Інвестиції в Chainalysis | Як купити акції до IPO (2026)

Chainalysis залишається одним із провідних постачальників даних блокчейну та криміналістики інструментиЙого послугами користувалися підприємства, біржі, інвестори та державні службовці. Оскільки проєкт продовжує розширювати свою базу користувачів та функції, попит на акції, що виникли до IPO, різко зріс. Ось огляд ризиків, винагород та кроків, необхідних для придбання акцій Chainalysis до IPO.

Що таке хайналіз?

Chainalysis був запущений у 2014 році як постачальник даних блокчейну. Компанія, що базується в Нью-Йорку, була заснована Майклом Гронагером, Яном Мьоллером і Джонатаном Левіним, щоб забезпечити більшу прозорість новоствореному сектору блокчейнів. У той час багато хто вважав блокчейн-активи анонімними, що викликало попит на криміналістику з боку правоохоронних органів і державних службовців.

Сьогодні Chainalysis є найбільшим постачальником аналітичних даних про блокчейн. Платформа надає третім сторонам прямий доступ до тенденцій, активності облікових записів, потенційних незаконних дій, ринкових можливостей тощо. Таким чином, вона є ключовим компонентом багатьох організацій сьогодні.

Попит на послуги Chainalysis продовжує зростати разом із розширенням ринку блокчейнів. Він відіграв вирішальну роль, допомагаючи компаніям визначати тенденції та нові можливості. Крім того, компанія відіграла важливу роль у впровадженні стандартних практик аудиту в секторі блокчейнів.

Chainalysis має значну підтримку державних установ, і він використовується як основний спосіб дослідження крипто-транзакцій, хаків, потенційного шахрайства, шахрайства та незаконної діяльності. Окрім відстеження та виявлення незаконної діяльності, інструменти Chainalysis допомагають правоохоронним органам повернути вкрадені кошти. Ось лише деякі державні установи, які використовують Chainalysis:

• Федеральне бюро розслідувань США (ФБР),
• Федеральний резерв США
• Адміністрація з боротьби з наркотиками (DEA),
• Служба внутрішніх доходів (IRS) кримінальне розслідування,
• Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN)
• Національне агентство зі злочинності Великобританії.
• Національна служба розвідки Південної Кореї.

Історичні раунди фінансування

Підсумок раундів фінансування Chainalysis

• Загальне фінансування: Chainalysis забезпечила 538 мільйонів доларів США за 10 раундів фінансування
• Найбільший раунд: Найбільшим раундом для Chainalysis стала кампанія фінансування серії F, запущена в травні 2022 року, яка зібрала 170 мільйонів доларів
• Інвестори: Chainalysis отримав фінансування від 43 інвесторів, у тому числі 42 інституційних і 1 ангела
• Останній раунд: Останнє фінансування серії F відбулося 10 травня 2022 року, забезпечивши 170 мільйонів доларів США на подальшу діяльність.

Розподіл раундів фінансування

• 2 посівні раунди
• 4 раунди на ранній стадії
• 4 раунди пізньої стадії

Ключові інвестори:

Кілька високопоставлених венчурних капіталістів брали участь у раундах фінансування Chainalysis. Серед відомих учасників були Accel, Benchmark і Rabbit Capital.

Дані про фінансування є отримано з Tracxn.

Навіщо інвестувати в Chainalysis?

Існує багато причин, чому інвестування в Chainalysis має сенс. По-перше, компанія посідає перше місце серед 1 конкурентів. Крім того, вона позиціонується як основний варіант на ринку, який очікує масового зростання протягом наступного десятиліття. Таким чином, її послуги користуються високим попитом, і з часом їх використання лише зростатиме.

Chainalysis постійно вдосконалює свої можливості аналізу блокчейнів, що допомогло фірмі залишатися лідером ринку. Будучи піонером у галузі блокчейн-криміналістики, компанія отримала численні нагороди за свою відданість досконалості. Ці нагороди включають нагороди Fast Company за 10 найінноваційніших спільних підприємств (2022) тощо.

