Les 5 meilleures actions du secteur des services publics pour des revenus de dividendes fiables (2026)

L'un des moyens les plus lents, mais les plus sûrs, de faire fructifier votre portefeuille est d'investir dans des actions à dividendes. En effet, ces actions vous garantissent de jolis petits dividendes chaque année, que vous pouvez réinvestir pour dynamiser votre portefeuille et générer des gains à long terme. Ces actions offrent une source de revenus fiable et ajoutent de la stabilité à votre portefeuille.

Mais d'où viennent ces dividendes ? Les dividendes représentent une partie des bénéfices d'une entreprise. Ces revenus représentent des versements réguliers en espèces versés aux actionnaires de l'entreprise.

Les dividendes étant prélevés sur les bénéfices d'une entreprise, ils sont généralement un signe de bonne santé financière. Cependant, toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Certaines choisissent de réinvestir la totalité de leurs bénéfices dans l'entreprise, tandis que d'autres en reversent une partie directement aux investisseurs. Pour percevoir un dividende, vous devez être actionnaire inscrit à une date précise fixée par l'entreprise.

Les dividendes sont généralement versés par action, le rendement du dividende étant calculé en divisant le montant versé par le cours de l'action. Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, le rendement diminue à mesure que le cours de l'action augmente.

Le rendement moyen des dividendes versés par les sociétés du S&P 500 se situe entre 1 % et 3 %, selon les conditions du marché.

Cela étant dit, examinons maintenant quelques actions à dividendes élevés, et pas n’importe lesquelles, mais celles du secteur des services publics, qui comprend les entreprises fournissant des services essentiels comme l’électricité, le gaz et l’eau.

1. NextEra Énergie Inc. (NEE )

Cette société d'infrastructures d'énergie et d'électricité est un leader dans le domaine des énergies renouvelables, opérant principalement par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, parmi lesquelles NextEra Energy Resources (qui, avec NextEra Energy Transmission, forme NEER) et Florida Power & Light Company (FPL).

FPL est une société de production, de transmission et de distribution d'électricité avec une capacité de production nette de plus de 35,000 12 MW et dessert environ XNUMX millions de personnes.

NEER est une plateforme d'énergie propre de grande envergure proposant des carburants renouvelables et du stockage sur batterie. Elle exploite des installations de production d'électricité sur les marchés de gros de l'énergie en Amérique du Nord, couvrant les États-Unis et le Canada.

Premier producteur mondial d'énergie éolienne et solaire, NextEra Energy s'inscrit pleinement dans la transition énergétique mondiale et poursuit activement des objectifs zéro carbone grâce à des investissements majeurs dans le stockage d'énergie (hydrogène et batteries) et les technologies de réseaux intelligents. Grâce à ces initiatives, NextEra Energy bénéficie à la fois d'un soutien réglementaire et d'un soutien public, ce qui lui confère une longueur d'avance.

Concernant ses données financières, l'action de cette société de 33.9 milliards de dollars de capitalisation boursière s'échange actuellement à 65.94 dollars, en baisse de 9.25 % depuis le début de l'année. Son BPA (sur 3.37 mois) s'élève à 19.29, son PER (sur 14.24 mois) à XNUMX et son ROE (sur XNUMX mois) à XNUMX %. L'entreprise propose également un rendement de dividende attractif de 3.48 %.

En 2024, la société a enregistré un bénéfice net de 6.946 milliards de dollars, soit 3.37 dollars par action, selon les normes GAAP. Sur une base ajustée, le bénéfice de NextEra Energy s'est élevé à 7.063 milliards de dollars, soit 3.43 dollars par action, soit une hausse de 8.2 % sur un an.

Par segment, FPL a déclaré un bénéfice net sur une base GAAP de 4.543 milliards de dollars, soit 2.21 dollars par action, ainsi que des investissements en capital de 8.2 milliards de dollars et la mise en service réussie de 2.2 GW de nouvelles installations solaires rentables.

