재생에너지 인프라 주식 상위 10개(2026년 XNUMX월)

에너지는 생명이다

에너지는 경제와 문명의 생명선입니다. 처음에는 동물(말, 소)이나 제한된 자연 추출(목재, 이탄, 원시 풍차)에 의해서만 제공되는 것이 매우 부족했습니다.

화석 연료의 발견은 처음에는 석탄, 그 다음에는 석유와 가스로 이루어진 산업 시대로 이어졌습니다. 그러나 오염, 기후 변화 등 다양한 문제가 발생했습니다. 그리고 화석 연료는 이제 셰일 퇴적층이나 심해 퇴적물에서 추출해야 하기 때문에 재생이 불가능합니다.

우리는 이제 재생 에너지, 특히 태양열, 풍력, 지열, 수력 발전으로의 전환과 함께 새로운 에너지 혁명의 문턱에 서 있습니다.

따라서 투자자들은 이러한 추세에 주목하고 이를 통해 가장 많은 이익을 얻을 수 있는 기업을 찾아야 합니다.

재생에너지 인프라 주식 상위 10개

이 기사에서는 해당 부문에 대한 광범위하고 다양한 관점을 제공하고 기술, 자산 품질, 지리 및 재무 지표에 대한 주관적인 평가를 사용합니다.

이 글을 쓰는 시점의 주식은 시가총액 순으로 정렬되어 있습니다.

1. NextEra 에너지, Inc.

(NEE )

플로리다에 초점을 맞춘 이 대규모 재생 가능 유틸리티 회사는 45.5GW의 순 발전 용량을 보유하고 있습니다.

이 회사는 2년에 이미 2023GW의 신규 재생 에너지와 저장 시설을 추가했으며, 앞으로도 더욱 확장할 계획입니다. 장기적으로는 플로리다의 햇살이 풍부하고 열대성 기후와 증가하는 인구에 힘입어 27.6년까지 35GW에서 2026GW의 재생 에너지 용량을 추가할 계획입니다.

이를 통해 6년까지 NextEra의 주당 수익이 8~2026%의 꾸준한 성장을 보장할 것입니다.

출처: 다음 시대

거의 이상적인 지리적 위치 덕분에 NextEra는 재생 가능 에너지로의 전환 추진에서 확실한 승자가 될 수 있으며 “미국의 탈탄소화”그리고 플로리다를 매우 “친환경적인” 주로 만들었습니다. 회사는 또한 예상 성장에 더해 2% 이상의 배당수익률도 제공합니다.

2. 이베르드롤라, SA

Iberdrola는 녹색 에너지 발전 부문의 세계 선두 기업 중 하나로, 총 용량 40GW 중 60.7GW의 재생 가능 용량을 보유하고 있으며 52년까지 2025GW의 재생 가능 용량을 목표로 하고 있습니다.

2025년 전략 계획에는 재생 가능 전력 생산에 17억 유로, 전기 네트워크에 27억 유로가 포함됩니다. Iberdrola는 또한 수소 및 녹색 메탄올 생산, 산업용 열, 마이크로 수력 전기, 전기 자동차 충전소 등과 같은 녹색 에너지 프로젝트에 €3.4억을 계획하고 있습니다.

Iberdrola는 주로 스페인에서 사업을 운영하고 있으며 나머지 유럽, 북미 및 브라질에서도 사업을 운영하고 있습니다.

출처: Iberdrola

이베르드롤라의 최근 배당금은 매우 적지만, 새로운 정책에 따르면 "주주 보수는 회사에 귀속된 순이익의 65%~75% 사이여야 합니다."

3. 중국장강발전유한회사

중국 양쯔발전은 삼협댐과 세계 최대 110개 수력발전 댐 중 5개를 포함해 중국 내 12개 수력발전 자산을 완전히 소유하고 있다.

출처: 중국 양쯔강 발전

총 설치 용량은 71.7GW로 중국 최대 전력회사이자 세계 최대 수력발전회사이다.

이 회사는 또한 브라질, 수단, 파키스탄, 말레이시아의 수력 발전 사업과 독일의 풍력 발전 사업.

