Agricultura
John Deere (DE): Impulsando la Transformación de Alta Tecnología en la Agricultura
Robots y IA tomando el control de la agricultura
Al discutir tecnologías como la geolocalización por satélite, redes 5G, vehículos autónomos y robótica, los inversores tienden a pensar en empresas como Tesla o Palantir. Sin embargo, estas tecnologías tienen aplicaciones más allá de los sectores automotriz y de defensa, y una de ellas es la agricultura.
Desde el comienzo de la mecanización agrícola, el sector ha estado a la vanguardia de la innovación, con herramientas ultraespecializadas que hacen todo lo posible para ahorrar mano de obra y aumentar la productividad.
Hoy en día, la agricultura se está convirtiendo en un sector de alta tecnología, con aprendizaje automático, IA, visión por computadora, autonomía y sensores avanzados que trabajan juntos para crear métodos de agricultura de precisión.
Ninguna empresa ha sido tan importante en la historia de la innovación agrícola como John Deere. La empresa está continuando esta tendencia con la creación del centro de innovación tecnológica dedicado John Deere Technology Innovation Center (JDTIC).
A medida que las granjas se vuelven cada vez más dependientes de datos de alta precisión y adoptan sistemas autónomos, la empresa está bien posicionada para seguir siendo líder en el campo, con actividad no solo en agricultura, sino también en silvicultura y construcción.
(DE )
Historia de John Deere
La empresa, que casi tiene dos siglos de antigüedad, fue fundada en 1837 y comenzó con la innovación agrícola cuando John Deere, que se había aprendizado como herrero, inventó un nuevo tipo de cuchilla de arado que podía deshacerse del suelo pegajoso de las praderas del Medio Oeste mejor que los diseños existentes.
Fuente: John Deere
Se vendieron dos arados en 1838, luego diez en 1839 y cuarenta en 1840. El negocio se lanzaría completamente en 1843 con un acuerdo con el empresario local Leonard Andrus, y vendería 1,000 arados por año para 1846.
El suelo se pegaba a los fondos del arado, y los granjeros tenían que detenerse y raspar el suelo cada pocos pies.
Convinido de que un arado con una superficie muy pulida desharía el suelo pegajoso a medida que se moviera por el campo, Deere hizo un arado utilizando acero de una cuchilla de sierra rota.
La necesidad de un arado auto-limpiador era tan grande, que se dice que cientos de personas se reunieron en la granja de Lewis Crandall cerca de Grand Detour para ver al joven herrero probar su nuevo producto.
Luego comenzaron a importar acero inglés y alcanzaron una producción de 10,000 arados para 1857.
La empresa se mudó a una fabricación más compleja con el tiempo, mudándose a equipos de cosecha, tractores y motores justo antes de la Primera Guerra Mundial. Para 1928, la empresa ya había tomado una forma más familiar, con el 50% de las ventas de la empresa provenientes de tractores, motores y equipos de cosecha.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa se expandió internacionalmente, con fábricas en México, Alemania y España.
La década de 1960 también fue un período de modernización para la línea de productos de la empresa, con tractores de cuatro y seis cilindros más grandes, y el lanzamiento de la división de equipos para consumidores que producía tractores y accesorios para jardines y céspedes, como cortadoras de césped y sopladores de nieve. John Deere incluso agregó líneas de productos recreativos, como bicicletas y motonieves.
John Deere abrazó la tecnología digital temprana, con el paquete de mapeo de rendimiento para combinadas en 1993 y cámaras a bordo. Desde entonces, ha agregado a su oferta más tecnologías avanzadas, como mapas por satélite, aplicaciones, control de tractores con IA, etc.
Fuente: John Deere
Segmentos de John Deere
Agricultura de Producción
El segmento más grande del negocio de John Deere es el segmento de “agricultura de producción”, con tractores muy grandes y piezas de maquinaria especializadas como combinadas, recolectores de algodón, desmotadoras de algodón, cosechadoras de caña de azúcar, etc.
Fuente: John Deere
Este segmento también vende muchas herramientas modulares especializadas como raspadores de remolque, labranza, siembra y equipo de aplicación, incluyendo rociadores.
Esta es una actividad muy exigente, con mantenimiento y servicio de la máquina otro importante impulsor de ingresos para John Deere.
Agricultura Pequeña y Césped
Este segmento cubre tractores más pequeños utilizados en granjas pequeñas para mover materiales, como heno, eliminar nieve, levantar materiales, llevar alimento al ganado, etc.
Fuente: John Deere
También cubre el segmento de “césped”, que principalmente significa tractores de cortadoras de césped para campos de golf y espacios públicos.