NextEra Energy Resources a enregistré un bénéfice net de 2.299 milliards de dollars, soit 1.12 dollar par action. Durant cette période, l'entreprise a ajouté plus de 12 GW de nouveaux projets d'énergies renouvelables et de stockage sur batterie à son carnet de commandes. Par ailleurs, elle remet en service le centre énergétique Duane Arnold, dont la mise en service est prévue d'ici fin 2028.

Lors de l'annonce des résultats, le PDG John Ketchum a souligné l'accent continu de la société sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires, notant qu'elle a réalisé une croissance annuelle composée de plus de 10 % du bénéfice par action ajusté depuis 2021, la plus élevée parmi les 10 premières sociétés d'électricité.

L'année dernière, NextEra Energy a également placé environ 8.7 gigawatts de nouveaux projets d'énergies renouvelables et de stockage pour étendre encore son leadership dans la production d'électricité.

« Fort de notre expérience dans tous les aspects de la chaîne de valeur énergétique et de notre expérience en matière de satisfaction de nos clients et actionnaires, nous pensons que NextEra Energy est bien placé pour capitaliser sur les opportunités qui se présentent et sur la demande croissante d'électricité qui se produit actuellement aux États-Unis. »

– Ketchum, PDG de NextEra Energy

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2. Duke Energy Corp. (DUK )

Duke Energy, l'une des plus grandes sociétés holding énergétiques américaines, dessert 8.4 millions de clients en Floride, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, dans l'Indiana, l'Ohio et le Kentucky. Sa capacité énergétique totale est de 54,800 XNUMX mégawatts.

Opérant dans le Sud-Est et le Midwest, l'envergure de Duke lui assure une stabilité dans ses opérations et une influence sur la planification énergétique régionale.

Duke Energy s'attache à contribuer à un avenir énergétique plus intelligent en mettant en œuvre ses ambitieux plans de transition énergétique tout en garantissant la fiabilité et la valeur ajoutée pour ses clients. À cette fin, elle investit dans une production d'énergie plus propre et dans des modernisations majeures du réseau.

Cette transition continue du charbon vers le gaz naturel et les énergies renouvelables est motivée par son engagement à réduire les émissions de carbone de 50 % d’ici 2030 et à atteindre le zéro net d’ici 2050. Ces efforts sont conformes aux tendances réglementaires et environnementales plus larges.

Au cours de sa récente présentation des résultats, la société a noté une exécution réglementaire continue avec 45 milliards de dollars d'investissements historiques et futurs dans la base tarifaire approuvés, faisant progresser la nouvelle production solaire et de gaz naturel et une excellence opérationnelle soutenue avec son facteur de capacité nucléaire dépassant 90 % pour la 26e année consécutive.

L'avantage nucléaire de Duke Energy comprend 11 unités, qui représentent la source de production d'énergie sans carbone la plus importante et la plus fiable de l'entreprise. 

Avec une capitalisation boursière de 90.7 milliards de dollars, l'action Duke s'échange à 17.81 dollars, en hausse de 8.46 % depuis le début de l'année. Son BPA (sur 5.70 mois) s'élève à 20.50, son ratio cours/bénéfice (sur 9.12 mois) à XNUMX et son ROE (sur XNUMX mois) à XNUMX %.

Quant au rendement des dividendes, il s'élève à 3.6 %. L'entreprise bénéficie d'un long historique de versements de dividendes performants, ce qui garantit la stabilité de vos revenus.

Outre un rendement attractif, l'entreprise vise actuellement une croissance des dividendes à long terme. Elle prévoit également une croissance du BPA de 5 à 7 % d'ici 2029. Ensemble, ces éléments portent le rendement total pour les actionnaires ajusté du risque à environ 10 %.

Quand il s'agit d'entreprise financièresLe BPA de Duke sur une base GAAP était de 5.71 $ et le BPA ajusté était de 5.90 $, contre 3.54 $ et 5.56 $ respectivement l'année précédente.

