الاستثمار في الأسهم
أفضل 5 صناديق استثمار متداولة ذات أرباح مرتفعة للاستثمار فيها
تلتزم Securities.io بمعايير تحريرية صارمة، وقد تتلقى تعويضات عن الروابط المُراجعة. لسنا مستشارين استثماريين مُسجلين، وهذه ليست نصيحة استثمارية. يُرجى الاطلاع على كشف التابعة لها.
في عالم الاستثمارات المدرة للدخل، تحتل صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع مكانة بارزة. ومع ذلك، ليست كل صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائدات متساوية. وتبرز هذه الصناديق الخمسة للمستثمرين الذين يبحثون عن الجودة والتنويع والتوازن بين المخاطر والمكافآت.
لماذا يعد الآن وقتًا استراتيجيًا للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع
قبل النظر في هذه الصناديق المتداولة في البورصة، من الضروري أن نفهم من ستجذبه/يجب أن تجذبه. مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق التي تشكل مصدر قلق دائم، يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن مصادر دخل مستقرة. ونتيجة لذلك، تعد صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يسعون إلى مصدر دخل ثابت (أي المتقاعدين). غالبًا ما تحتفظ هذه الصناديق بشركات راسخة لها تاريخ من الأرباح المستقرة، مما قد يوفر شعورًا بالأمان وتقلبات أقل محتملة مقارنة بالاستثمارات التي تركز على النمو. وهذا يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يخشون المخاطرة وأولئك الذين لديهم أفق طويل الأجل، خاصة عندما يتم إعادة استثمار الأرباح للاستفادة من قوة الفائدة المركبة.
علاوة على ذلك، تُتيح صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائدات المرتفعة تغطيةً قطاعيةً مُستهدفة، مما يُتيح للمستثمرين مواءمة محافظهم الاستثمارية مع قطاعات مُحددة، مثل الطاقة أو العقارات. كما تُوفر مزايا ضريبية في مناطق مُعينة بفضل المعاملة الضريبية المُيسّرة للأرباح المُؤهلة. مع ذلك، من الضروري تذكّر أن هذه الصناديق لا تزال عُرضةً لتقلبات السوق، وقد لا تُناسب الساعين إلى نموٍّ سريع أو مكاسب قصيرة الأجل.
صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تركز على توزيعات الأرباح المرتفعة
*ملاحظة: يتم توفير المقاييس بالدولار الأمريكي وقد تكون تغيرت منذ وقت كتابة هذا التقرير.*
1. صندوق شواب لأسهم توزيعات الأرباح
يركز صندوق SCHD على الشركات عالية الجودة التي تتمتع بسجل من دفع الأرباح بشكل ثابت والصحة المالية القوية. ويعطي صندوق "ملك الجودة" المتداول في البورصة الأولوية للعوائد المستدامة من الشركات ذات الأساسيات القوية، مما يجعله مشابهًا لصندوق "ملك الأرباح" مقاربة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة SCHD تتمتع بنسبة نفقات منخفضة وتاريخ من الأداء القوي، والذي يمكن أن يعزى إلى تركيزها على الشركات التي نجحت في مواجهة تقلبات السوق الأخيرة بشكل جيد.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- هوم ديبوت (HD )
- شركة بلاك روك (BLK )
- شرطة فيريزون للاتصالات (VZ )
- سيسكو سيستمز (CSCO )
- شركة لوكهيد مارتن (LMT )
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عائد التوزيع (TTM) |
| ~61.88 مليار دولار | 0.06% | 24.03% | 8.21% | 3.34% |
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
معايير الاختيار الصارمة التي تتبعها SCHD وتركيزها على السلامة المالية تجعلها خيارًا متميزًا لمستثمري الأرباح طويلة الأجل. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تركيزها على الأسهم الأمريكية قد ينطوي على بعض مخاطر التركيز.
تقدم VYMI التعرض للشركات الدولية التي تدفع أرباحًا، مما يوفر فوائد التنويع. وهي تتبع مؤشرًا للأسهم ذات العائد المرتفع خارج الولايات المتحدة، وتستغل الفرص في الأسواق المتقدمة في الخارج. يعد "جواز السفر إلى الأرباح" هذا خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تقليل اعتمادهم على السوق الأمريكية.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- شركة نستله
- نوفارتيس AG (NOVN )
- روش القابضة
- تويوتا موتور كورب
- شركة شل بي إل سي (SHEL )
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عائد التوزيع (TTM) |
| ~ 8.5 مليار دولار | 0.22% | 24.34% | 8.81% | 4.45% |
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
يوفر VYMI تنويعًا دوليًا قيمًا، مما يقلل من التعرض للتقلبات في السوق الأمريكية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مخاطر سعر صرف العملات مرتبطة بالاستثمار الدولي.
