Die 10 besten defensiven Aktien, um der Marktvolatilität standzuhalten

Defensive Aktien sind eine umsichtige Wahl für Anleger, die die mit Marktschwankungen verbundenen Risiken mindern möchten. Diese Aktien gehören in der Regel Unternehmen, die lebenswichtige Güter oder Dienstleistungen anbieten und so auch bei wirtschaftlichen Abschwüngen konstante Gewinne und Dividenden gewährleisten. Daher sind defensive Aktien ein Synonym für Stabilität und dienen als Schutz gegen die manchmal unberechenbare Natur der Märkte. Das bedeutet, dass sie in Rezessionen oft besser abschneiden als der Markt und gleichzeitig eine stabile Dividendenrendite bieten.

Unterm Strich sind defensive Aktien ein Grundstein für ein ausgewogenes und risikoaverses Portfolio. Ihre Einbeziehung kann Anlegern dabei helfen, turbulente Zeiten zu überstehen, Kapital zu erhalten und gleichzeitig für eine stetige Einnahmequelle zu sorgen. Im Folgenden finden Sie die zehn besten defensiven Aktien, um der Marktvolatilität standzuhalten.

1. Procter & Gamble

(PG )

Procter & Gamble (P&G) wird aufgrund seines Geschäftsmodells und seiner finanziellen Stabilität oft als gute defensive Aktie angesehen. Mit einem vielfältigen Sortiment an Konsumgütern bietet Procter & Gamble rezessionssichere Essentials, die immer gefragt sind.

Procter & Gamble (P&G) ist ein multinationaler Konsumgüterkonzern, der sich auf ein breites Produktspektrum spezialisiert hat, darunter Reinigungsprodukte, Reinigungsmittel, Lufterfrischer, Toilettenpapier, Babypflegeprodukte und Körperpflegeartikel wie Shampoos, Rasierer, Zahnbürsten und Zahnpasta andere.

Quelle: X @ProcterGamble

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Procter & Gamble hat eine Marktkapitalisierung von 344.71 Milliarden US-Dollar und ist damit eines der wertvollsten Unternehmen weltweit.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 24.05

Ergebnis je Aktie (EPS): $ 6.16

Zu den bekanntesten Marken gehören Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty und Microban. Das robuste Portfolio an wichtigen Konsumgütern, die hohe Marktkapitalisierung und die stabilen Finanzkennzahlen von Procter & Gamble tragen zu seinem Ruf als defensive Aktie bei. Die Vielfalt und Notwendigkeit des Produktangebots tragen zu einer stetigen Nachfrage bei, die ein Kennzeichen einer defensiven Aktie ist.

2. Johnson & Johnson

(JNJ )

Johnson & Johnson ist ein führendes Unternehmen im Gesundheitswesen und bietet mit seinem breiten Produkt- und Arzneimittelspektrum stabile Einnahmen. Daher wird das Unternehmen oft als gute defensive Aktie angesehen. Das amerikanische Unternehmen ist auf Pharmazeutika, Verbrauchergesundheit und Medizintechnik spezialisiert und hat seinen Hauptsitz in New Brunswick, New Jersey.

Quelle: X @JNJNews

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Johnson & Johnson hat eine Marktkapitalisierung von 395.81 Milliarden US-Dollar und ist damit eines der wertvollsten Unternehmen weltweit.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 11.32

Ergebnis je Aktie (EPS): $ 13.47

Johnson & Johnson wurde ursprünglich 1886 von drei Brüdern gegründet und produziert und vertreibt Produkte in verschiedenen Therapiebereichen wie Immunologie, Onkologie und Infektionskrankheiten sowie Produkte für die Mund- und Babypflege, Schönheit, rezeptfreie Medikamente, Frauengesundheit und Wundversorgung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Einzel- und Großhändler, medizinisches Fachpersonal, Krankenhäuser und Verbraucher.

Das vielfältige Angebot an Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen, das Johnson & Johnson anbietet, macht es zu einer defensiven Aktie, da diese Produkte und Dienstleistungen unabhängig von der Wirtschaftslage immer gefragt sind.

3. Walmart

(WMT )

Walmart (WMT) gilt aufgrund seiner konstanten Performance, seines ausgedehnten Einzelhandelsnetzes und der Produktvielfalt als gute defensive Aktie. Walmart ist zudem das umsatzstärkste Unternehmen der Welt mit einem Umsatz von 548.743 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Mit 2.2 Millionen Beschäftigten ist Walmart zudem der größte private Arbeitgeber weltweit. Das Unternehmen ist börsennotiert, wird aber von der Familie Walton kontrolliert.

