торгів та один з найбільших у світі за ринковою капіталізацією компаній, що котируються на ній.

Можливо, що ще важливіше, вона поступово стала синонімом технологічних акцій. Серед засновників цієї біржі були такі компанії, як виробник чіпів Intel. (INTL ), телекомунікаційна компанія Comcast (CMCSA ), та машини для виробництва напівпровідників, прикладні матеріали (AMAT ).

З моменту свого заснування в 1971 році, компанія була одним з перших, хто впровадив технології, ставши першим у світі повністю електронним фондовим ринком. У 1998 році вона стала першим фондовим ринком у Сполучених Штатах, який торгував онлайн, використовуючи слоган «фондовий ринок на наступні сто років».

Nasdaq також історично була фондовою біржею, лістинг на якій був дешевшим, ніж у конкурентів, таких як NYSE, що робить її улюбленою серед стартапів та компаній, які ще не є прибутковими.

Протягом понад 50 років Nasdaq була на передовій нашої галузі. Ми були піонерами у розробці технологій, які покращили продуктивність фінансової системи, покращили доступність та сприяли економічному прогресу.

Адена Фрідман, голова та генеральний директор Nasdaq

Власником біржової платформи є Nasdaq, Inc. (NDAQ ).

Основним індексом біржі є NASDAQ Composite, який вражаюче зріс з 280 у 1985 році до сьогоднішніх 20,500 100 рівнів, або х40 для загального індексу за 4,700 років, що набагато вище, ніж пік доткомівської бульбашки на рівні 2000 у XNUMX році.

джерело: Yahoo Finance

У 142 році Nasdaq провела 2025 IPO, залучивши загалом 19.2 млрд доларів, а також 11 компаній перевели свої корпоративні лістинги на Nasdaq.

примітним, Лістинг акцій на Nasdaq за перше півріччя продемонстрували найцікавіші тенденції на ринку – разом із компанією штучного інтелекту CoreWeave, лідером у кібербезпеці SailPoint, вагомим гравцем у фінтех-сфері Chime та крипто-інноваторами Galaxy Digital та eToro приєднання до родини Nasdaq.

Інвестувати в Nasdaq та компанії, що котируються на Nasdaq, часто простіше за допомогою ETF, які пропонують високий рівень диверсифікації, зберігаючи при цьому низькі комісії за транзакції.

5 найкращих ETF Nasdaq для інвестування

Нижче наведено короткий порівняльний аналіз цих найкращих ETF Nasdaq, який допоможе вам вибрати правильний варіант:

1. Довіра Invesco QQQ

Цей ETF відстежує Nasdaq-100, індекс, що представляє 100 найбільших нефінансових компаній на Nasdaq.

З моменту свого запуску в 1999 році цей індекс перевершив S&P 500 на 379%. Інвестиція в розмірі 10,000 55,650 доларів США в QQQ десять років тому коштувала б XNUMX XNUMX доларів США сьогодні.

QQQ є одним із найстаріших ETF та другим за обсягом торгів ETF у США, виходячи з середньодобового обсягу торгів.

Це ETF з досить «переважною кількістю акцій», де 10 провідних холдингів складають понад половину індексу, включаючи відомі компанії та деякі з найбільших світових компаній, такі як Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Netflix, Tesla тощо.

джерело: Invesco

Загалом, QQQ – це індекс, що забезпечує широкий охоплення найбільших американських технологічних акцій та хорошу присутність у технологічній галузі завдяки своїм лідерам.

Через розмір компаній, що складають основну частину індексу, можливо, що минулі показники можуть не відображати майбутні результати.

Інвесторам слід пам'ятати, що більшість історичних доходів Nasdaq були побудовані на зростанні та цифровізації суспільства, тенденціях, які все ще сильні, але також можуть досягти точки зниження прибутковості для найбільших акцій сектору.

2. Акції індексу Direxion Nasdaq-100 з однаковою зваженою ставкою

Цей ETF також копіює Nasdaq-100, але не так само, як QQQ.

QQQ намагається відтворити відносну вагу кожної акції, тобто якщо компанія є більшою частиною Nasdaq-100, вона також буде більшою в активах ETF.

На противагу цьому, QQQE надає всім акціям однакову вагу в 1% портфеля, щоквартально перебалансовуючи всі активи до 1%.

Цей метод означає, що провідні акції, які також є найбільшими та найзрілішими компаніями, представлені набагато менше, ніж у QQQ. Зрештою, це спрямовано на зменшення волатильності та ризиків, оскільки жодна окрема акція в ETF не може суттєво вплинути на вартість цілого.

Недоліком є ​​те, що це також може певною мірою «пропустити» історії успіху, оскільки акції, що входять до складу індексу, ціна яких зростає, постійно продаватимуться щокварталу, замість того, щоб купувати більше. Те саме стосується акцій, що зазнають труднощів, які купуватимуть більше, коли вони дешевшають.

Отже, цей ETF призначений для інвесторів, зацікавлених в Nasdaq-100 та його технологічному впливі, але не в більшій волатильності, яка часто з ним пов'язана.

Це також може бути привабливим для інвесторів, які побоюються накопичувати «переоцінені» акції та віддають перевагу більшій присутності в компаніях, акції яких продаються «зі знижкою».

3. ETF Invesco Nasdaq Next Gen 100

Якщо вас турбує сам розмір 100 найкращих компаній, що котируються на Nasdaq, то цей індекс є відповіддю.