수력 발전에 의존하는 덕분에 China Yangtze Power는 그리드 및 시장 수요에 대한 반응성이 높은 녹색 에너지를 생산할 수 있으며, 계절에 따른 강우량 변동으로 인해 수요에 따라 전력을 생산하는 능력이 제한될 수 있습니다. 이로 인해 신뢰성이 높은 생산업체가 되었으며, 태양광 및 풍력과 같은 간헐적인 생산을 처리하기 위해 에너지 저장이나 전기 전송에 막대한 투자를 할 필요가 거의 없습니다.

따라서 안전성이 가장 높고 성장성이 낮은 것을 찾는 투자자라면 중국의 양쯔강 발전에 가장 관심을 가질 것입니다.

서방과 중국 간의 지정학적 긴장으로 인해 회사 자산의 품질이 다소 완화되었지만, 이는 사업 사례에는 영향을 미치지 않고 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 오스테드 A/S

덴마크 에너지 생산국은 2006년부터 83년까지 에너지의 2022%를 화석 연료로 생산하는 등 대규모 변화를 겪었으며, 여전히 화석 연료는 8%에 불과하며, 99년까지 2025%의 재생 가능 에너지 생산에 도달할 예정입니다.

출처: Ørsted

최초의 회사였죠 1991년 해상풍력발전단지 조성 현재 세계 최대 규모의 풍력발전소를 운영하고 있습니다.

Orsted는 15.4GW의 재생 가능 설비 용량을 보유하고 있으며, 4.9GW가 추가로 건설 중이며 총 30.6GW가 설치 및 프로젝트에 진행 중입니다.

이 발전량의 절반은 해상 풍력 발전소에서 발생하며, 육상 발전은 대략 태양광 발전소와 육상 풍력 발전소로 균등하게 나뉩니다. 계획된 성장의 대부분은 해상 풍력 발전에 있습니다.

Orsted에는 풍력 발전소가 있습니다. 덴마크, 영국, 독일, 미국, 대만, 베트남. 또한 50,000년 가동 예정인 스웨덴에 연산 2025만톤 규모의 e-메탄올 공장을 건설 중이며, 녹색수소 생산 가능성도 모색하고 있다.

풍력 발전 분야에서 선구적인 역할을 하고 여전히 선두를 달리고 있는 Orsted는 매우 높은 수준의 지리적 다각화를 통해 투자자들이 풍력 시장에 노출될 수 있는 좋은 방법입니다.

5. Companhia Paranaense de Energia – COPEL

(ELP )

코펠은 브라질 최대 규모의 전력 생산 기업 중 하나로, 설비 용량 30GW의 발전소 5.6개를 운영하고 있습니다. 코펠의 주력 자산은 브라질 파라나주에 있는 95개의 수력발전 댐으로, 회사 전체 생산량의 XNUMX%를 담당합니다.

회사는 수력발전과 풍력발전단지를 통해 2년까지 재생에너지 발전량을 2030GW 추가할 계획이다. 또한 배전 및 송전 분야의 대규모 자산을 처리합니다.

출처: 코펠

코펠은 이 지역에서 준독점 기업으로서 경쟁이 거의 없습니다. 이 지역의 유일한 주요 전력 생산국은 중국의 싼샤 댐에 이어 세계에서 두 번째로 큰 이타푸아 댐입니다.

Copel은 대다수가 국영 기업으로, 이는 관점에 따라 좋거나 나쁘다고 볼 수 있습니다.

한편으로 이는 회사가 정부 예산에 활력을 불어넣는 넉넉한 배당금을 계속해서 분배할 가능성을 높입니다. 반면에 이는 다소 불안정할 수 있는 브라질 정치에 매우 노출되게 만들고, 최근 사회주의 대통령 룰라의 당선과 그의 상대 지지자들의 정부 중심지에서의 폭동이 이를 잘 보여줍니다..

이러한 불안정성으로 인해 투자자들 사이에서 브라질의 평판이 손상되었고, 특히 코펠과 페트로브라스 같은 국유기업의 주가가 큰 타격을 입었습니다.

따라서 코펠은 수익률이 다소 높은 배당주에 더 가깝고, 일정 수준의 해외 정치적 위험을 기꺼이 처리하려는 투자자들에게 매력적입니다.