Construcción y Silvicultura
Este es un sector donde Deere es mucho menos dominante en comparación con rivales como Caterpillar (CAT ). Sin embargo, es un segmento útil para que John Deere esté activo, ya que las fábricas de maquinaria pesada utilizadas para tractores también se pueden utilizar para excavadoras, cargadoras, etc.
Fuente: John Deere
La densa red de puntos de venta y talleres de mantenimiento en áreas rurales es otra ventaja para John Deere en su actividad forestal.
John Deere en Cifras
Con 75,800 empleados (45,700 fuera de EE. UU. y Canadá), y $51.7 mil millones en ingresos netos en 2024, John Deere es la empresa número uno de equipos agrícolas en el mundo.
Aunque es una empresa multinacional, Deere sigue siendo una empresa bastante centrada en Norteamérica, con “solo” el 34% de las ventas netas y los ingresos fuera de EE. UU. y Canadá.
Fuente: John Deere
El equipo agrícola sigue siendo el núcleo de la empresa, pero la silvicultura y el equipo más pequeño también son importantes, y constituyen la mitad de los ingresos de la empresa.
Fuente: John Deere
Innovación de John Deere
La empresa está gastando mucho en I+D para una empresa de fabricación, con un porcentaje creciente de las ventas totales dedicadas a la innovación, hasta el 6% cuando se cuentan tanto la I+D en software como en equipo.
Fuente: John Deere
Una razón central para el éxito de John Deere en la innovación es el John Deere Technology Innovation Center, construido en colaboración con la Universidad de Illinois y que aporta experiencia técnica al desarrollo de productos de John Deere.
Los esfuerzos de John Deere se centran en varios ejes tecnológicos: sensores, conectividad, autonomía y energía alternativa.
https://www.youtube.com/watch?v=1kjZMHZl538
Cámaras y Sensores
Una adición importante a los tractores y maquinaria pesada modernos ha sido un fuerte aumento en las capacidades de detección.
Por ejemplo, el sistema See & Spray Ultimate, lanzado en 2021, utiliza 36 cámaras para ayudar a identificar la diferencia entre una planta de cultivo y una maleza y optimizar el consumo de herbicidas, utilizando visión por computadora y aprendizaje automático.
Esa distinción ocurre dentro de 200 milisegundos utilizando unidades de procesamiento de visión que pueden escanear más de 2,100 pies cuadrados por segundo. Ya se ha utilizado en 1 millón de acres en 2023 y redujo el uso de herbicidas en 8 millones de galones.
Fuente: John Deere
En la agricultura, esto permite el desarrollo de la agricultura de precisión, donde los datos de las cámaras, satélites y mapas aéreos, así como el análisis del suelo (pH, nutrientes, contenido de agua, etc.), se utilizan para utilizar mejor los recursos de la granja.
https://www.youtube.com/watch?v=NxCeQSg4E4U
Este nivel de IA se logra gracias a la computación de borde, donde los cálculos se realizan localmente en hardware en el tractor, y no en la nube.
Basándonos en nuestras raíces de 186 años como una empresa de fabricación de clase mundial, ahora estamos configurados para convertirnos en una empresa líder en robótica y inteligencia artificial.
Jorge Heraud – Vicepresidente de Automatización y Autonomía
Conectividad
Cuando las granjas comenzaron a digitalizarse hace una década, surgieron docenas de aplicaciones para cada tarea en la granja. Esto ha sido a menudo revolucionario, pero también abrumador.
Como resultado, las aplicaciones centralizadas tienden a funcionar mejor, ya que pueden integrar estos datos y se comunican de forma nativa con el equipo principal como tractores, combinadas, etc.
Piense en el Centro de Operaciones de John Deere como el gemelo digital de una granja (o en última instancia, el sitio de construcción o carretera). Es nuestra solución insignia que ayuda a los usuarios a administrar operaciones críticas, monitorear la calidad y la productividad del trabajo, y analizar los resultados de la temporada para mejorar las cosechas de la próxima temporada.
Este nivel de conectividad también permite a los distribuidores realizar diagnósticos remotos, programación y actualizaciones por aire.
La conectividad también es importante a nivel de fábrica, con una red 5G privada ahora desplegada. Esto es importante en comparación con las redes Wi-Fi estándar, ya que 5G puede admitir una cantidad mucho mayor de dispositivos por radio: Deere informa hasta 800 dispositivos por radio en su red 5G privada.
Hasta la fecha, la empresa ha desplegado más de 100 vehículos guiados automatizados controlados por 5G para mover motores, transmisiones, cabinas, ruedas y otras piezas dentro del proceso de ensamblaje. La visión por computadora, que aprovecha la latencia ultra-baja y el rendimiento de datos rápido de 5G, se utiliza para inspeccionar soldaduras para control de calidad, así como para monitorear la seguridad de los trabajadores.
