Yatırım 101
Kanada'daki En İyi 5 ETF
Securities.io titiz editoryal standartlarını korur ve incelenen bağlantılardan tazminat alabilir. Kayıtlı bir yatırım danışmanı değiliz ve bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen şuraya bakın: bağlı kuruluş açıklaması.
En iyi ETF'leri araştırırken Kanada, yatırımcılar Geniş pazara açık olma, büyük hisse senetlerinin istikrarı ve uluslararası çeşitlendirmenin bir karışımını dikkate almalıdır. Aşağıdaki beş ETF, çeşitlendirilmiş ve çok yönlü bir Kanada portföyü oluşturmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır.
Her bir ETF, kapsamlı bir portföy içerisinde birlikte iyi çalışmanın yanı sıra, onları çeşitli yatırım stratejileri ve hedeflerine uygun hale getiren benzersiz faydalar sağlar.
| ETF | MER | Temettü verimi | 1 Yıllık İade | 3 Yıllık Getiri (yıllıklandırılmış) | 5 Yıllık Getiri (yıllıklandırılmış) |
| CNV | 0.05% | 2.5% | 10% | 8% | 7% |
| XIC | 0.06% | 2.9% | 9% | 7.5% | 6.8% |
| ZCN | 0.06% | 3.0% | 8.5% | 7% | 6.5% |
| HXT | 0.04% | - | 11% | 9% | 8% |
| E.W.C. | 0.51% | 2.0% | 10.5% | 8.2% | 7.5% |
1. Vanguard FTSE Kanada All Cap ETF (VCN)
Vanguard FTSE Canada All Cap ETF (VCN), büyük, orta ve küçük ölçekli Kanada hisselerini kapsayarak geniş bir piyasa kapsamı sunar. %0.05'lik düşük yönetim gideri oranı (MER) ile bilinen bu ETF, uzun vadeli yatırımcılar için uygun maliyetlidir. ETF'nin çeşitli sektörlere yayılmış çeşitliliği, sektöre özgü riskleri azaltır.
Tarihsel olarak VCN, Kanada ekonomisinin genel performansını yansıtan istikrarlı ve tutarlı getiriler sağlamıştır. Temettülerin fona yeniden yatırılmasına olanak tanıyan bir temettü yeniden yatırım planı (DRIP) sunar.
En İyi Holdingler:
- Kanada Kraliyet Bankası
- Toronto-Dominion Bankası
- Enbridge Inc.
- Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi
- Nova Scotia'nın Bankası
VCN, düşük maliyetle geniş pazara açılmak isteyen uzun vadeli büyüme yatırımcıları ve Kanada'daki varlıklarını tüm sermaye büyüklüklerinde çeşitlendirmek isteyenler için idealdir. Geniş pazar görünürlüğü sağlayarak daha odaklanmış ETF'leri tamamlar.
Artıları ve eksileri
- Geniş pazar payı ve büyüme potansiyeli
- Genel piyasa oynaklığına tabidir.
2. iShares Core S&P/TSX Sınırlı Kompozit ETF (XIC)
iShares Core S&P/TSX Sınırlı Bileşik ETF (XIC), Kanada hisse senedi piyasasının yaklaşık %95'ini temsil eden S&P/TSX Sınırlı Bileşik Endeksi'ni izler. %0.06'lık düşük MER değeriyle yatırımcılar için uygun fiyatlı bir seçenektir. Yüksek likidite, önemli fiyat değişiklikleri olmadan alım satımı kolaylaştırır.
Performansı genel Kanada pazarını yansıtıyor ve daha geniş ekonomiye paralel olarak tutarlı getiriler sunuyor.
En İyi Holdingler:
- Shopify A.Ş.
- Kanada Kraliyet Bankası
- Toronto-Dominion Bankası
- Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi
- Enbridge Inc.
XIC, belirli sektörlere veya sermaye büyüklüklerine odaklanabilecek diğer ETF'leri tamamlayarak geniş bir pazar kapsamı sağlar. XIC, çok çeşitli Kanada şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur ve çeşitlendirilmiş bir portföyde çekirdek bir holding olarak iyi hizmet vermektedir.
Artıları ve eksileri
- Büyüme potansiyeli ile çeşitlendirilmiş
- Yüksek likidite işlem maliyetlerini azaltır
- Piyasa dalgalanmaları performansı etkiler.
3. BMO S&P/TSX Kapaklı Kompozit ETF (ZCN)
BMO S&P/TSX Sınırlı Bileşik ETF (ZCN), Kanada pazarının önemli bir bölümünü kapsayacak şekilde S&P/TSX Sınırlı Bileşik Endeksi'ni kopyalamayı amaçlamaktadır. %0.06'lık rekabetçi bir MER'ye sahip olup, net getiriyi artırır ve yaklaşık %3.0'lık istikrarlı bir temettü getirisi ile gelir odaklı yatırımcılar için cazip hale gelir.