6. 브룩필드 재생 가능 파트너 LP

(BEP )

Brookfield Renewable Partners(BEP)는 대규모 자산 관리 회사의 일부입니다. 브룩 필드, BEP의 625%를 소유한 48억 달러의 자산을 처리합니다.

이 회사는 25GW의 발전량을 관리하고 있으며 건설 파이프라인에는 무려 110GW에 달합니다. 이러한 성장의 대부분은 북미에서 이루어지며, 주로 미국에서 71.2GW가 계획되어 있습니다.

현재 자산은 수력, 풍력, 태양광이 혼합되어 있으며, 미래 생산 증가의 대부분은 태양광, 에너지 저장 및 풍력이 뒤따를 예정입니다. 향후 5년 동안 BEP는 새로운 에너지 인프라에 6~7억 달러를 투입할 계획입니다.

출처: BEP

2023년 BEP의 또 다른 중요한 진전은 북미 최대 원자력 발전소 건설업체인 웨스팅하우스의 인수 완료입니다. 웨스팅하우스는 전 세계 원자로의 절반과 러시아와 중국을 제외한 대부분의 원자력 발전소를 생산하는 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체입니다.

세계에서 두 번째로 큰 우라늄 광산 회사인 카메코와 함께 진행한 이 7.9억 달러 규모의 인수를 통해 발전소와 판매된 전기보다 건설 계약의 형태로 더 많아지더라도 BEP의 수익 흐름에서 핵의 역할이 커질 것입니다.

핵에너지는 기술적으로 재생 에너지가 아니지만, 이는 에너지 전환에 있어 저탄소 핵에너지의 역할이 커지고 있음을 보여주며, BEP 경영진이 에너지 정책에 대한 교리를 엄격히 고수하는 대신 사업 동향을 따르는 능력을 긍정적으로 반영합니다.

BEP는 6년 이후 주주들에 대한 분배를 매년 1999%씩 늘렸습니다. 주가 상승과 함께 BEP는 16년 이후 주주들에게 연간 1999%의 수익을 창출했습니다.

수력, 풍력, 태양열, 심지어 원자력까지 균형있게 혼합된 BEP는 에너지 그리드의 탈탄소화에 베팅할 수 있는 확실한 주식입니다. 또한 우수한 실적을 보유하고 있으며 다소 넉넉한 배당금을 분배합니다.

7. 클리어웨이 에너지, Inc.

(CWEN )

Clearway Energy는 8GW의 발전 자산을 보유하고 있으며 그 중 5.5GW는 재생 가능하며 1/3입니다.^rd 태양광, 그리고 2/3^rd 풍력(나머지 2.5GW는 고효율 천연가스 발전소). 회사 자산은 대부분 미국에 위치해 있으며, 북미 지역에 집중할 계획이다.

이 회사는 또한 미국 4위의 에너지 저장 시설 건설에도 힘쓰고 있습니다. 450MW Daggett 태양광 발전 시설 - 배터리 에너지 저장 시스템, 2024년에 가동 예정.

가스 발전소와 재생 에너지 모두에 대한 상대적으로 큰 지분으로 인해 Clearway Energy는 완전한 재생 가능 또는 재생 가능 + 원자력 에너지 혼합에 도달하기 전에 가스를 "교량 연료"로 사용하는 에너지 전환에 대한 베팅으로 볼 수 있습니다. 셰일가스 덕분에 북미 지역의 낮은 가스 가격이 이러한 견해를 뒷받침할 수 있습니다.

Clearway는 상당히 넉넉한 배당금을 제공하고 있으며 5년까지 매년 8~2026%씩 성장을 유지할 계획입니다..

8. Algonquin 전력 및 유틸리티 공사

(AQN )

Algonquin은 북미 지역에 수자원 및 전력 자산을 보유한 캐나다 전력 회사입니다. 사업의 80%는 규제 대상 공공사업에 속하며, 그 중 72%는 발전, 13%는 물, 15%는 가스입니다. 사업의 나머지 20%는 재생 가능한 전력 생산으로 4.1GW에 달합니다.