Les bénéfices ajustés plus élevés sont dus à une augmentation des taux, à des volumes de ventes plus élevés et à de meilleures conditions météorologiques, qui ont été partiellement compensés par des frais d'intérêt plus élevés, une dépréciation sur une base d'actifs croissante, des coûts liés aux tempêtes et un taux d'imposition effectif plus élevé. 

Selon le nouveau PDG, Sideris :

Chez Duke Energy, nous nous engageons à investir dans les infrastructures essentielles pour soutenir les aspirations de notre pays en matière de leadership technologique et de croissance économique. Nous atteindrons ces objectifs tout en maintenant la fiabilité, l'accessibilité et la sécurité énergétiques pour nos clients et en augmentant notre BPA de 5 à 7 % d'ici 2029. 

Pour cette année, la société s'attend à ce que son BPA ajusté se situe entre 6.17 $ et 6.42 $. 

Avec ces excellents résultats, Duke a clôturé « une année de grandes réalisations » et est entré dans la nouvelle année « en position de force », a déclaré la PDG Lynn Good, qui a également annoncé la nomination de Harry Sideris comme prochain PDG.

3. American Electric Power Co. Inc. (AEP ) 

American Electric Power est une société holding de services publics d'électricité qui dessert plus de cinq millions de clients au Texas, en Arkansas, au Tennessee, en Virginie, au Kentucky, en Indiana, en Louisiane, au Michigan, en Ohio, en Oklahoma et en Virginie-Occidentale. 

Cette large présence géographique et cette base de clientèle font d’American Electric Power un ajout potentiellement intéressant à votre portefeuille, car la diversité réduit son risque réglementaire et son exposition aux perturbations localisées.

L'entreprise dispose d'une capacité de production d'électricité d'environ 29,000 XNUMX mégawatts provenant de diverses sources, dont des énergies renouvelables. Grâce à cette dynamique d'énergie propre et décentralisée, AEP est bien positionnée pour bénéficier des tendances actuelles en matière d'électrification, notamment l'adoption des véhicules électriques et l'électrification industrielle.

En ce qui concerne les lignes de transmission, c'est l'une des plus grandes du pays avec 40 223 kilomètres, tandis que les lignes de distribution s'étendent sur XNUMX XNUMX kilomètres. 

Selon la présentation des résultats de l'entrepriseLa croissance de la charge générationnelle reflète les engagements des clients pour environ 20 GW de charge jusqu'en 2029, tirée par la demande des centres de données et le développement économique.

Un plan d'investissement quinquennal de 5 milliards de dollars est également prévu, avec un potentiel d'investissements supplémentaires pouvant atteindre 54 milliards de dollars. Une part importante de cette somme servira à améliorer la fiabilité du service, notamment grâce à l'utilisation de technologies de comptage avancées et de réseaux intelligents pour renforcer la résistance du système aux intempéries et réduire les coûts d'exploitation et de maintenance.

Le rendement des dividendes s'élève à près de 4 %, tandis que la croissance du BPA à long terme prévue est de 6 à 8 %, ce qui représente un rendement total pour les actionnaires de 10 à 12 %, ce qui fait d'AEP une option attrayante pour ceux qui recherchent un revenu stable.

La santé financière d'AEP est également solide. Avec une capitalisation boursière de 42.3 milliards de dollars, son action s'échange actuellement à 101.57 dollars, en hausse de 10.13 % depuis le début de l'année. Son BPA (sur 5.59 mois) s'élève à 18.19, son ratio cours/bénéfice (sur 11.35 mois) à XNUMX et son ROE (sur XNUMX mois) à XNUMX %.

Maintenant, pour 2024, il annoncé Le bénéfice selon les PCGR s'est élevé à 2.97 milliards de dollars, soit 5.60 dollars par action, en forte croissance par rapport aux 2.21 milliards de dollars, soit 4.26 dollars par action, enregistrés l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation (mesure non conforme aux PCGR qui exclut certains éléments) s'est quant à lui établi à 2.98 milliards de dollars, soit 5.62 dollars par action.

