الاستثمار في أسترانس سبيس | كيفية شراء أسهم ما قبل الطرح العام الأولي

Astranis Space هو قمر صناعي كالستين؟ تُقدّم الشركة خدمات موثوقة وآمنة للشركات الكبرى والحكومات وعملاء المؤسسات. وقد ساهم نموذج أعمالها الفريد وتقنيتها الحصرية في تعزيز الأرباح وزيادة الاهتمام بها. واليوم، تُعدّ أسترانيس ​​سبيس من أبرز مُزوّدي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بعقود تمتدّ عبر القطاعات التجارية والحكومية والعسكرية. ويشهد الطلب على منتجات أسترانيس ​​سبيس ارتفاعًا مستمرًا بالتزامن مع تزايد عدد خدماتها عبر الأقمار الصناعية.

على الرغم من النمو السريع للشركة وسمعتها الطيبة، لم تُعلن الشركة رسميًا عن طرح عام أولي. وبالتالي، تبقى الشركة مملوكة ومدارة من قِبل القطاع الخاص. لا يمكن للراغبين في شراء أسهم أسترانس اللجوء إلى الوسطاء التقليديين، بل سيحتاجون إلى البحث في الأسواق الثانوية لإتمام هذه المهمة. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو Astranis Space؟

أُطلقت شركة أسترانس سبيس عام ٢٠١٥ بهدف تعميم الاتصالات الفضائية. يقع مقر الشركة الرئيسي في سان فرانسيسكو، مما يوفر وصولاً مباشراً إلى بعضٍ من أبرز شركات التكنولوجيا في البلاد. وقد أدرك مؤسساها، جون جيدمارك وريان ماكلينكو، الطلب المتزايد على خيارات الاتصالات الفضائية التجارية.

أدركت الشركة أن شركات التكنولوجيا المجاورة ستحتاج إلى خدمات أقمار صناعية مخصصة مع توسعها. ولتلبية هذه الاحتياجات، أطلقت حملات أقمار MicroGEO الصناعية. وقد تميزت هذه الأقمار عن منافسيها في جوانب عديدة.

أولاً، تتميز أقمار MicroGEO بحجمها الأصغر بكثير. كما أنها مزودة بأحدث أجهزة الاتصالات وبرامج المعالجة الرقمية، مما يُمكّنها من تقديم خدمة تُضاهي الأجهزة الأكبر حجمًا والأكثر تكلفةً.

الأقمار الصناعية عالية المدار

من أهم مزايا أقمار MicroGEO (المدار الثابت جغرافيًا) أنها تعمل في مدار عالٍ. يوفر المدار العالي مزايا كبيرة مقارنةً بالمدار المنخفض من حيث الخدمة وقدرات المراقبة. تُقلل هذه الاستراتيجية عدد الأقمار الصناعية اللازمة لإنجاز مهام بالغة الأهمية، مثل توفير خدمة متواصلة للمناطق النائية.

نموذج B2B الذي يعمل

تجدر الإشارة إلى أن شركة أسترانيس ​​سبيس تعتمد نموذج أعمال بين الشركات (B2B)، مما يضمن عدم منافسة عملائها على عملاء الأقمار الصناعية. وتحديدًا، لا تقدم الشركة عرض النطاق الترددي مباشرةً للعملاء. إضافةً إلى ذلك، لا تتطلب خدماتها سوى دفعة مقدمة بسيطة للبدء، وتتوفر خيارات ملكية متعددة.

مجال الاتصالات

فيما يتعلق بإمكانيات الاتصال، تُقدم أقمار أسترانيس ​​الفضائية دعمًا وتوصيلًا للبيانات على أعلى مستوى. يُمكن للمستخدمين استئجار ميجاهرتز لنقل البيانات أو خدمات شاملة تُمكّن العملاء من التواصل مباشرةً مع عملائهم عالميًا.

رئيسي

في عام ٢٠٢٣، أطلقت شركة أسترانيس ​​سبيس أول قمر صناعي برايم تجاريًا، والذي أُطلق عليه اسم أركتوروس. يتميز الجهاز بإمكانيات اتصال بنطاق Ka من خلال منصة مدمجة وسهلة التحكم. والجدير بالذكر أن الشركة لديها حاليًا أربعة أقمار صناعية برايم في مدارها، ومن المقرر إطلاق ستة أقمار أخرى خلال الأشهر المقبلة.

