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5 meilleurs ETF environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans lesquels investir
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L’investissement dans des ETF axés sur l’ESG est devenu de plus en plus populaire alors que les investisseurs cherchent à aligner leurs portefeuilles sur leurs valeurs tout en visant une croissance à long terme. Ces fonds ciblent les entreprises ayant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs socialement conscients.
Dans cet esprit, nous avons répertorié 5 des meilleurs ETF ESG, sur la base de leur valeur liquidative au moment de la rédaction, conçus pour offrir aux investisseurs une exposition aux entreprises qui excellent dans ces domaines.
Fonds négociés en bourse (ETF) axés sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG)
*Remarque : les ETF sont classés par actif net des fonds en USD au moment de la rédaction*
1. ETF iShares ESG Aware MSCI USA
L'ETF iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU) est conçu pour offrir une exposition aux entreprises américaines ayant des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées par rapport à leurs pairs du secteur. Il cherche à suivre l'indice MSCI USA Extended ESG Focus, qui comprend des sociétés de grande et moyenne capitalisation dans divers secteurs. Le fonds vise à réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés qui présentent de solides caractéristiques ESG tout en maintenant une neutralité sectorielle pour garantir une large exposition au marché.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- Apple Inc. (AAPL)
- Microsoft Corp.
- NVIDIA Corp.
- Amazon Com Inc. (AMZN)
- Alphabet Inc. (GOOG)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 12.92 milliards de dollars | 0.15 % | 24.00 % | 8.15 % | 14.66 % |
(ESGU
)
(ESGU )
ESGU est géré par iShares, une marque BlackRock connue pour sa vaste gamme d'ETF et son engagement à proposer des options d'investissement diversifiées et à faible coût. Le fonds cible un large éventail d'entreprises américaines, garantissant une large exposition au marché en mettant l'accent sur celles répondant à des normes ESG élevées.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Faible ratio de dépenses: ESGU offre l'un des ratios de frais les plus bas du marché des ETF ESG, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts.
- Approche sectorielle neutre: Le fonds maintient des pondérations sectorielles similaires à celles de l'indice MSCI USA au sens large, garantissant une exposition complète au marché tout en se concentrant sur les critères ESG.
- Intégration ESG complète: Le fonds exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le tabac, l'armement et le charbon thermique, tout en mettant l'accent sur celles bénéficiant de notes ESG supérieures.
ESGU a été lancée en décembre 2016 et a rapidement gagné en popularité grâce à son approche équilibrée de l'investissement ESG et à sa large couverture du marché.
2. FNB d'actions américaines Vanguard ESG
Le Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) est conçu pour suivre la performance de l'indice FTSE US All Cap Choice. Le fonds se concentre sur les entreprises américaines qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques, offrant ainsi aux investisseurs une option d'investissement durable.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- Microsoft Corp.
- Apple Inc. (AAPL)
- NVIDIA Corp.
- Amazon.com Inc. (AMZN)
- Meta Plates-formes Inc. (META)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 8.9 milliards de dollars | 0.09 % | 24.87 % | 7.86 % | 15.00 % |
(ESGV
)
(ESGV )
ESGV est géré par Vanguard, connu pour son approche conviviale pour les investisseurs et ses options d'investissement à faible coût. Le fonds cible un large spectre du marché américain, offrant une exposition aux entreprises qui adhèrent à des normes ESG élevées.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Faible ratio de dépenses: ESGV offre l'un des ratios de frais les plus bas du marché des ETF ESG, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts.
- Large exposition au marché: Le fonds offre une large exposition aux sociétés américaines qui répondent à des critères ESG stricts, garantissant ainsi un portefeuille bien diversifié.
- Convivial pour les investisseurs: Géré par Vanguard, connu pour son engagement à proposer des options d'investissement à faible coût et de grande valeur.
ESGV a été lancé en septembre 2018 et a rapidement gagné en popularité grâce à son exposition rentable aux entreprises américaines qui privilégient les pratiques durables et éthiques.
3. iShares MSCI KLD 400 ETF social
L'ETF iShares MSCI KLD 400 Social (DSI) est conçu pour suivre la performance de l'indice MSCI KLD 400 Social. Le fonds se concentre sur les entreprises américaines présentant des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées, à l'exclusion de celles impliquées dans des activités controversées.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- Microsoft Corp.
- NVIDIA Corp.