출처: 알곤퀸 파워

https://s25.q4cdn.com/253745149/files/doc_presentations/2021/12/2021-Investor-Day-Dec-14-2021.pdf

회사는 1년에 2023억 달러의 자본 지출을 계획하면서 재생 가능 에너지로 적극적으로 전환하고 있습니다. 2.3억 달러에 Kentucky Power 인수. 이번 인수는 2019년과 2020년에 이루어진 인수에 선행되었습니다. 뉴욕의 배수 시설, 칠레 상하수도 회사글렌데일 버뮤다 전기 회사.

2025년까지 Algonquin은 9.4GW의 추가 재생 에너지 용량을 구축 및/또는 인수하는 것을 포함하여 3.4억 달러를 지출할 계획입니다. 이는 2023년 초 시가총액의 거의 두 배에 달하는 금액이다.

물과 가스를 포함한 다양한 유틸리티 덕분에 Algonquin은 매우 다각화된 유틸리티 주식으로 현재 재생 에너지 부문에 대규모로 진출하고 있습니다. 따라서 이 주식은 해당 부문에 대한 노출과 녹색 전환을 원하는 투자자들에게 더 매력적일 것이지만 재생 가능 중심 유틸리티에 비해 약간 뒤떨어지는 녹색 전략에도 만족할 것입니다.

9. 에네피트 그린 AS

Enefit은 발트해 지역 최대 재생에너지 생산업체이자 폴란드 최대 생산업체가 되는 것을 목표로 2021년 IPO를 완료한 에스토니아 기업입니다.

출처: 이익

최근 이 지역은 러시아 가스 공급 중단으로 극심한 에너지 위기를 겪고 있다. 이로 인해 대체 공급에 유리한 환경이 조성되었으며, “연료 없는” 에너지 생산을 위한 지방 정부의 많은 국가 지원이 이루어졌습니다. 특히 발트해 국가의 풍력 발전 잠재력을 고려하면 최근까지 대부분 개발되지 않은 채 남아 있었습니다.

회사는 다수의 풍력단지 프로젝트가 마무리되어 2023년 생산량을 1,053MW에서 1,542MW로 급속히 확대할 계획이며, 1,900년까지 2026MW를 목표로 하고 있습니다.

Enefit은 재생 가능한 생산량을 이제 막 늘리기 시작한 지역에서 상대적으로 높은 수율과 성장을 원하는 투자자를 위한 유틸리티입니다. 러시아와의 긴장과 우크라이나 침공으로 인해 에너지 전환이 가속화되고 현지 전력 가격이 과대평가되고 있지만, 이는 분쟁이 격화될 경우 상당한 지정학적 위험을 의미하기도 합니다.

10. Vulcan 에너지 자원 제한

Vulcan은 라인강 계곡에서 지열 에너지 생산을 목표로 하는 동시에 지열 염수에서 리튬을 추출하는 것을 목표로 하는 독일 회사입니다.

이 프로젝트는 1만 명을 위한 재생 가능 열 생산, 연간 1만 대의 EV에 충분한 리튬 생산, 연간 1만 톤의 CO2 배출 방지를 목표로 하고 있습니다. 열 생산은 지역 시장과 잘 일치하며 독일은 현재 석탄이나 가스에 의존하는 지역 난방 시스템이 풍부합니다.

출처: 발칸 에너지

아직 리튬을 생산하지는 않지만 스텔란티스, 폭스바겐, LG, 유미코아, 르노와 이미 오프테이크 계약을 체결했다. 리튬 자원은 50년까지 희석률이 2055% 미만으로 매우 느리게 감소할 것으로 예상됩니다. 생산은 2025년 말에 시작될 것입니다.

프로젝트 4.2단계에서는 전력 용량이 33MW가 되어야 하며, 최종 목표는 전력 30MW, 열 발생 XNUMXMW입니다.

Vulcan은 2026년 이전에는 상당한 현금 흐름이 예상되지 않는 좀 더 투기적인 프로젝트입니다. 그럼에도 불구하고 리튬 생산이 지열 발전과 함께 진행될 것이라는 전망은 흥미로워요.

이는 또한 EU에서 만든 EV의 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 현재 대부분의 리튬은 적어도 부분적으로 화석 연료를 사용하는 화석 연료 구동 엔진과 시설을 사용하여 추출되기 때문입니다.