Autonomía
Aunque mucha mano de obra agrícola se ha automatizado con la mecanización, los propietarios de granjas todavía tienen que trabajar durante muchas horas, en gran parte conduciendo tractores a través de miles de acres por año.
Esto podría cambiar a medida que los tractores probablemente alcancen la autonomía total mucho antes que los automóviles. John Deere lanzó en 2022 su primer tractor autónomo completamente, una versión sin conductor de su tractor de cultivo de fila 8R. Se orientó gracias al GPS y seis pares de cámaras estéreo para la detección de obstáculos y navegación de 360 grados.
Fuente: John Deere
Este lanzamiento siguió a la adquisición de la empresa emergente Bear Flag Robotics por $250M.
https://www.youtube.com/watch?v=ZyETYja1Yw4
En 2023, John Deere también lanzó un sistema de fertilización basado en robótica para optimizar la aplicación de productos químicos.
ExactShot utiliza un sensor para registrar cuándo cada semilla está en el proceso de entrar en el suelo, dijo Deere. Al ocurrir esto, un robot rociará solo la cantidad de fertilizante necesaria, alrededor de 0,2 mL, directamente en la semilla en el momento exacto en que entra en el suelo.
Energía Alternativa
John Deere también lanzó una excavadora eléctrica en 2023, con un enfoque en proyectos de construcción en ciudades que buscan reducir la contaminación acústica. Utiliza una batería Kreisel, una empresa austriaca en la que Deere adquirió una participación mayoritaria en 2022, que fabrica módulos de baterías eléctricas de alta densidad y durabilidad.
La tecnología de baterías de Kreisel se centra en maximizar la vida útil de la batería y la durabilidad, incluso en condiciones al aire libre, reduciendo al mínimo el envejecimiento de las células, lo que la convierte en una excelente opción para equipos como los de John Deere.
La máquina funciona extremadamente en silencio y sin embargo tiene una gran fuerza de compactación; no noté ninguna diferencia. También es bueno que la máquina se opere de la misma manera que la máquina diésel, lo que me permitió empezar como de costumbre, desde el principio.
Hasta ahora, las soluciones eléctricas se centran principalmente en los segmentos no agrícolas, con más de 20 modelos de construcción y silvicultura eléctricos e híbridos para 2026, esencialmente una opción eléctrica para cada modelo.
La razón es que los tractores son máquinas mucho más exigentes en términos de energía y operan mucho más lejos de la estructura de soporte, especialmente para el cultivo de cultivos de commodities como el maíz y la soja.
“Uno de nuestros tractores más grandes, el 8R… si usáramos una batería para alimentarlo, la batería sería dos veces el tamaño de la máquina.
La capacidad de combustible del 9R es de 400 galones con un peso adicional de casi 2,800 libras. Cambiar esto a una electrificación total significaría casi 60 baterías con un peso de casi 67,000 libras, más de 20,000 libras más pesado que el tractor en sí”.
Deanna Kovar – Presidenta, División de Agricultura y Césped Mundial
Hasta que las baterías se mejoren lo suficiente para este caso de uso, John Deere se centra más en aumentar la eficiencia del motor y aumentar el uso de biocombustibles, trabajando para desarrollar un motor de 9 litros que quema etanol.
Esto no significa que no habrá tractor eléctrico, con, por ejemplo, el prototipo de tractor E-Power con un tamaño más pequeño que algunos de los equipos de cosecha más grandes de la empresa.
https://www.youtube.com/watch?v=WwB7WLjQkf0&t=295s
Datos son el Rey
El esfuerzo a largo plazo para proporcionar a todos los tractores de John Deere conectividad también está dando sus frutos al proporcionar a la empresa un gran avance en la recopilación de datos. Actualmente, 775,000 máquinas conectadas de John Deere están en operación, cultivando tantos como 455 millones de acres, de los cuales 125 millones se clasifican como “altamente comprometidos” y 197 millones de acres como “comprometidos sosteniblemente”.
Fuente: John Deere
A medida que la digitalización de la empresa progresa, se está convirtiendo cada vez más en una empresa de software y datos, integrada en el equipo que se vende.
Esto es por qué está avanzando rápidamente en la digitalización no solo de la agricultura, sino también en la creación de “silvicultura de precisión”
Fuente: John Deere
Aranceles
Como empresa de fabricación con una exposición masiva al mercado norteamericano, la cuestión de la sensibilidad a los aranceles de Trump es importante para los posibles inversores.