Ces chiffres reflètent la croissance significative de la charge de trafic enregistrée par l'entreprise l'an dernier, largement imputable au développement économique de l'Indiana, de l'Ohio et du Texas. Selon son PDG, Bill Fehrman, l'entreprise prévoit une croissance annuelle de la charge de trafic totale pouvant atteindre 9 % entre 2025 et 2027. 

En fonction de ses besoins, la société a déjà déposé une demande d'approbation réglementaire pour 2.3 GW de production de gaz naturel auprès de SWEPCO et PSO. 

À cela s'ajoutent les appels d'offres actifs pour de nouvelles productions chez PSO, Indiana Michigan Power et Appalachian Power. AEP a également signé un accord avec Bloom Energy pour obtenir jusqu'à 1 GW de piles à combustible afin d'aider les clients des centres de données à développer leurs activités.

4. Alliant Energy Corp. (LNT ) 

L'objectif principal de cette société de services publics est de fournir des services d'électricité et de gaz naturel réglementés à ses clients du Midwest par l'intermédiaire d'Interstate Power and Light Company (IPL) et de Wisconsin Power and Light Company (WPL). 

Alliant dessert principalement l'Iowa et le Wisconsin, deux États qui encouragent le développement d'énergies propres locales en accélérant l'adoption de l'énergie éolienne et solaire. Sa présence dans ces régions fait d'Alliant un acteur clé de la transition énergétique régionale, où elle dessert environ 430,000 1 clients gaziers et XNUMX million de clients électriques.

Au moment de la rédaction de cet article, l'action LNT s'échange à 59.81 $, en hausse de 1.13 % depuis le début de l'année, portant sa capitalisation boursière à 15.36 milliards de dollars. Son BPA (sur 2.69 mois) est de 22.26, son ratio cours/bénéfice (sur 10.01 mois) de XNUMX et son ROE (sur XNUMX mois) de XNUMX %.

Alliant Energy offre un rendement de dividende attractif de 3.39 %. Ce rendement, associé à un taux de croissance annuel composé de 5 à 7 %, peut constituer un atout précieux pour tout portefeuille d'investisseur.

En fait, avec l'annonce récente d'un dividende trimestriel en espèces de 0.5075 $ par action, la société poursuit son impressionnant palmarès de 318 versements de dividendes trimestriels consécutifs depuis 1946. Alliant est également membre de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats, qui comprend les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives.

Sur le plan financier, la société a annoncé un BPA GAAP de 2.69 $ et un BPA non GAAP de 3.04 $ en 2024, contre respectivement 2.78 $ et 2.82 $ en 2023. Pour l'exercice en cours, Alliant prévoit un bénéfice par action compris entre 3.15 $ et 3.25 $ et se décrit comme « solidement positionnée pour une croissance future ».

Au cours de ce qu'elle a qualifié d'« année solide », Alliant Energy a réalisé 1,500 2024 mégawatts d'investissements dans la production solaire en 1,800. Combinés à ses XNUMX XNUMX mégawatts de ressources éoliennes existantes, ces ajouts font progresser les objectifs de l'entreprise en matière d'énergie propre.

« Ces investissements à coût de carburant nul et à émission nulle renforcent l’élément énergie propre de notre portefeuille de production équilibré et renforcent notre leadership dans la transition énergétique », a déclaré la PDG Lisa Barton.

Plus tôt cette année, l'entreprise a également annoncé la construction d'un campus de centres de données de 750 millions de dollars au Big Cedar Industrial Center, en collaboration avec QTS et la ville de Cedar Rapids. Il s'agit du plus important investissement de développement économique de l'histoire de la ville. Barton a ajouté :

« Nous continuons à nous concentrer sur le développement économique, en apportant des avantages aux communautés de l’Iowa et du Wisconsin. »

Dans l’ensemble, le solide historique de dividendes d’Alliant, la croissance constante du BPA, la stratégie d’investissement dans les énergies propres, les partenariats locaux, l’environnement réglementaire constructif et les initiatives de développement économique robustes en font une option attrayante pour les investisseurs à long terme.

Cliquez ici pour obtenir une liste des principales actions du secteur de l’énergie éolienne.