Фонд інвестує щонайменше 90% своїх загальних активів у цінні папери, що складають Індекс, шляхом інвестування в компанії, що займають від 101-ї до 200-ї місця за величиною на NASDAQ.

Таким чином, це все ще забезпечує доступ до важливих технологічних компаній, які вже успішні, але водночас не є найбільшими.

Це не означає, що тут немає відомих компаній, таких як, наприклад, компанія з виробництва жорстких дисків Seagate.(STX ) або VoIP-компанія Zoom (ZM ), але також безліч інших «невідомих» програмних і технологічних компаній, що створюють нові ринки та все ще перебувають на стадії розширення.

Таким чином, інвестори можуть сподіватися зловити «наступний X»: наступний Facebook, наступний Intel, наступну Tesla тощо.

ETF розподілений між кількома секторами, зокрема, програмним забезпеченням (33%), охороною здоров'я (21%), споживчими товарами (13%) та промисловістю (13%) для найбільших з них, з невеликим впливом на телекомунікації, товари першої необхідності, комунальні послуги, фінанси, енергетику, нерухомість тощо.

4. ETF композитного індексу Fidelity Nasdaq

Цей ETF не відповідає індексу Nasdaq 100, а композитному індексу Nasdaq, який охоплює майже всі компанії, що котируються на Nasdaq.

Таким чином, це забезпечує набагато ширший доступ до технологічної галузі, а також інших інноваційних сегментів, таких як біотехнології, телекомунікації, споживчі товари, промисловість тощо.

джерело: Вірність

Це дуже диверсифікований ETF (за винятком його зосередженості на «технологіях»), оскільки він містить понад 1000 акцій.

Однак, вона все ще має значний вплив на деякі з найбільших компаній у секторі, зокрема Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon та Meta, що входять до п'ятірки лідерів.

5. iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Протягом останніх десятиліть найбільш вражаючими технологічними успіхами були напівпровідники, програмне забезпечення та ІТ загалом; ніщо не говорить про те, що так буде і в 2030-х роках.

Ще одним технологічним сегментом з великим потенціалом є біотехнологія. Метою цього ETF є надання інвесторам диверсифікованого доступу до американських біотехнологічних та фармацевтичних компаній, що котируються на NASDAQ.

Біотехнології наразі розвиваються через старіння населення та пов'язану з цим зростаючу потребу в медичній допомозі, а також через численні технологічні революції:

• Потік нових даних завдяки так званим «мультиоміка», вимірювання живих клітин не лише за допомогою ДНК (геноміки), але й РНК, білків.
• Штучний інтелект допомагає знаходити приховані закономірності та розбиратися в усіх згенерованих даних, що пришвидшує час виявлення.
• Персоналізована медицина та телемедицина підвищують ефективність терапії для конкретної людини, одночасно знижуючи витрати.
• Технологія редагування генів CRISPR вперше дозволяє реалістично виправляти генетичні проблеми у пацієнтів або лікувати рак шляхом модифікації ДНК клітин.

Значна частина ETF (до 6-7% від загальної суми в окремі акції) вкладена в уже успішні біотехнологічні компанії з позитивним грошовим потоком, такі як Vertex Pharmaceuticals. (VRTX ), Амген (AMGN ), Гілеадські науки (GILD ), або Регенерон (REGN ).

Він також має зв'язок з «великими фармацевтичними» компаніями зі значною біотехнологічною діяльністю, такими як AstraZeneca. (AZN ).

Інвестор, який вважає, що редагування генетичного коду буде таким же важливим, або, можливо, навіть важливішим, ніж двійковий комп'ютерний код, захоче працювати в цих компаніях.

Біотехнології — це сектор з дуже високим рівнем ризику, де більшість ліків потребують понад мільярд доларів витрат на дослідження та розробки, перш ніж їх буде виведено на ринок.

Тож має сенс шукати найбільш диверсифікований вплив на цей сектор, щоб розподілити ризики та скористатися багатьма конкуруючими технологіями для лікування рідкісних захворювань, раку, проблем з метаболізмом, старіння або, можливо, навіть одного дня покращення наших показників та зовнішнього вигляду за допомогою генетичних модифікацій.

Висновок

ETF Nasdaq – це гарний спосіб отримати доступ до технологічного сектору США, а також отримати розумний рівень диверсифікації.

Деякі з них, як-от QQQ, мають більший вплив на лідерів, і на них сильно впливатимуть долі найбільших технологічних компаній світу, або так званої «Чудової сімки» (Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta Platforms, Microsoft та Nvidia).

Інші ETF Nasdaq будуть спрямовані на забезпечення впливу на більш конкретну ситуацію або інвестиційну потребу:

• Менший вплив на найбільші компанії з QQQE.
• Інвестуйте в перспективні акції, які ще не входять до топ-100 лістингів Nasdaq, але вже на шляху до цього, за допомогою QQQJ.
• Широкий охоплення всієї біржі Nasdaq за допомогою ONEQ.
• Звузьте фокус на біотехнологічному секторі замість ІКТ за допомогою BTEE.

У будь-якому разі, для більшості інвесторів ці ETF, ймовірно, слід змішувати з нетехнологічними ETF, що не входять до Nasdaq, для створення ще більш диверсифікованого портфеля для зменшення ризиків та волатильності.