Deere ha mantenido principalmente su fabricación en EE. UU., con 75% de todos los productos vendidos en EE. UU. ensamblados allí.
La empresa parecía haber anticipado correctamente la dirección de los lazos políticos y las posibles guerras comerciales, con $2,500 millones invertidos en las fábricas americanas de la empresa desde 2019.
“En cuanto a la compra de componentes, alrededor del 10% de nuestro costo de bienes vendidos en la fabricación en EE. UU. proviene de México, con menos del 2% proveniente de China y aproximadamente el 1% de Canadá”.
En total, la empresa contrata a 30,000 personas en más de 60 instalaciones con sede en EE. UU. en 16 estados.
Somos una exportadora neta de equipo de Ag & Turf ensamblado en EE. UU. John Deere es una marca global que opera en más de 30 países.
Sin embargo, los aranceles pueden cortar por ambos lados, y los aranceles retaliatorios contra EE. UU. están perjudicando las exportaciones de Deere de máquinas fabricadas en EE. UU. Esto también perturba la cadena de suministro de la empresa, ya que al menos algunos componentes se fabrican en el extranjero, y de la misma manera, es probable que obtenga al menos algunos materiales brutos como electrónica, acero, productos químicos y plásticos de otros países.
En septiembre de 2024, Trump anunció que impondría un arancel del 200% a los productos de John Deere si trasladaba más capacidad de producción a México.
Las malas ventas de cultivos de commodities, ya que China busca reemplazar a los proveedores de EE. UU. en represalia por los aranceles, también podrían afectar a los clientes principales de Deere: los granjeros estadounidenses.
Así que las guerras comerciales y los aranceles podrían afectar a la empresa a corto plazo, pero no debería tener que reubicar toda su cadena de suministro, a diferencia de algunos fabricantes de automóviles, por ejemplo.
Reputación y Margenes
John Deere es conocida entre los granjeros como una fabricante muy poderosa y avanzada. También es conocida por sus precios muy altos, con muchas granjas más pequeñas que abandonan su fidelidad a la marca simplemente porque no pueden pagar el precio de los tractores premium de Deere.
Otro punto de contención entre Deere y los granjeros ha sido el manejo de toda la innovación digital y el software integrado en los tractores. Esto se debe a que casi cualquier actualización y modificación del software requiere la aprobación de la empresa. Esto lleva a que el mantenimiento, la reparación y la depuración a menudo conllevan una factura de servicio costosa.
Como resultado, algunos granjeros están “hackeando” ilegalmente sus propios tractores, utilizando herramientas de software no oficiales e ilegales.
A medida que la empresa estima que las tarifas de software representarán el 10% de sus ingresos para fines de esta década, esto podría convertirse en un problema grave si se aprobara una nueva ley con “derecho a reparar” o si los granjeros comienzan a abandonar Deere por la restricción en las actualizaciones de software.
Así que, aunque no es dramático, este es un tema que los inversores querrán seguir de cerca si poseen acciones de John Deere.
Finanzas
John Deere es conocida como una empresa muy amigable con los accionistas, con alrededor del 63% del efectivo de las operaciones devuelto a los accionistas entre 2015 y 2024.
La empresa ha estado devolviendo este dinero en forma de recompras de acciones, con $3-4 mil millones por año en la última década.
Fuente: John Deere
También ha estado aumentando constantemente sus dividendos desde 2004.
Fuente: John Deere
En general, la empresa es rentable, con un crecimiento constante del flujo de caja operativo en los últimos años, aunque 2024 fue inferior a los números récord de 2023.
Fuente: John Deere
Conclusión
John Deere es un líder global en equipos agrícolas, pero también en silvicultura y construcción, desde el más grande hasta el mantenimiento de granjas comerciales y césped.
También es una empresa que, desde su creación hace casi dos siglos, ha sabido que la innovación y la alta calidad son el único camino hacia adelante. Hoy en día, esto abarca tecnologías tan variadas como la visión por computadora, la IA, los tractores autónomos, las baterías ultra-duraderas, las fábricas inteligentes conectadas a 5G y el software y las aplicaciones avanzadas.
Deere es también una empresa de fabricación estadounidense por excelencia, a pesar de la ocasional polémica sobre sus fábricas en el extranjero. Y parece estar en una mejor posición para manejar una era de proteccionismo y aranceles altos que muchas otras empresas de la industria pesada.
Esta transición a una empresa de software y datos no está exenta de contratiempos, y es probable que se deba encontrar un equilibrio entre el control sobre los datos y la rentabilidad, y la autonomía y el derecho a reparar de los granjeros.
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