يوتيليتي سات

في العام التالي، كشفت شركة أسترانس سبيس عن وحدة يوتيليتي سات. وقد أضافت هذه الأجهزة قدراتٍ مُحسّنة وسلاسةً في المناورة إلى خط إنتاجها. والجدير بالذكر أنها كانت أول أقمار صناعية تجارية متعددة المهام في مدار أرضي ثابت تُدمج الدفع المباشر في عروضها الأساسية.

المصدر – أسترانييس

يوجد حاليًا قمر صناعي واحد من نوع UtilitySat في المدار، لكن الشركة تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية أخرى خلال الأشهر المقبلة. ستوفر هذه الأجهزة خدمات بالغة الأهمية للتعافي من الكوارث، والعروض التقنية، ومهام نقل البيانات. ومن المثير للإعجاب أنها تتميز بنطاقات تردد متعددة، بما في ذلك Ku وKa وQ/V، مما يتيح للعملاء مستوى جديدًا من التواصل.

أوميغا

سيكون أوميغا المنتج الأكثر فائدة لشركة أسترانيس ​​سبيس حتى الآن. ومن المقرر إطلاقه عام ٢٠٢٦، وسيضم أنظمة اتصالات واسعة النطاق قادرة على توفير بيانات مخصصة بسرعة تزيد عن ٥٠ جيجابت في الثانية للمناطق النائية حول العالم. وسيُنجز الجهاز هذه المهمة بتصميم مُصغّر، مما يوفر قدرة أكبر على المناورة.

المحور العسكري

أصبحت شركة أسترانس سبيس مزودًا رئيسيًا لدعم الاتصالات العسكرية. توفر أقمارها الصناعية ذات المدار الأرضي الثابت (GEO) نطاقًا تردديًا آمنًا للعمليات الدفاعية، مع حماية مدمجة ضد التشويش والتزييف والتهديدات الحركية.

تايوان

أعلنت شركة أسترانيس ​​وشركة تشونغهوا تيليكوم مؤخرًا عن شراكة استراتيجية تهدف إلى مساعدة تايوان على تحقيق استقلالها في مجال الاتصالات عن الصين. وفي إطار هذه الاستراتيجية، ستقوم الشركة ببناء وتشغيل عدة أقمار صناعية للاتصالات عالية المستوى لتايوان.

جولات التمويل التاريخية

ملخص تمويل الفضاء Astranis:

إجمالي التمويل:أحرزت شركة Astranis Space تمويلًا بقيمة 753 مليون دولار أمريكي عبر 12 جولة تمويلية.

أكبر جولة:حصلت شركة Astranis Space على أكبر جولة تمويل بقيمة 281 مليون دولار في مارس 2021.

المستثمرين:يدعم شركة Astranis Space ما مجموعه 52 مستثمرًا مؤسسيًا و3 مستثمرين ملائكيين.

آخر جولة:جمعت جولة التمويل الأخيرة 200 مليون دولار أمريكي وكانت جولة من السلسلة D عقدت في 24 يوليو 2024.

تفاصيل جولات التمويل:

مرر للتمرير →

المستثمرون الرئيسيون:

حصلت Astranis Space على الدعم من العديد من المزودين المعروفين بما في ذلك Andreessen Horowitz و BAM Elevate و BlackRock و Fidelity Investments و Baillie Gifford و Y Combinator و Friends & Family Capital و Haystack و Metaplanet و Garage Capital و SV Angel و Refactor Capital و Trinity Capital و Monashee Investment Management و Uncorrelated Ventures و Venrock و Fifty Years و Harpoon و Industry Ventures و Indicator Fund و AME Cloud Ventures و Rising Tide Fund و Soma Capital و Koch Disruptive Technologies و ACE Ventures و Trinity Capital و Monashee Investment Management و Uncorrelated Ventures و Venrock و Fifty Years و Harpoon و Industry Ventures و Indicator Fund و AME Cloud Ventures و Rising Tide Fund و Soma Capital و Koch Disruptive Technologies و ACE Ventures و TriplePoint Capital و Lux Capital.