Інвестори приваблюють Chainalysis через:

Новий рівень відстеження

Використання криптовалют зростає, і це зростання призвело до значного попиту на послуги відстеження. Зараз існують цілі правоохоронні відділи, які займаються розплутуванням заплутаної мережі блокчейн-транзакцій, якщо вони пов’язані з шахрайством або іншою незаконною діяльністю. Chinanalysis надає точні та точні інструменти, які дозволяють цим групам розслідувати шахрайство, відмивання грошей та інші сценарії потенційного високого ризику.

Залежність від Web3 Data Rising

Найближчими роками економіка Web3 досягне рекордного зростання, а Chainalysis має ідеальні можливості для надання даних, необхідних для цієї цифрової революції. Нові підприємства покладатимуться на Chainalysis для збору своєчасних даних про блокчейн, що дозволить їм приймати обґрунтовані рішення.

Перевага першого двигуна

Chainalysis був основним варіантом дослідження блокчейну з перших днів крипторинку. Компанія розвивалася разом із простором блокчейну та стала свідком його еволюції від базових криптовалют, як-от біткойн, до передових варіантів мультимережі, 4-го покоління та DeFi. Таким чином, це логічне рішення для тих, хто шукає докладні дані з авторитетного джерела.

Критична складова ринку.

Тисячі організацій і проектів покладаються на дані Chainalysis для роботи. Ці компанії звертаються до фірми за розумінням ринку щодо тенденцій, нових технологій та інших життєво важливих компонентів, щоб допомогти структурувати свої бізнес-моделі. У міру зростання попиту на цю ринкову інформацію зростатиме й попит на послуги Chainalysis.

Занепокоєння відповідністю

При вході в сектор блокчейнів новим компаніям будуть потрібні консультації з питань відповідності. Chainalysis надає ці послуги в міжнародному масштабі, що робить його ідеальним варіантом для фірм, які хочуть запустити криптосервіси, токени та продукти в усьому світі.

Як купити акції Chainalysis до IPO.

Не було жодних ознак того, що Chainalysis найближчим часом планує вивести свою діяльність на біржу. Однак, якщо компанія зробить такий крок, обов’язково буде великий попит на акції до IPO, які мають нижчу вартість, що відкриває двері для вищої рентабельності інвестицій. Примітно, що акції до IPO існують до того, як компанія стане публічною. Їх часто пропонують працівникам, інсайдерам, початковим інвесторам і керівникам.

1. Вторинний ринок до IPO

Інколи інвестори отримують доступ до приватних компаній через вторинні ринки, які з'єднують акредитовані інвестори з першими акціонерами, такими як співробітники, венчурні фірми або інсайдери, які хочуть продати акції до IPO компанії.

Інвестиції перед IPO пропонують можливість інвестувати під час фази швидкого зростання компанії, часто за нижчими оцінками, ніж на публічних ринках. Однак ці можливості мають важливі міркування:

• Прийнятність: Вторинні ринки зазвичай вимагають, щоб ви були акредитованим інвестором, тобто ви повинні відповідати певним пороговим показникам доходу або чистого капіталу.

• Ризик ліквідності: Приватні акції зазвичай неліквідні, доки компанія не стане публічною або не буде придбана, тобто вам може знадобитися тримати їх протягом кількох років або потенційно необмежено.

Якщо ви відповідаєте вимогам і відчуваєте ризики, кілька платформ пропонують доступ до можливостей перед IPO:

• Forge Global: один із найбільших приватних фондових майданчиків, що пропонує акції таких стартапів на пізній стадії, як SpaceX, Stripe і Databricks. Мінімальні суми зазвичай починаються приблизно зі 100,000 XNUMX доларів США.

• EquityZen: популярна платформа, яка дозволяє акредитованим інвесторам купувати приватні компанії за мінімальну суму від 5,000 доларів США. Минулі пропозиції включають такі компанії, як Discord і UiPath.

• Rainmaker Securities: брокер із повним набором послуг, який допомагає шукати та вести переговори щодо продажу приватних акцій, включаючи можливості в таких компаніях, як OpenAI, Stripe і Palantir.

• Hiive: новіша платформа з поточним ціноутворенням пропозиції/пропозиції для сотень приватних компаній. Прозорі та низькі комісії, мінімальні ставки від 25,000 XNUMX доларів США.

• MicroVentures: Пропонує об’єднаний доступ до компаній на пізній стадії через спеціальні механізми (SPV), включаючи минулі інвестиції в SpaceX та Instacart.