Quelle: X @Walmart

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Walmart hat eine Marktkapitalisierung von 432.80 Milliarden US-Dollar und ist damit eines der wertvollsten Unternehmen weltweit.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 30.94

Ergebnis je Aktie (EPS): $ 5.20

Der Einzelhandelsriese ist in verschiedenen Formaten tätig, darunter Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Hypermärkte, Kaufhäuser und Discounter sowie Nachbarschaftsmärkte. Die Geschäfte bieten eine Vielzahl von Produkten zu alltäglichen Niedrigpreisen an, darunter Lebensmittel, Gesundheit und Wellness, Technologie, Bürobedarf, Bekleidung und Haushaltswaren.

Walmart verfügt über ein riesiges Filialnetz mit über 4,700 Filialen in den USA (5,300 einschließlich Sam's Club) und über 10,000 Filialen weltweit. Dies trägt aufgrund der breiten Marktpräsenz maßgeblich zum defensiven Status der Aktie bei. Dieses ausgedehnte Einzelhandelsnetz, das diversifizierte Produktangebot und die konstante finanzielle Performance tragen zu seinem Ruf als defensive Aktie bei.

4. PepsiCo

(PEP )

PepsiCo (PEP) gilt aufgrund seines vielfältigen Portfolios an Lebensmittel- und Getränkeprodukten, die kontinuierlich nachgefragt werden, als solide defensive Aktie. PepsiCo ist ein multinationales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, das in über 200 Ländern tätig ist und mehrere bekannte Marken betreibt, darunter Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker und Tropicana.

PepsiCo wurde 1965 durch die Fusion der Pepsi-Cola Company und Frito-Lay, Inc. gegründet und hat sich zu einem der größten Konsumgüterunternehmen weltweit entwickelt, mit einem bedeutenden Anteil am Markt für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke. Das Unternehmen verfügt über sieben Segmente, die verschiedene Regionen und Produkte wie Snacks, Dips, Snacks mit Käsegeschmack und Erfrischungsgetränke abdecken.

Quelle: x @pepsi

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von PepsiCo beträgt Berichten zufolge 221.41 Milliarden US-Dollar und zählt damit zu den am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 26.86

Ergebnis je Aktie (EPS): $ 6.00

Als Unternehmen deckt PepsiCo alle Aspekte des Lebensmittel- und Getränkemarktes ab, einschließlich der Herstellung, des Vertriebs und der Vermarktung seiner Produkte. Seine Aktivitäten sind weltweit verteilt und sein Produktportfolio ist recht diversifiziert, was es zu einem führenden Akteur im Lebensmittel- und Getränkesektor macht.

Die Vielfalt des Produktportfolios von PepsiCo in Verbindung mit seiner weltweiten Präsenz trägt zu einer stetigen Nachfrage nach seinen Produkten bei. Dies, die hohe Marktkapitalisierung und günstige Finanzkennzahlen wie ein angemessenes KGV und ein angemessener Gewinn pro Aktie tragen dazu bei, dass das Unternehmen als defensive Aktie gilt.

5. Die Coca-Cola Company

(KO )

Die Coca-Cola Company ist ein 1892 gegründeter US-amerikanischer multinationaler Konzern, der vor allem für sein Flaggschiffprodukt Coca-Cola bekannt ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Sirup und Konzentrate für Coca-Cola, das in den USA zu einer kulturellen Institution und weltweit zu einem Symbol für den Geschmack des Landes geworden ist.

Die Coca-Cola Company (KO) gilt aufgrund ihrer langjährigen Präsenz in der Getränkeindustrie und der anhaltenden Nachfrage nach ihrer breiten Produktpalette als defensive Aktie. Mit seinem Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und über 200 Abfüllpartnern weltweit ist Coca-Cola ein wichtiger Global Player in der Getränkeindustrie.

Quelle: X @CocaCola

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von The Coca-Cola Company wird mit 235.24 Milliarden US-Dollar angegeben, was ihre beträchtliche Größe und ihren Wert auf dem Markt unterstreicht.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 22.4

Ergebnis je Aktie (EPS): $ 2.43

Neben Coca-Cola produziert, verkauft und vermarktet das Unternehmen auch andere alkoholfreie Getränkekonzentrate, Sirupe und alkoholische Getränke. Es ist ein Getränkekonzern mit umfassendem Produktangebot, dessen Produkte in über 200 Ländern und Regionen verkauft werden und der weltweit mehrere Milliarden-Dollar-Marken in verschiedenen Getränkekategorien vertreibt.

