Les 10 meilleurs stocks de logiciels pour les progrès technologiques

Logiciel pour tout

« Les logiciels dévorent le monde » est la devise de la Silicon Valley depuis des décennies. Et c’est plutôt vrai si l’on considère qu’aucun secteur de l’économie n’est épargné par la numérisation. Avec l’essor du Big Data, du travail à domicile, des smartphones omniprésents et de l’IA, cela n’est pas près de changer.

Le logiciel est aussi un secteur qui a beaucoup évolué depuis le programmeur dans un garage des années 1970 et 1980. Désormais, l’innovation nécessite des ressources massives, depuis des centres de données entiers valant des dizaines de milliards de dollars pour former l’IA jusqu’à l’accès à une énorme quantité de données pour former ladite IA.

Ainsi, pour trouver les éditeurs de logiciels (et les actions) les plus susceptibles de faire avancer l’innovation, nous devons examiner soit les entreprises opérant dans les domaines les plus avancés, soit celles qui disposent des ressources (techniques et financières), des données et de la position commerciale nécessaires pour révolutionner. le monde une fois de plus.

Les 10 meilleurs stocks de logiciels pour les progrès technologiques

1. Oracle Corporation

Oracle est l'une des plus grandes sociétés SaaS au monde grâce à son Offre ERP (Enterprise Resource Planning) et autres logiciels associés couvrant pratiquement tout, de la comptabilité à la gestion de projet et à la chaîne d'approvisionnement.

Elle compte plus de 430,000 175 clients dans 50 pays et plus de 2023 milliards de dollars de revenus attendus en XNUMX.

Oracle est très actif dans le domaine des systèmes cloud, l'essentiel des revenus de l'entreprise en provenant toujours (30.2 milliards de dollars sur 42.4 milliards de dollars en 2022).

L'entreprise est très active dans le secteur de la Santé, d'autant plus que son acquisition pour 28 milliards de dollars en 2022 of Cerner, un fournisseur majeur de DSE (Dossier de Santé Electronique – système de dossier patient numérique) et d'autres logiciels hospitaliers pour l'anesthésie, la radiologie, la chirurgie, etc.

Cette fusion des logiciels Cerner et Oracle fournit à Oracle une offre SaaS complète pour les soins de santé, intégrant potentiellement le DSE, les finances, la comptabilité, la base de données d'images et l'ERP Netsuite leader (avec une version spéciale existante pour la santé et les sciences de la vie).

L'entreprise se tourne également de manière agressive vers l'IA analytique, avec des systèmes automatisés capables de prévoir l'activité et les besoins de l'entreprise et d'offrir une analyse approfondie de l'efficacité en général.

Source: Oracle

Combiné à la quantité considérable de données gérées par Oracle dans tous les secteurs, cela en fait un concurrent de choix pour le déploiement de l'IA au niveau de l'entreprise. Et comme le démontre la récente acquisition de Cerner, l’entreprise dispose encore d’une grande marge de manœuvre pour étendre son offre au-delà de l’ERP et dans d’autres services logiciels d’entreprise.

2. Adobe Inc.

Adobe est l'un des principaux fournisseurs de logiciels et d'applications destinés aux travailleurs du numérique, en particulier dans les domaines créatifs, parmi lesquels les plus connus sont Photoshop et Acrobat (PDF). Les autres logiciels importants d'Adobe sont Illustrator, Lightroom, InDesign et After Effects.

Source: Adobe

Pendant longtemps, les logiciels Adobe étaient vendus sous forme de licences très coûteuses, achetées une seule fois et souvent à la charge de l'entreprise, car leur prix les rendait inaccessibles aux amateurs. Cela a également favorisé un marché florissant de versions piratées « gratuites » des logiciels de l'entreprise.

En 2013, Adobe s'est tourné vers un système basé sur l'abonnement, ce qui était, à l'époque, une avancée audacieuse vers des services uniquement cloud.

Cette décision a porté ses fruits, élargissant le bassin de personnes apprenant et utilisant les logiciels Adobe tout en extrayant finalement plus de valeur de ses utilisateurs que d'acheter et de vendre uniquement une copie de ses produits.

Adobe continue de croître rapidement, avec une croissance annuelle de 13 % au troisième trimestre 3.

L'accent mis par Adobe sur la création et l'édition d'images lui vaut également d'être au cœur de l'attention avec l'émergence de l'IA générative comme Mindjourney. Heureusement pour ses actionnaires, Adobe est également à l'avant-garde de cette révolution dans la création d'images, avec son offre Firefly intégrant l'IA générative à ses produits.