3. صندوق Invesco S&P 500 ذو العائد المرتفع ذو التقلبات المنخفضة
يجمع صندوق SPHD بين الأرباح المرتفعة والتقلبات المنخفضة، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل بمخاطر أقل. فهو يختار الأسهم من مؤشر S&P 500 ذات العائدات المرتفعة للأرباح وخصائص التقلبات المنخفضة، بهدف توفير رحلة أكثر سلاسة مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ذات العائدات المرتفعة.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- شركة فيريزون كوميونيكيشنز (VZ )
- مجموعة التريا (MO )
- شركة كراون كاسل (CCI )
- AT&T Inc (T )
- شركة بريستول مايرز سكويب (BMY )
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عائد التوزيع (TTM) |
| ~ 3.44 مليار دولار | 0.30% | 34.80% | 10.82% | 3.5% |
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
إن تركيز SPHD على التقلبات المنخفضة يجعلها جذابة للمستثمرين الراغبين في تقليل التقلبات المرتبطة عادةً بالأسهم ذات العائدات المرتفعة. ومع ذلك، فإن تركيزها على التقلبات المنخفضة قد يحدّ أيضاً من إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة.
إذا كانت شركة SCHD هي "ملك الجودة"، فإن شركة PEY هي "بطلة نمو الأرباح". فهي تركز على الشركات التي تتمتع بسجل حافل من زيادة أرباحها عامًا بعد عام. وهذا يعني الأداء المالي القوي والالتزام بمكافأة المساهمين. تستثمر شركة PEY في الشركات الأمريكية التي زادت أرباحها لمدة عشر سنوات متتالية على الأقل.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- الجرين بوتس ألاينس إنك (WBA )
- مجموعة التريا (MO )
- شركة فيريزون كوميونيكيشنز (VZ )
- شركة Cogent Communications Holdings Inc. (CCOI )
- شركة موارد فرانكلين (BEN )
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عائد التوزيع (TTM) |
| ~ 1.22 مليار دولار | 0.52% | 20.88% | 8.81% | 4.73% |
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
يُعد تركيز PEY على نمو الأرباح مؤشرًا قويًا على قوة الشركة وإمكانية تحقيق عوائد مستقبلية. ومع ذلك، لا يُنبئ الماضي دائمًا بالمستقبل، مما يعني أن الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية.
5. iShares Core High Dividend ETF
اعتبر HDV بمثابة "استثمار في توزيعات أرباح الشركات الرائدة". هذا يعني التركيز على الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والراسخة التي تتمتع بسجل حافل من توزيعات الأرباح الموثوقة. إنه استثمار أساسي قوي للمستثمرين الذين يركزون على توزيعات الأرباح ويسعون إلى الاستثمار في شركات عملاقة في السوق.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- شركة إكسون موبيل (XOM )
- شركة شيفرون (CVX )
- جونسون آند جونسون (JNJ )
- شركة أبفي (ABBV )
- AT&T Inc (T )
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عائد التوزيع (TTM) |
| ~ 11.20 مليار دولار | 0.08% | 23.38% | 11.79% | 3.23% |
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
يوفر صندوق HDV التعرض لمحفظة متنوعة من الشركات الرائدة، مما يوفر الاستقرار وتاريخًا من الأرباح الموثوقة. وفي حين أن تركيزه على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة يشكل نقطة قوة لصندوق التداول في البورصة، فإنه يعني أيضًا أن إمكانات النمو مقارنة بصناديق التداول في البورصة ذات نطاق القيمة السوقية الأوسع قد تكون محدودة.
الأفكار النهائية حول صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع
يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع أداةً قيّمةً للمستثمرين الباحثين عن الدخل، ولكن من الضروري اختيار صناديق تتوافق مع أهدافك الاستثمارية الشخصية وقدرتك على تحمل المخاطر. هذا يعني مراعاة عوامل مثل استراتيجية الاستثمار الخاصة بصندوق الاستثمار المتداول، ونسبة المصروفات، والممتلكات الأساسية، وعائد الأرباح.
تُقدم صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه مجموعةً واسعةً من الخيارات للمستثمرين الباحثين عن استثمارات عالية الجودة ومدرة للدخل. سواءً كنت تُولي الأولوية للجودة، أو التنويع الدولي، أو انخفاض التقلبات، أو نمو الأرباح، أو استقرار الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، فمن المرجح أن تجد صندوق استثمار متداول يُلبي احتياجاتك.
تأكد من زيارة نظرتنا إلى كبار الوسطاء عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك على الاستثمار والتعرف على ما قد يكون فرصًا مربحة.