Die starke globale Präsenz, das diversifizierte Getränkeportfolio und die soliden Finanzkennzahlen der Coca-Cola Company tragen zu ihrem Status als defensive Aktie bei. Die Produkte erfreuen sich einer konstanten Nachfrage, was zu einem stetigen Umsatzstrom beiträgt.

6. Verizon Communications

(VZ )

Verizon Communications (VZ) ist für sein robustes Geschäftsmodell und die konstante Nachfrage nach seinen Dienstleistungen bekannt, weshalb es oft als defensive Aktie gilt. Verizon Communications wurde am 30. Juni 2000 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und ist weltweit vertreten. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Verizon einen Umsatz von 136.8 Milliarden US-Dollar.

Quelle: X @Verizon

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von Verizon Communications soll 133.73 Milliarden US-Dollar betragen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 6.36

Ergebnis je Aktie (EPS): $ 5.00

Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Verizon Consumer Group und Verizon Business Group. Es bietet Kommunikations-, Technologie-, Informations- und Unterhaltungsprodukte und -dienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen und Regierungsstellen. Das Angebot umfasst Sprach-, Daten- und Videodienste und -lösungen, die sowohl über drahtlose als auch über drahtgebundene Netzwerke bereitgestellt werden.

Die starke Marktposition, das vielfältige Serviceangebot und die solide Finanzlage tragen zu Verizons Status als defensive Aktie bei. Diese Faktoren sind typisch für eine defensive Aktie, die darauf ausgelegt ist, konstante Dividendenerträge zu erwirtschaften und ihren Wert auch bei Marktturbulenzen zu erhalten.

7. McDonald s Corporation

(MCD )

Die McDonald's Corporation (MCD) ist aufgrund ihrer etablierten Marke, ihrer globalen Präsenz und ihrer konstanten Performance über die Jahre hinweg ein gutes Beispiel für eine defensive Aktie. Die McDonald's Corporation, deren Wurzeln auf ein kleines Restaurant zurückgehen, das 1954 von Ray Kroc in Kalifornien eröffnet wurde, hat sich zu einer der weltweit führenden Foodservice-Marken entwickelt.

Quelle: X @McDonalds

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von McDonald's wird auf rund 189.54 Milliarden US-Dollar geschätzt, womit das Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung auf Platz 58 der wertvollsten Unternehmen weltweit steht.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 23.92

Ergebnis je Aktie (EPS): $ 10.87

Das Unternehmen ist bekannt für seine auf Hamburger spezialisierte Fast-Food-Kette sowie für andere beliebte Produkte wie Egg McMuffins, Happy Meals und Chicken McNuggets. Das Unternehmen betreibt mehr als 36,000 Restaurants in über 100 Ländern und serviert eine lokal relevante Auswahl an hochwertigen Speisen und Getränken.

Die etablierte Marke, die umfassende globale Präsenz und die konstante finanzielle Leistung der McDonald's Corporation tragen zu ihrem Status als defensive Aktie bei.

8. Merck & Co., Inc.

(MRK )

Merck & Co., Inc. ist ein amerikanisches multinationales Pharmaunternehmen, das für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, Impfstoffen, biologischen Therapien und Tiergesundheitsprodukten bekannt ist. Merck & Co., Inc. (MRK) gilt aufgrund seiner herausragenden Stellung im Pharmasektor, der anhaltenden Nachfrage nach seinen Gesundheitsprodukten und seiner soliden finanziellen Grundlage als defensive Aktie.

Als eines der größten Pharmaunternehmen weltweit ist das Unternehmen in über 140 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 69,000 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über mehrere Blockbuster-Medikamente oder -Produkte, darunter Krebsimmuntherapie, Antidiabetika und Impfstoffe gegen HPV und Windpocken.

Quelle: X @Merck

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von Merck & Co., Inc. beträgt rund 254.92 Milliarden US-Dollar.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 82.35

Ergebnis je Aktie (EPS): $ 1.22

Merck ist bestrebt, mit seiner vielfältigen Produktpalette innovative Gesundheitslösungen bereitzustellen und verfügt über eine solide Pipeline über verschiedene Entwicklungsphasen hinweg. Dabei legt das Unternehmen Wert auf kontinuierliche Innovationsbemühungen und die Lösung verschiedener Gesundheitsprobleme.

Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Pharmazeutik und Tiergesundheit, und konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, biologischen Therapien, Impfstoffen und Tiergesundheitsprodukten in allen Therapiebereichen im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Immunerkrankungen und Infektionskrankheiten Krankheiten, Atemwegserkrankungen und Diabetes.

Seine Produkte, die ein breites Spektrum an Gesundheitsproblemen behandeln, erfreuen sich einer stabilen Nachfrage, was zu einer stetigen Einnahmequelle beiträgt. Darüber hinaus sind die oben genannten Finanzkennzahlen – Marktkapitalisierung, KGV und EPS – allesamt charakteristische Merkmale einer defensiven Aktie.

9. Colgate-Palmolive Company

(CL )

Colgate-Palmolive Company ist ein multinationales Unternehmen, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von Haushalts-, Gesundheits-, Körperpflege- und Veterinärprodukten spezialisiert hat. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1806 zurück, als es als Seifen- und Kerzengeschäft in New York City begann. Im Laufe der Jahre erweiterte das Unternehmen seine Produktpalette und globale Präsenz und ist heute in mehr als 200 Ländern tätig, wobei rund 70 Prozent seines Umsatzes außerhalb der USA erwirtschaftet werden.

Quelle: X @CP_News

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive beträgt rund 60.71 Milliarden US-Dollar.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 40.78

Ergebnis je Aktie (EPS): $ 1.8

Die Colgate-Palmolive Company (CL) ist ein etablierter Akteur im Konsumgütersektor und bekannt für ihr stabiles und diversifiziertes Produktportfolio, was sie zu einer guten defensiven Aktienoption macht. Zu den bekanntesten Marken gehören Colgate-Zahnpasta, Palmolive- und Ajax-Geschirrspülmittel, Irish Spring-Seife und Hill's Science Diet-Tierfutter.

Das Produktportfolio des Unternehmens lässt sich grob in vier Kernsegmente unterteilen: Mundpflege, Tiernahrung, Körperpflege und Haushaltspflege. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Colgate-Palmolive einen weltweiten Nettoumsatz von 15.7 Milliarden US-Dollar, wobei sich der Umsatz in etwa gleichmäßig auf Industrie- und Schwellenländer verteilte.

10 AT & T Inc.

(T )

AT&T Inc. ist ein etabliertes Unternehmen, das Telekommunikations-, Medien- und Technologiedienstleistungen anbietet. Es bietet drahtlose Kommunikation, Daten-/Breitband- und Internetdienste, lokale und Ferngespräche, Telekommunikationsausrüstung, verwaltete Netzwerke und Großhandelsdienste. Das Unternehmen wagt sich über seine Tochtergesellschaften auch an die Produktion und den Vertrieb von Filmen. Sein Mobilfunkgeschäft ist ein bedeutender Umsatzbringer und macht etwa zwei Drittel seines Umsatzes aus, insbesondere nach der Abspaltung von Warner Media.

Quelle: X @ATT

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: AT&T hat eine Marktkapitalisierung von rund 109.42 Milliarden US-Dollar

Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 1 Jahr.: 5.87

Ergebnis je Aktie (EPS): -1.22 $

Das Unternehmen ist der drittgrößte Mobilfunkanbieter in den USA und verbindet eine beträchtliche Anzahl von Postpaid- und Prepaid-Telefonkunden. Festnetzdienste für Unternehmen machen etwa 18 % des Umsatzes aus und umfassen unter anderem den Internetzugang.  Das Kerngeschäft von AT&T, die Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten, gilt als unverzichtbar und bleibt unabhängig von Konjunkturschwankungen tendenziell stabil. Diese Stabilität der Nachfrage macht AT&T zu einer relativ sicheren Investition bei volatilen Marktbedingungen.

Fazit

Die Investition in defensive Aktien ist ein strategischer Ansatz, um das eigene Portfolio gegen wirtschaftliche Unsicherheiten abzusichern. Ihre inhärente Stabilität und die regelmäßigen Dividendenausschüttungen bilden eine finanzielle Grundlage und gewährleisten ein gewisses Maß an Sicherheit und Rendite inmitten der unvorhersehbaren Marktdynamik. Es überrascht nicht, dass es sich bei allen oben genannten Beispielen um etablierte Unternehmen handelt, die ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten und daher unabhängig von makroökonomischen Stressfaktoren gute Leistungen erbringen.