Source: Adobe

L'IA peut non seulement générer des images à partir de texte, mais également créer à partir de rien des parties manquantes d'une image, transformer la 3D en images, recolorer et appliquer une texture au texte. Essentiellement, cela rend le processus sans effort, ce qui prenait beaucoup de temps avec les autres outils d'Adobe.

L'IA est nativement intégrée à l'ensemble de la suite logicielle Adobe, ce qui rend son utilisation beaucoup plus puissante et transparente pour les professionnels que la plupart de ses concurrents. Celui-ci a déjà été téléchargé par 3 millions d'utilisateurs.

Adobe est une entreprise au centre de tout ce qui est visuel sur Internet, de la génération d'images à la photographie en passant par le design. Compte tenu de sa réactivité ultra-rapide à l’arrivée de l’IA générative, elle restera probablement le premier choix des professionnels du numérique à l’avenir.

3. Salesforce, Inc.

Le logiciel phare de Salesforce est l'un des logiciels de CRM (gestion de la relation client) les plus populaires au monde. Il propose des solutions pour tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. L'entreprise est également à l'origine de la célèbre application de chat professionnel. Slack, acquis en 2021.

Il a rapporté 31.4 milliards de dollars en 2023, avec une croissance de 18 % d'une année sur l'autre.

Source : Salesforce

L’un des principaux atouts de Salesforce réside dans son intégration étendue avec pratiquement toutes les autres applications liées au travail, avec pas moins de 2,600 XNUMX intégrations prédéfinies. Cela signifie que les utilisateurs de Salesforce peuvent connecter leurs données clients et commerciales à n'importe quelle autre solution à tout moment, sans projets d'intégration longs et coûteux.

L'entreprise est tirer parti de l'IA créer des solutions sans code pour les managers cherchant à développer l'automatisation sans être eux-mêmes programmeurs. Il offre, grâce à l'IA, un système de bots « low-code » qui peut être facilement créé avec un minimum d'effort et de connaissances techniques, et l'intégration avec Slack et Chat-GPT permet des chatbots efficaces.

La société propose également Einstein, un outil d'IA pour augmenter l'efficacité des ventes, aider à rédiger des e-mails, fournit un assistant commercial IA, Chat-GPT pour les services, etc.

Les solutions d'IA de Salesforce améliorent la productivité des équipes des entreprises, tout en offrant un moyen sûr de déployer l'IA sans risquer de compromettre les données sensibles. Elles devraient consolider la position de l'entreprise sur le marché du CRM et l'aider à élargir encore sa base d'utilisateurs.

4. SAP SE

Outre Oracle, l'autre grand logiciel ERP est SAP, avec 280 millions d'utilisateurs cloud répartis dans plus de 24,000 XNUMX entreprises. Tous deux évoluent sur le même marché, mais présentent des caractéristiques légèrement différentes. L'ERP d'Oracle est considéré comme le plus « puissant », il est aussi plus cher, plus complexe, et SAP est souvent considéré comme plus sécurisé.

Comme de nombreux services d'abonnement d'entreprise, SAP a tendance à avoir un taux de fidélisation très élevé de ses clients et à développer la relation au fil du temps, ce qui entraîne une augmentation des revenus des cohortes existantes.

Source: SAP

Grâce à son système de copilote Joule AI, SAP n’est pas non plus en reste face à l’IA. Il fonctionne comme un assistant personnel virtuel, depuis la génération de descriptions de poste en RH jusqu'à l'assistance au codage.

Des solutions d'IA sont également disponibles auprès de SAP dans les domaines des ventes, du marketing, de la chaîne d'approvisionnement, des achats et des ressources humaines., tous intégrés aux autres logiciels pour créer un environnement sécurisé dans lequel utiliser l'IA générative.

Il y a probablement de la place pour plus d'un acteur majeur dans le déploiement d'ERP et d'IA à grande échelle au niveau de l'entreprise, ce qui fait du stock SAP un bon complément à Oracle, comme indiqué ci-dessus.

5. Fiserv, Inc.

Fiserv fournit des « technologies financières » au secteur financier. Cela signifie des logiciels pour les systèmes de paiement, la facturation électronique, les services bancaires mobiles, le traitement des cartes de débit et de crédit, les paiements numériques, le recouvrement de créances, etc.

La société dessert 6 millions de commerçants, compte 1.4 milliard de comptes enregistrés et traite 12,000 10,000 transactions financières par seconde provenant de près de XNUMX XNUMX institutions financières.

Cela fait de Fiserv l’une des « fintech » originales avant même que le mot n’existe. Cela en fait également un élément central de l’infrastructure financière, ce qui confère à l’entreprise un solide bastion économique.