- Alphabet Inc Classe A (GOOGL)
- Alphabet Inc Classe C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 4.64 milliards de dollars | 0.25 % | 24.89 % | 9.18 % | 15.18 % |
(DSI
)
(DSI )
DSI est géré par iShares, une marque de BlackRock, connue pour sa vaste gamme d'ETF et son engagement à proposer des options d'investissement diversifiées et à faible coût. Le fonds cible un large éventail d'entreprises américaines, garantissant une large exposition au marché en mettant l'accent sur celles répondant à des normes ESG élevées.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Record sur longue piste: Lancé en 2006, DSI propose depuis longtemps des investissements axés sur l'ESG, ce qui lui confère un historique solide par rapport aux ETF ESG plus récents.
- Approche sectorielle neutre: Le fonds maintient des pondérations sectorielles similaires à celles de l'indice MSCI USA au sens large, garantissant une exposition complète au marché tout en se concentrant sur les critères ESG.
- Normes ESG élevées: Le fonds exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le tabac, l'armement et le charbon thermique, tout en mettant l'accent sur celles bénéficiant de notes ESG supérieures.
DSI a été lancé en novembre 2006 et s'est imposé comme une option fiable pour les investisseurs recherchant des investissements axés sur l'ESG.
4. FNB iShares Global Clean Energy
L'ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) est conçu pour suivre la performance de l'indice S&P Global Clean Energy. Le fonds se concentre sur les entreprises impliquées dans la production d'énergie propre et de technologies associées, offrant aux investisseurs une exposition au secteur mondial de l'énergie propre.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- First Solar Inc. (FSLR)
- Enphase Énergie Inc. (ENPH)
- Edison consolidé inc. (DE)
- Iberdrola SA (IBE)
- Systèmes éoliens Vestas (VWS)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 2.12 milliards de dollars | 0.41 % | -26.11% | -15.99% | 5.91 % |
(ICLN
)
(ICLN )
ICLN est géré par iShares, une marque de BlackRock, connue pour sa vaste gamme d'ETF et son engagement à proposer des options d'investissement diversifiées et à faible coût. Le fonds cible un large éventail d'entreprises mondiales, garantissant une large exposition au marché, en mettant l'accent sur celles impliquées dans la production et la technologie d'énergie propre.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Une présence à l'échelle mondiale: ICLN offre une exposition à un portefeuille diversifié de sociétés d'énergie propre du monde entier, et pas seulement des États-Unis, offrant un éventail plus large d'opportunités d'investissement.
- Secteur ciblé: Le fonds cible spécifiquement le secteur des énergies propres, ce qui en fait un choix idéal pour les investisseurs cherchant à soutenir et à bénéficier de la transition vers les sources d'énergie renouvelables.
- Historique établi: Lancé en 2008, ICLN a une longue histoire et une longue expérience dans le domaine des énergies propres, offrant stabilité et fiabilité par rapport aux nouveaux ETF d'énergie propre.
L'ICLN a été lancé en juin 2008 et a gagné en popularité en raison de l'intérêt croissant pour les investissements durables et respectueux de l'environnement.
5. FNB Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Actions
L'ETF Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity (USSG) est conçu pour suivre la performance de l'indice MSCI USA ESG Leaders. Le fonds se concentre également sur les entreprises américaines affichant des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées par rapport à leurs pairs du secteur.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- Microsoft Corp.
- NVIDIA Corp.
- Alphabet Inc. Classe A (GOOGL)
- Alphabet Inc. Classe C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 1.04 milliards de dollars | 0.1 | 26.61 % | 10.01 % | 15.70 % |
(USSG
)
(USSG )
USSG est géré par DWS, une société mondiale de gestion d'actifs connue pour son approche conviviale pour les investisseurs et ses options d'investissement à faible coût. Le fonds cible un large spectre du marché américain, en se concentrant sur les entreprises qui adhèrent à des normes ESG élevées.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Faible ratio de dépenses: USSG offre l'un des ratios de frais les plus bas du marché des ETF ESG, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts.
- Approche sectorielle neutre: Le fonds maintient des pondérations sectorielles similaires à celles de l'indice MSCI USA au sens large, garantissant une exposition complète au marché tout en se concentrant sur les critères ESG.
- Normes ESG élevées: Le fonds exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le tabac, l'armement et le charbon thermique, tout en mettant l'accent sur celles bénéficiant de notes ESG supérieures.
USSG a été lancé en mars 2019 et a rapidement gagné en popularité grâce à son approche équilibrée de l'investissement ESG et à sa large couverture du marché.
Réflexions finales sur les ETF ESG
Investir dans une optique ESG est plus populaire que jamais. Non seulement le secteur offre un potentiel de rendement considérable, mais il est également directement lié à l’amélioration du monde dans lequel nous vivons. Pour ceux qui souhaitent s’exposer à des sociétés axées sur l’ESG, ne cherchez pas plus loin que les ETF répertoriés ci-dessus.
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