En İyi Holdingler:
- Shopify A.Ş.
- Kanada Kraliyet Bankası
- Toronto-Dominion Bankası
- Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi
- Enbridge Inc.
ZCN, Kanada pazarının performansını yakından takip eden getiriler sağlar ve geniş, çeşitlendirilmiş bir görünürlük ekleyerek onu sektöre özgü veya uluslararası ETF'ler için iyi bir tamamlayıcı haline getirir. Bu ETF, tüm Kanada pazarını kapsamak isteyen yatırımcılara ve düşük ücret seçenekleri arayan maliyet bilincine sahip yatırımcılara uygundur.
Artıları ve eksileri
- İstikrarlı temettü getirisi
- Geniş kapsamlı risk sektör riskini azaltır ancak piyasa trendlerini takip eder.
4. Horizons S&P/TSX 60 Endeksi ETF (HXT)
Horizons S&P/TSX 60 Endeksi ETF (HXT), Kanada'daki en büyük 60 şirkete odaklanarak en istikrarlı ve köklü firmalara erişim sağlar. Vergiye tabi dağıtımları en aza indirerek vergi verimliliğini artıran toplam getiri takası yapısını kullanır. Tarihsel olarak HXT, en büyük ve en başarılı Kanada şirketlerine odaklanması nedeniyle güçlü bir performans sergilemiş ve temettüleri yeniden yatırma seçeneği sunmuştur. Gider oranı %0.04 gibi oldukça düşük bir seviyededir.
En İyi Holdingler:
- Kanada Kraliyet Bankası
- Toronto-Dominion Bankası
- Enbridge Inc.
- Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi
- Nova Scotia'nın Bankası
Bu ETF, büyük sermayeli, istikrarlı şirketlere odaklanmasıyla daha geniş ETF'leri tamamlar ve büyük, köklü şirketlerde istikrar ve büyüme arayan yatırımcılar ile vergi açısından verimli yatırım seçenekleri arayan yatırımcılar için uygundur.
Artıları ve eksileri
- İstikrar ve vergi verimliliği
- Takas yapısından kaynaklanan potansiyel vergi ve düzenleme riskleri.
5. iShares MSCI Kanada Endeksi ETF (EWC)
iShares MSCI Kanada Endeksi ETF (EWC), hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için büyük ve orta ölçekli Kanada şirketlerine erişim sağlar. Çeşitli sektörleri içerir, çeşitlendirilmiş risk sunar ve uluslararası yatırımcıları çekerek ve Kanada pazarına farklı bir bakış açısı sunarak bir portföyde yurt içi odaklı ETF'lerle birlikte iyi çalışır.
Zamanla büyük ve orta ölçekli Kanada şirketlerinin performansını yansıtan sağlam getiriler sağladı. Yüksek işlem hacmi, alım/satım işlemlerinin kolay olmasını sağlar. Gider oranı %0.51 ile daha yüksektir ancak uluslararası çeşitlilik faydaları sunmaktadır.
En İyi Holdingler:
- Shopify A.Ş.
- Kanada Kraliyet Bankası
- Toronto-Dominion Bankası
- Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi
- Enbridge Inc.
EWC, sektör deneyimine sahip çeşitlendirilmiş bir Kanada portföyü arayan yatırımcılar ve küresel bir bakış açısıyla Kanada'ya yatırım yapmak isteyenler için uygundur.
Artıları ve eksileri
- Uluslararası çeşitlilik
- Uluslararası çeşitlendirmenin faydaları
- Yerli ETF'lere kıyasla daha yüksek harcama oranı
Son Düşünceler ve Hususlar
Kanada'daki ETF'lere bakıldığında, yukarıda listelenenler, geniş pazar payı (VCN, XIC, ZCN), odaklanmış büyük sermaye istikrarı (HXT) ve uluslararası çeşitlendirmenin (EWC) bir karışımını sağlayarak birbirlerini tamamlamaktadır. Bu karışım, yatırımcıların büyük ölçekli hisse senetlerinin istikrarından, küçük ve orta ölçekli hisse senetlerinin büyüme potansiyelinden ve sektör çeşitlendirmesinden yararlanan çok yönlü bir Kanada portföyü oluşturmasına olanak tanır.
Yatırımcılar, satın almadan önce yatırım hedeflerini, maliyetlerini (MER gibi), vergi sonuçlarını ve mevcut piyasa koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Bu hususlar yatırımcıların bilinçli kararlar almasına ve bireysel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uyarlanmış bir portföy oluşturmalarına yardımcı olacaktır.