La croissance pourrait ralentir, ce qui ne surprendrait pas une si grande entreprise. Néanmoins, le segment des commerçants a augmenté ses revenus de 16 % depuis le début de l'année, et le segment des paiements et des réseaux de 11 % depuis le début de l'année, ce qui montre qu'en dehors des relations avec les banques, l'entreprise pourrait encore continuer à se développer.

Source : Fiserv

L'entreprise ne distribue pas de dividende mais récompense ses actionnaires à travers un solide programme de rachat d'actions, avec déjà 2.5 milliards de dollars sur les deux premiers trimestres 2023.

Fiserv a été au cœur de la numérisation du secteur financier. Loin d’être une fintech « héritée », elle permet également aux principales entreprises de technologie financière de se lancer rapidement et de se développer, comme avec les solutions de cryptographie Bakkts ou MoonPay, les services bancaires mobiles Goalsetter et la solution de dette étudiante Candidly.

Ceci est rendu possible grâce à AppMarket de Fiserv, dont l'API connecte les entreprises Fintech en croissance à des milliers d'institutions financières sans réinventer la roue.

Grâce à son rôle historique dans la numérisation des systèmes financiers et à ses positions clés dans la poursuite de l'innovation Fintech, Fiserv restera probablement à la pointe des avancées logicielles dans le secteur financier tout en se développant rapidement sur de nouveaux marchés tels que les marchands et les paiements.

6. Autodesk, Inc.

Autodesk est le créateur et fournisseur de nombreux logiciels 3D professionnels, dont le plus célèbre est probablement AutoCAD. Ils sont utilisés dans le monde entier par des professionnels comme les ingénieurs et les architectes pour concevoir des composants industriels, des bâtiments et des modèles 3D.

Parce qu'ils constituent souvent une pratique courante dans leur secteur, ces logiciels disposent d'un bastion économique très important, où des professions entières en dépendent quotidiennement et pour lesquelles la maîtrise de leur utilisation à leur plein potentiel peut constituer un avantage de carrière.

Autodesk est très actif pour rester à la pointe des innovations de ses secteurs, parmi lesquels se trouve le concept de « réalité étendue ».» Ce concept inclut et fusionne AR, VR et « réalité mixte », les traitant tous dans un continuum d’expériences numériques et réelles mélangées. Ceux-ci peuvent être utilisés pour concevoir de nouvelles choses, partager des idées et des modèles 3D avec des collègues et inclure une collaboration en temps réel sur des éléments virtuels partagés.

Protégé en toute sécurité par sa solide maîtrise des secteurs dans lesquels il opère, Autodesk est en mesure de tirer parti de partenariats avec presque tous les acteurs clés du développement de la technologie VR/AR, notamment Unity, Unreal Engine et NVIDIA.

Source: Autodesk

La fabrication devient un processus de plus en plus high-tech, les conceptions 3D étant produites par usinage CNC, impression 3D et autres processus automatisés ou robotisés.

Cela place Autodesk à la pointe de l’innovation industrielle et devient de plus en plus un partenaire clé pour l’intégration de l’IA dans les conceptions industrielles grâce à «conception générative. »

Ainsi, même si la partie la plus visible de l’innovation en matière d’IA et de logiciels pourrait être la génération d’images et les chatbots, la partie la plus impactante pour le monde pourrait être des machines, des robots et des bâtiments plus écologiques et plus efficaces, tout cela possible grâce à l’intégration avec les logiciels Autodesk.

7. CrowdStrike Holdings, Inc.

Plus les logiciels deviennent importants, plus la cybersécurité passe du statut de « nécessaire » à celui d’absolument vitale. Cela est d'autant plus vrai que la plupart de nos utilisations de logiciels migrent vers le cloud, motivées par l'abonnement SaaS, les logiciels ERP et le travail à domicile.

CrowdStrike a été fondée avec une approche de cybersécurité privilégiant le cloud. Son offre couvre toutes les catégories de menaces de cybersécurité et compte parmi ses clients 15 des 20 plus grandes banques américaines, 70 entreprises du Fortune 100 et 556 entreprises du Global 2000.

La société a réalisé 2.7 milliards de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) au premier trimestre 1, soit une croissance d'une année sur l'autre de 2023 %, pour un flux de trésorerie disponible de 42 millions de dollars, en croissance de 227 %.

La croissance de CrowdStrike s'appuie sur un marché potentiel total (MPT) en pleine expansion, qui devrait croître de 13 % en TCAC au cours des deux prochaines années. Avec des offres supplémentaires en cours de développement, l'entreprise prévoit de faire passer son MPT de 2 milliards de dollars actuellement à 76 milliards de dollars d'ici 158.