لماذا الاستثمار في Astranis Space؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الاستثمار في أسترانس سبيس خطوةً حكيمةً. أولًا، الطلب المتزايد على خدماتها. تحتاج معظم الطائرات والقطارات والسفن الحديثة إلى اتصال موثوق ومنخفض التكلفة للعمل بسلاسة. توفر أسترانس سبيس اتصالاتٍ مباشرة عبر الأقمار الصناعية، مما يُمكّن هذه الوحدات من البقاء على اتصال مهما كانت المسافة التي تقطعها.

مزود خدمة كامل

أسترانس سبيس شركة مُصنِّعة ومُقدِّمة لخدمات الأقمار الصناعية. تُعنى الشركة بجميع جوانب البناء والتشغيل. كما تُشغِّل شبكةً من هوائيات بوابات الأقمار الصناعية ومراكز الشبكات المُصمَّمة لضمان استمرارية الاتصالات.

إزالة الحدود الفنية

من المزايا الرئيسية لعملاء أسترانس سبيس عدم الحاجة للقلق بشأن الجوانب التقنية أو التشغيلية لاستخدام الأقمار الصناعية. فصيانة أنظمة الأقمار الصناعية وتشغيلها وإطلاقها قد يكلف مليارات الدولارات. ولحسن الحظ، توفر أسترانس سبيس وصولاً مباشرًا إلى هذه الأدوات المتطورة دون الحاجة إلى أي متطلبات تقنية.

أستراني سبيس تقود المجموعة

شركة أسترانس سبيس هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الأقمار الصناعية، وتتميز بتنافسيتها العالية. وتحتل الشركة حاليًا المرتبة الخامسة بين 5 منافسًا نشطًا. ولديها أكثر من 265 أقمار صناعية في مدارها، وتخطط لإطلاق المزيد منها العام المقبل. ومن المثير للإعجاب أن هذه الأجهزة قد قدمت بالفعل خدمات لعملائها بقيمة تزيد عن مليار دولار.

منهجنا مُبتكر

من المهم الإشارة إلى كيف ساهمت ابتكارات شركة أسترانيس ​​سبيس في دفع تكنولوجيا المدارات العالية إلى الأمام. قبل إطلاق أقمارها الصناعية MicroGEO، كان هناك خياران فقط: إما أقمار صناعية صغيرة منخفضة المدار ومحدودة الميزات، أو أقمار صناعية ضخمة باهظة الثمن.

إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالميًا

من أهم أسباب اهتمام أسترانيس ​​سبيس بهذا القدر هو مساهمتها في سد فجوة الاتصالات بين العالم النامي والدول الأخرى. لا تزال العديد من المناطق الريفية والمجتمعات الأصلية تفتقر إلى الإنترنت. تساهم أسترانيس ​​سبيس في إزالة قيود البنية التحتية، وتوفير نقل سريع للبيانات في أي مكان حول العالم.

الأمن هو الأولوية رقم 1

يُعدّ الأمن شاغلاً رئيسياً لفنيي Astranis Space. وتمتلك الشركة حالياً عدة عقود حكومية. وبالتالي، تضمن أن يوفر نظامها رؤية وتحكماً شاملين وشاملين، مما يمنع التشويش أو التزييف أو الاختراق من الخصوم أو المنافسين.

أسترانس سبيس تحصل على عقود عسكرية

من أهم أسباب إقبال المستثمرين على شركة أسترانيس ​​سبيس هو تأمينها عقودًا عسكرية. صُمم نظام نيكسوس للأقمار الصناعية التابع للشركة لدعم قوة الفضاء الناشئة. يوفر النظام خيارات تتبع ونقل بيانات فائقة الجودة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مصممة لتمكين أفراد الجيش الأمريكي من البقاء على اتصال.

بيانات التمويل والمستثمرين مستمدة من تراكسن

1. السوق الثانوية قبل الطرح العام الأولي

الأسواق الثانوية هي بورصات مصممة خصيصًا لربط المساهمين قبل الطرح العام الأولي بالمستثمرين المحتملين. توفر هذه الأسواق هذه الأصول بفضل تعاونها الوثيق مع الموظفين والمستثمرين في المراحل الأولى ورأس المال الاستثماري، وهم العاملون الأساسيون في نمو الشركة قبل الطرح العام الأولي.