5. Dominion Énergie Inc. (D ) 

Dominion Energy dessert environ 7 millions de clients dans plusieurs États, proposant des services d'électricité et de gaz naturel. L'entreprise opère par l'intermédiaire de Dominion Energy Virginia, Gas Distribution et Dominion Energy South Carolina, ainsi que de Contracted Energy, qui comprend un parc de production d'électricité non réglementé et des activités de gaz naturel renouvelable.

Récemment, la société a reçu l'approbation fédérale pour poursuivre la construction de son parc éolien offshore, qui couvrira 113,000 176 acres et abritera 2026 turbines une fois qu'il sera pleinement opérationnel en XNUMX. De plus, elle investit dans les carburants à faible teneur en carbone et le gaz naturel renouvelable (GNR) ainsi que dans les ressources énergétiques distribuées comme l'énergie solaire sur les toits et le stockage par batterie.

Le mois dernier, Dominion a soumis une demande d'approbation auprès de la State Corporation Commission (SCC) de Virginie pour construire et exploiter une nouvelle centrale à gaz de 1 GW afin de répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données.

L'entreprise de services publics dispose également d'une importante capacité d'énergie nucléaire, ce qui la positionne parfaitement pour un futur mix énergétique diversifié.

Il est intéressant de noter que l'entreprise s'est recentrée sur ses activités principales et a procédé à des cessions d'actifs. Par exemple, en 2023, Dominion Energy a signé un accord pour vendre son activité de distribution de gaz naturel à Enbridge pour 9.4 milliards de dollars, s'appuyant sur la cession de sa participation dans une entreprise de gaz naturel liquéfié pour 3.3 milliards de dollars.

Aujourd'hui, grâce à ce portefeuille énergétique diversifié, à son engagement en faveur de la transition vers une énergie propre et à sa réorientation stratégique, Dominion Energy a atteint une capitalisation boursière de 43.3 milliards de dollars, ses actions se négociant à 50.83 dollars, en baisse de 5.63 % depuis le début de l'année.

Parallèlement, le BPA (sur 2.20 mois) s'établit à 23.10, le PER (sur 7.11 mois) à 5.25 et le ROE (sur XNUMX mois) à XNUMX %. Quant au rendement des dividendes, il est plutôt robuste, à XNUMX %, ce qui séduira les investisseurs privilégiant les revenus.

La santé financière de l’entreprise se reflète dans son résultats: Un bénéfice net de 2.1 milliards de dollars (2.44 $ par action) en 2024, contre 2 milliards de dollars (2.33 $ par action) l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation (non conforme aux PCGR) de la société pour l'année s'est élevé à 2.4 milliards de dollars (2.77 $ par action), contre 1.7 milliard de dollars (1.95 $ par action) en 2023.

La différence entre les PCGR et les bénéfices d'exploitation est due aux fonds fiduciaires de démantèlement nucléaire, à l'arrêt de la vente des opérations de distribution de gaz et à l'impact de la valeur de marché des activités de couverture économique, entre autres ajustements.

Avec ces chiffres, la société a atteint la moitié supérieure de sa fourchette de prévisions, malgré des conditions météorologiques plus défavorables que la normale dans les zones de service réglementées.

« Nous avons continué à fournir avec succès l'énergie fiable, abordable et de plus en plus propre qui alimente nos clients chaque jour, tout en atteignant des performances quasi record en matière de sécurité des employés. »

– PDG Bob Blue

Pour cette année, Dominion Energy prévoit que le bénéfice d'exploitation se situera entre 3.28 et 3.52 dollars par action, tandis que les prévisions de croissance à long terme sont maintenues entre 5 et 7 % jusqu'en 2029.

Globalement, ces actions du secteur des services publics offrent non seulement des dividendes fiables, mais affichent également une solide santé financière susceptible de soutenir une croissance à long terme. Si vous construisez un portefeuille axé sur le revenu, elles méritent donc d'être examinées attentivement. De plus, votre investissement contribue à faire évoluer le secteur de l'énergie vers des solutions plus propres et plus durables.

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