Source: CrowdStrike

Un autre facteur de croissance pour CrowdStrike est l’expansion des activités avec des clients préexistants. Lorsqu'un client commence avec au moins un module de cybersécurité, il continue généralement et continue d'intégrer plus de modules, avec 62 % des clients utilisant 5 modules ou plus et 23 % utilisant 7 modules ou plus.

Cette dynamique crée un environnement qui permet à CrowdStrike d'augmenter ses marges lorsqu'une relation s'est développée suffisamment longtemps, avec une marge brute totale impressionnante de 78 % en 2023.

Source: CrowdStrike

La transition vers le cloud est encore en grande partie en cours pour de nombreuses grandes entreprises. Cela crée une grande opportunité pour un leader du marché comme CrowdStrike de l'aider également à migrer sa stratégie de cybersécurité vers le cloud.

L'entreprise devrait également voir son activité internationale se développer, les trois quarts des entreprises du Global 3 n'ayant pas encore intégré l'écosystème CrowdStrike. L'innovation et l'ajout constant de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modules lui permettent de rester à la pointe de son secteur et de réagir rapidement aux cybermenaces.

L'approche « cloud first » de CrowdStrike lui a permis de conquérir rapidement des parts de marché et est désormais reproduite par toutes les grandes entreprises de cybersécurité. Les investisseurs devront donc prêter attention à la capacité de CrowdStrike à conserver son avantage malgré les contre-attaques croissantes du secteur.

8. IQVIA Holdings Inc.

Alors que l’innovation logicielle est souvent confinée au secteur technologique, d’autres segments de l’économie sont eux-mêmes très innovants et ont besoin de tous les outils disponibles pour gérer leurs données.

L’industrie biotechnologique et pharmaceutique en est un bon exemple.

IQVIA fournit des logiciels, des bases de données et des solutions d'analyse de données au secteur des sciences de la vie. Elle est particulièrement bien implantée sur le marché des essais cliniques, avec 5 millions d'investigateurs dans les essais cliniques dans son réseau, plus de 2,000 100 hôpitaux partenaires et un réseau de 100 millions de patients pour le recrutement d'essais dans plus de XNUMX pays.

Source: IQVIA

Cela fait d’IQVIA un partenaire, à un moment ou à un autre, de la plupart des développements de médicaments et des progrès médicaux. Les 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques utilisent les services IQVIA.

La portée d'IQVIA lui permet également d'analyser et de vendre des données sur les marchés pharmaceutiques, les dépenses de R&D et, de manière générale, perspectives et renseignements sur l'industrie. Sa solution analytique, destinée aux clients particuliers ou à l'échelle industrielle, utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour optimiser le profilage et l'analyse des données.

Un segment en croissance pour IQVIA est également le secteur public : payeurs, prestataires et gouvernement. Cela peut les aider à analyser et à exploiter les données disponibles, les aidant ainsi à optimiser les coûts, à prendre de meilleures décisions et à améliorer globalement les soins de santé.

Dans le paysage post-pandémique, IQVIA a souffert de revenus et de bénéfices en légère baisse/stabilisation après le boom des activités en 2021. Les revenus de l'entreprise sont tirés par les solutions de R&D, suivies de près par les solutions technologiques et analytiques.

IQVIA fait partie intégrante de l’écosystème R&D dans les sciences de la vie et les produits pharmaceutiques. Alors que la biotechnologie atteint le point où de nombreux nouveaux concepts et technologies sont désormais prêts à entrer dans la phase d’essais cliniques, on s’attend à ce que le secteur continue de croître dans un avenir prévisible, du moins à long terme.

Elle aura également de plus en plus besoin de données médicales et de méthodes d'analyse avancées utilisant l'IA et s'appuiera sur l'offre d'IQVIA pour un Parcours patient piloté par l’IA, analyser les résultats des essais cliniques avec l'IA et diminuer de nombreux risques.

Source: IQVIA

Ainsi, les investisseurs dans l’entreprise bénéficieront directement de l’émergence de traitements innovants comme les thérapies géniques, les thérapies cellulaires, l’ARNm, etc., ainsi que du besoin d’outils d’IA dédiés au secteur de la santé.

9. Technologies Palantir inc.

Palantir est une société de renseignement quelque peu secrète fondée par le cofondateur de PayPal, Peter Thiel. Son offre consiste à « alimenter la prise de décision assistée par l’IA – des zones de guerre aux usines ».

L'entreprise prétend être à l'avant-garde d'une nouvelle course aux armements, combattu dans le domaine du développement d'armes d'IA entre démocraties et autocraties.