قد يُحقق الاستثمار في أسهم شركة أسترانيس ​​سبيس قبل الطرح العام الأولي عوائد قوية إذا ارتفع تقييم الشركة بعد طرحها العام الأولي. من الشائع أن ترتفع تقييمات الشركات بعد الطرح العام الأولي. لذا، من المنطقي إضافة أسهم ما قبل الطرح العام الأولي إلى محفظتك الاستثمارية قبل إعلان الشركة عن خططها للطرح العام الأولي.

تتطلب الأسواق الثانوية العديد من المتطلبات. وفيما يلي بعض المخاوف التي يجب أن تكون على دراية بها:

:يتطلب هذا النهج أن تكون مستثمرًا معتمدًا، مما يعني أنه سيتعين عليك إظهار ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة للتأهل للوصول.

2. شركات الملكية الخاصة

تحصل شركات الأسهم الخاصة على حق الوصول إلى الأسهم قبل الطرح العام الأولي خلال جولات الاستثمار. ثم تعرض هذه الأسهم على المستثمرين المعتمدين ذوي القيمة الصافية العالية مقابل عمولة. ومن الجدير بالذكر أن شركات الأسهم الخاصة معروفة بفرض شروط إضافية، بما في ذلك منع بيع الأسهم لسنوات في بعض الحالات.

3. مبيعات أسهم الموظفين

يعتبر الكثيرون بيع أسهم الموظفين أفضل طريقة لشراء أسهم شركة أسترانس سبيس قبل الطرح العام الأولي. تتطلب هذه الطريقة التواصل مع الموظفين السابقين. من الشائع أن تُصدر الشركات أسهمًا ضمن حزمة حوافز. والجدير بالذكر أن طريقة تقاسم الأرباح هذه أصبحت أكثر شيوعًا، مما يوفر فرصًا أكبر للمستثمرين لشراء أسهم قبل الطرح العام الأولي.

المعاملات الخاصة:هناك العديد من العقبات التي يتعين عليك تجاوزها لإتمام معاملة خاصة قبل الطرح العام الأولي، بما في ذلك إنشاء اتفاقيات قانونية محددة، وإجراء التقييمات، وتحديد أي قيود على نقل الأصول.

سمسرة:سوف يتولى الوسطاء إزالة قدر كبير من الارتباك من عملية ما قبل الطرح العام الأولي. يمكن لهؤلاء المحترفين إرشادك خلال كل خطوة، وضمان الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المحترفون غير المدربين.

هناك العديد من المخاطر التي يجب عليك مراعاتها قبل الدخول في مجال الاستثمار في الأسهم قبل الطرح العام الأولي. وفيما يلي أهم المخاوف:

مخاطر السيولة

إذا كنت تبحث عن أصل يمكنك بيعه على الفور، فإن الأسهم التي تسبق الطرح العام الأولي ليست الخيار الأفضل.

قد تتضمن هذه الاستثمارات بنود بيع ونقل تمنع نقل الأصول حتى استيفاء معايير معينة، مثل إتمام الطرح العام الأولي. ومن الشائع أيضًا أن تتطلب الأسهم قبل الطرح العام الأولي الانتظار لسنوات قبل اكتساب القدرة على بيع أصولك.

العثور على وسيط

إذا كنت تستوفي المتطلبات وتشعر بالراحة تجاه المخاطر، فإن العديد من المنصات توفر لك إمكانية الوصول إلى فرص ما قبل الطرح العام الأولي:

فورج جلوبال: إحدى أكبر أسواق الأسهم الخاصة، تُتيح أسهمًا لشركات ناشئة في مراحلها الأخيرة مثل سبيس إكس، وسترايب، وداتابريكس. يبدأ الحد الأدنى عادةً من حوالي 100,000 دولار أمريكي.

EquityZenمنصة شهيرة تتيح للمستثمرين المعتمدين شراء أسهم في شركات خاصة بحد أدنى يصل إلى 5,000 دولار أمريكي. تشمل العروض السابقة شركات مثل Discord وUiPath.

رينماكر للأوراق المالية:وسيط خدمات كاملة يساعد في الحصول على مبيعات الأسهم الخاصة والتفاوض عليها، بما في ذلك الفرص المتاحة في شركات مثل OpenAI وStripe وPalantir.