• EquityBee: дозволяє інвесторам фінансувати опціони на акції для працівників у стартапах, часто за зниженою оцінкою, з мінімальною сумою близько 10,000 XNUMX доларів США.

• Збільшувати: Перший цифровий ринок, який у режимі реального часу показує ціни на акції до IPO, націлений на технічно підкованих інвесторів і пропонує нижчі комісії за транзакції.

• StartEngine Приватний: Ця платформа, запущена наприкінці 2023 року, пропонує акредитованим інвесторам доступ до пропозицій Регламенту D у компаніях, які фінансуються венчурними підприємствами на пізнішій стадії. За перші дев’ять місяців він отримав 16.5 мільйонів доларів доходу, середні інвестиції – близько 32,000 XNUMX доларів США.

Важливий: Завжди виконуйте ретельну належну перевірку та проконсультуйтеся з фінансовим радником перед тим, як інвестувати в акції приватної компанії.

2. Продаж приватного капіталу

Фірми венчурного капіталу працюватимуть з акредитованими інвесторами, коли вони виконають свої мінімальні інвестиційні вимоги. Вам потрібно буде мати високу власність, і ваші інвестиції будуть значно вищими, ніж в інших варіантах. Примітно, що цей варіант часто включає довгострокові зобов’язання, які вимагають утримання акцій до IPO.

3. Продаж власного капіталу співробітників

Продаж акцій співробітників — це ще один спосіб отримати в руки деякі акції до IPO. Примітно, що компанії часто надають працівникам акції як частину своїх компенсаційних пакетів. Використовуючи брокерів, ви можете отримати доступ до цих інвестицій і придбати їх безпосередньо у власника.

Ризик купівлі акцій до IPO

Існує кілька ризиків, які слід врахувати перед інвестуванням в акції до IPO. По-перше, ці акції мають набагато меншу ліквідність, ніж опціони після IPO. У багатьох випадках ви не можете продати свої акції, доки компанія не стане публічною. Таким чином, можуть пройти роки, перш ніж ви відновите свою ліквідність від цих інвестицій.

Зміна оцінок

Ще один момент, який слід враховувати, полягає в тому, що оцінка вартості компаній може суттєво змінюватися протягом багатьох років залежно від їхніх дій, продуктів та ринків. Ви повинні враховувати, що поточна оцінка компанії може втрачати або зростати в ціні до її офіційного IPO.

Оцінка Chainalysis і майбутнього IPO

Наразі оцінка Chananalysis становить 8.6 млрд доларів, що вдвічі перевищує останню оцінку (4.2 млрд доларів), проведену в червні 2021 року. З моменту запуску попит на інструменти Chainalysis зріс. Сьогодні в проекті працює +900 професіоналів і є додаткові офіси в Дубаї. Його прагнення забезпечити прозорість у просторі блокчейну включає публікацію глибоких даних, у тому числі щорічних Криптовалютний звіт.

Оскільки уряди зараз звертаються до блокчейн-рішень, щоб доповнити свої фіатні валюти, попит на послуги Chainalysis, безсумнівно, різко зросте. Крім того, зростання в інших секторах ринку, таких як сектори Play-to-Earn і DeFi, сприятиме подальшому попиту. Таким чином, Chainalysis залишатиметься критично важливим компонентом розвитку ринку.

Якби Chainalysis вийшов на біржу, IPO побачило б значну участь різноманітних інвесторів з усього світу. Ті, кому пощастило отримати акції перед IPO, отримають найбільшу вигоду від маневру, оскільки вони отримають найбільший прибуток.

Висновок

Інвестиції в Chainalysis відкривають двері для майбутніх прибутків. Як і з будь-якими інвестиціями, існують ризики, які слід враховувати. Chainalysis пропонує власні інструменти та послуги, які виділяють його серед конкурентів. Крім того, будучи першою та провідною криміналістичною фірмою блокчейну, вона відіграє життєво важливу роль як новаторська сила в галузі. Усі ці фактори роблять Chainalysis вартою уваги.

Відмова від відповідальності: Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, юридичною чи інвестиційною порадою. Акції до IPO зазвичай доступні лише акредитованим інвесторам і несуть значний ризик. Завжди виконуйте ретельну належну перевірку та консультуйтеся з фінансовим консультантом або юридичним експертом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.