Palantir optimise également les opérations industrielles, de Cisco à Panasonic ou Novartis.

Pourtant, il semble qu’une grande partie des activités de l’entreprise se déroulent avec le gouvernement américain et le complexe militaro-industriel, notamment en mai 2023 avec un contrat de 463 millions de dollars pour une plate-forme de commandement de mission basée sur l’IA avec le Special Operation Command (SOCOM) des États-Unis.

L'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par plus de 3 depuis 2019 et a connu, pour la première fois, une période rentable au premier semestre 1, avec un bénéfice net de 2023 millions de dollars. Et 14 millions de dollars de flux de trésorerie disponible au premier semestre 285.

Source: Palantir

La société maintient également une marge brute impressionnante de 80 à 82 %. Au deuxième trimestre 2, il disposait d’une réserve de liquidités de 2023 milliards de dollars (3.1 % de la capitalisation boursière totale) et d’aucune dette.

Le produit proposé par Palantir est difficile à appréhender en raison du caractère confidentiel et sensible de la plupart des détails de ses services basés sur l'IA. Les investisseurs sont donc contraints de le juger à partir des évaluations des clients de Palantir, notamment le gouvernement américain et de nombreuses grandes entreprises internationales.

De ce point de vue, il semble que la technologie Palantir soit très impressionnante et devienne rapidement un élément central de la prise de décision et de la résolution des problèmes de l’économie et des gouvernements occidentaux.

Avec l'engouement pour l'IA, Palantir semble être l'une des rares entreprises spécialisées dans ce domaine à proposer des cas d'usage éprouvés et une technologie appliquée aux besoins du monde réel. Cela devrait lui offrir un important potentiel de croissance, d'autant plus que la situation géopolitique mondiale semble de plus en plus instable.

10. Logiciel Unity Inc.

L'activité principale d'Unity est un moteur 3D utilisé par les développeurs de jeux vidéo du monde entier. C'est l'un des moteurs les plus populaires, avec le moteur Unreal, détenu indirectement par Tencent. Ce moteur propose également une boutique de ressources très complète, permettant de stocker des ressources numériques valant plusieurs dizaines de milliers de dollars, dont la recréation de toutes pièces nécessiterait des centaines d'heures de travail.

Unity a acquis IronSource, une plateforme d'analyse, de monétisation et de marketing à ajouter à son offre de jeux vidéo, ce qui en fait un guichet unique pour développer ET vendre un jeu vidéo.

Source : Unity

Cette orientation du jeu vidéo s'est, depuis ses débuts, étendue à toute la modélisation 3D, y compris dans des secteurs comme l'automobile (Mercedes Benz), la défense (CACI) ou de construction (Obayashi). Les revenus hors jeu représentaient 40 % des revenus d’Unity au deuxième trimestre 2.

Un autre segment de croissance pour Unity est le cinéma. Avec l'achat de Weta Workshop en 2021, célèbre pour les CGI et FX de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Unity est désormais capable utiliser sa base de données d'actifs numériques pour fusionner la différence entre la réalisation de films et de jeux vidéo, comme pour les effets de l'eau d'Avatar 2.

Les revenus de l'entreprise ont diminué en 2022, avec un minimum de 297 millions de dollars au deuxième trimestre 2, puis ont rebondi à 2022 millions de dollars au deuxième trimestre 533. Pourtant, l'entreprise perd, principalement en raison d'un investissement massif de 2 millions de dollars en R&D.

Chaque segment dans lequel Unity est une force dominante est prêt à connaître une forte croissance. Les jeux vidéo constituent désormais le secteur du divertissement le plus populaire et le plus lucratif, les offres AR/VR commençant seulement à arriver sur le marché.

Les films s'appuient de plus en plus sur CGI, le tournage devant un écran vert n'étant peut-être que la première étape avant les acteurs simulés par l’IA.

Et de nombreuses industries adoptent désormais l’impression 3D, la réalité virtuelle et la modélisation 3D pour concevoir de nouveaux composants, interfaces et produits.

Cela fait d'Unity un stock solide pour tout ce qui concerne les modèles 3D, l'AR/VR, l'impression 3D et la simulation numérique. Quel que soit le casque VR ou l'IP de jeu et de film qui réussit, Unity a probablement joué un rôle déterminant dans sa réalisation.

Les dépenses massives en R&D nuisent à la rentabilité de l'entreprise et l'aident à développer son offre. Cette action s'adresse donc aux investisseurs patients, prêts à attendre qu'Unity atteigne la taille critique lui permettant de devenir rentable et/ou de réduire ses coûts de R&D.