خلية النحلمنصة جديدة تُتيح تسعيرًا مباشرًا للعطاءات والطلبات لمئات الشركات الخاصة. تتميز بالشفافية ورسومها المنخفضة، حيث تبدأ الحد الأدنى من حوالي 25,000 دولار أمريكي.

مايكرو فينتشرز:تقدم إمكانية الوصول المشترك إلى الشركات في المراحل المتأخرة من خلال المركبات ذات الأغراض الخاصة (SPVs)، بما في ذلك الاستثمارات السابقة في SpaceX وInstacart.

حقوق النحل:يسمح للمستثمرين بتمويل تمارين خيارات الأسهم للموظفين في الشركات الناشئة، غالبًا بتقييمات مخفضة، بحد أدنى يبلغ حوالي 10,000 دولار.

زيادة:سوق رقمية في المقام الأول تعرض الأسعار في الوقت الفعلي لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، وتستهدف المستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا وتقدم رسوم معاملات أقل.

StartEngine Privateأُطلقت هذه المنصة أواخر عام ٢٠٢٣، وهي تُتيح للمستثمرين المعتمدين الوصول إلى عروض تنظيمية (D) في الشركات المدعومة برأس مال مخاطر في مراحلها المتقدمة. في الأشهر التسعة الأولى، حققت إيرادات بلغت ١٦.٥ مليون دولار، بمتوسط استثمارات بلغ حوالي ٣٢ ألف دولار.

مهم:يجب عليك دائمًا إجراء العناية الواجبة الشاملة واستشارة مستشار مالي قبل الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة.

تقييم شركة Astranis Space وطرحها العام الأولي المستقبلي

تأهلت شركة أسترانس سبيس لتصنيف يونيكورن بعد حصولها على تقييم بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي في 19 أبريل 2023. ونجحت الشركة في تحقيق هذه القيمة رغم أن عدد موظفيها لا يتجاوز 300 موظف. وقد ساهم مزيجها من المنتجات الفريدة والخدمة الموثوقة والأمن الموثوق في تعزيز مكانتها.

تُعدّ أسترانيس ​​سبيس اليوم من أبرز الأسماء المرموقة في مجال الاتصالات. تواصل منتجاتها تطوير قدرات الأقمار الصناعية مع خفض تكاليفها الإجمالية وعوامل تصميمها. إضافةً إلى ذلك، يتيح نموذج أعمالها الفريد القائم على تقديم الأقمار الصناعية كخدمة لعدد أكبر من المستخدمين الاستفادة من هذه الأجهزة لتحسين اتصالاتهم.

يأمل حاملو أسهم شركة أسترانيس ​​سبيس الاستفادة من شراكاتها ومكانتها الرائدة مؤخرًا. فهم يرون الطلب المتزايد على منتجاتها، ويعتقدون أن هذه العوامل سترفع أسعار أسهمها في الأشهر المقبلة.

الاستثمار في شركة أسترانس سبيس قبل الطرح العام الأولي | الخاتمة

إن امتلاك أسهم شركة أسترانيس ​​سبيس قبل طرحها الأولي العام يفتح الباب أمام فرص مستقبلية. ولم تتخلى الشركة عن شغفها بالابتكار، ولا تزال خيارًا مفضلًا للجيوش وعملاء الشركات الكبرى. وإذا نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في إتاحة الفضاء للجميع، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهمها.

مع ذلك، يُنصح دائمًا باستشارة خبير مالي قبل القيام بأي استثمارات قبل الطرح العام الأولي. لا يوجد ما يضمن أن تُطرح الشركة للاكتتاب العام أو أن تُحقق نفس مستوى النجاح بعد الإعلان عن الطرح العام الأولي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من القيود التي تفرضها أسهم ما قبل الطرح العام الأولي، والتي يجب مراعاتها. بالنسبة لمن أكملوا بحثهم ويؤهلون للحصول على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي لشركة Astranis Space، هناك مجال كبير للنمو.

تعرف على الفرص الأخرى المتاحة قبل الطرح العام الأولي

إخلاء مسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو قانونية أو استثمارية. عادةً ما تكون الأسهم قبل الطرح العام الأولي متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين وتنطوي على مخاطر كبيرة. احرص دائمًا على إجراء العناية الواجبة الشاملة واستشارة مستشار مالي أو خبير قانوني قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.