Listado directo de Fintech Wise Planning

Wise, la fintech conocida formalmente como TransferWise, ha anunciado su intención de cotizar directamente en la Bolsa de Valores de Londres (LSE). Según estimaciones, la compañía podría cotizar con una valoración de entre 6 y 7 millones de dólares. Al prescindir de la tradicional Oferta Pública Inicial (OPI), la cotización directa de Wise será la mayor de la historia en la LSE. Se espera que la cotización finalice el 5 de julio, con un objetivo de capital flotante estimado del 25 %.

Alternativa de transferencia de dinero con tarifas bajas 

Fundada en 2011, Wise se especializa en transferencias internacionales de dinero. Mientras que los bancos tradicionales cobran altos costos de transacción y comisiones por conversión, Wise entró al mercado y ofreció una alternativa con comisiones bajas. Con una estructura de precios transparente, Wise ha demostrado ser una empresa rentable en un sector muy competitivo, dominado por grandes empresas como Western Union y MoneyGram. Los ingresos de la compañía aumentaron de $422 millones a $586 millones en su último año fiscal. En un mes cualquiera, 10 millones de clientes enviarán más de 7 mil millones de dólares valor de dinero dentro del sistema Wise.

Además de las transferencias de dinero, Wise también se ha diversificado para ofrecer servicios adicionales en los últimos años. Wise ha añadido recientemente la capacidad de que las cuentas tengan 56 monedas diferentes. Al ofrecer esta opción, Wise atrajo a una gran cantidad de nuevos usuarios que buscaban aprovechar esta función. Esta función era útil para grupos como autónomos que trabajaban con clientes en otras regiones o se mudaban constantemente a nuevos países. Además, la empresa también comenzó a ofrecer Wise Business. Mientras Wise was no está registrado como banco en el Reino Unido, la empresa pudo proporcionar cuentas a propietarios de empresas y emitir tarjetas de débito comerciales Mastercard. Sin embargo, debido al estado de la empresa, ésta no está asegurada a través del Plan de Compensación de Servicios Financieros.

La decisión de lista directa 

El paso a la cotización directa fue una sorpresa para los inversores potenciales, ya que la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa tienden a elegir la ruta de la OPI. La principal diferencia entre las dos opciones. En una IPO, se crean y venden nuevas acciones en el mercado abierto. En cambio, en una cotización directa no se crean nuevas acciones, sino que solo se venden las existentes en circulación. Las empresas suelen optar por la cotización directa cuando no consideran necesario recaudar fondos adicionales. Como empresa rentable desde 2017, la captación de capital para el crecimiento no es la principal prioridad de Wise.

Los nombres recientes que han elegido la ruta de cotización directa incluyen Spotify, Coinbase y Slack. La empresa está planeando introducir una estructura accionarial de clase dual, lo que significa que los accionistas existentes tendrán más poder de voto a corto plazo. La lista de accionistas existentes incluye a empleados de la empresa, así como a inversores de alto perfil como el fundador de Virgin Group, Richard Branson, y el cofundador de PayPal, Peter Thiel. La medida también fue sorprendente porque la empresa había planeado originalmente una IPO en enero de 2020.

Otro aspecto sorprendente de esta noticia es que la empresa ha decidido cotizar en la LSE. Atraer más inversión tecnológica al país ha sido un objetivo declarado del gobierno británico, y la decisión de Wise es un paso en la dirección correcta para el sector fintech del país.