TradFi 加倍致力于加密货币投资和服务提供

尽管由于该行业及其参与者面临不确定性，第一季度对加密产品的兴趣有所下降，但机构对数字资产的兴趣并未受到影响。 跟踪这些集合投资基金的报告指出，对基于加密货币的产品的需求旺盛。 后一个观察结果反映在 增加对资产类别的押注 对去年整体不佳的市场表现并不感到沮丧。

机构实体并没有放弃对加密货币的兴趣

XNUMX 月份该行业最大的头条新闻围绕着美国对加密货币公司的严厉打击，导致一些公司考虑退出敌对环境以寻求有利的司法管辖区。 尽管如此，对该行业公司的监管打压并没有让投资者产生厌恶感。 相反，投资产品继续受到关注，尽管表现平淡，表明人们对加密货币行业持支持态度。

CoinShares 数字资产资金每周流量 报告 本周发布的数据显示，在交易量环比下降 2.5% 的情况下，数字资产投资产品在刚刚结束的一周内录得 33 万美元的流入。 预计，提供加密货币敞口的产品中，比特币 (BTC) 每周流入量将达到 8.8 万美元。 Ripple (XRP) 在同一方面领先于其他山寨币，与其相关的产品流入量达到 800,000 万美元。

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传统金融公司正在积极寻求提供加密服务

加密货币价格的复苏和 NFT 炒作让银行重新燃起了向客户提供新资产类别的兴趣。 除了探索直接暴露方式的公司之外，其他金融机构也继续拥抱数字资产并寻求向客户提供相关服务的方法。 这种追求主要是受到最近发生在主要银行机构身上的危机的推动。 本周，瑞士邮政金融银行成为最新加入这一行列的银行， 启动计划 提供加密货币交易和存储服务。

PostFinance 利用 Sygnum 实施数字资产银行服务计划

数字资产服务提供商 Sygnum 周三宣布，其与政府支持的零售银行的合作将使其客户能够直接进入加密货币市场。 通过此次合作，这家瑞士零售银行的超过 2.5 万投资者可以专门寻求比特币和以太坊的投资。 Sygnum 的 B2B 银行平台将用于该服务，该平台在该国的运营受到全面监管，并受到瑞士金融市场监管局的监管。

PostFinance 首席信息官 Philipp Merkt 表示：“数字资产已成为金融世界不可或缺的一部分，我们的客户希望通过他们值得信赖的主要银行 PostFinance 进入这个市场。” “像 Sygnum Bank 这样信誉良好且成熟的合作伙伴提供卓越的服务比以往任何时候都更加重要。”

该公告还详细说明了 PostFinance 正在努力引入质押作为一项创收服务。 Sygnum 的 B2B 银行平台将利用杠杆来获取利益，该平台在该国的运营受到全面监管，并受到瑞士金融市场监管局的监管。

Blocknox 获得 BaFin 的加密货币托管计划许可

值得注意的是，近几个月来，欧洲的加密货币采用率有所增长。 Boerse Stuttgart Digital 旗下的 Blocknox 在 XNUMX 月底透露，它已获得批准推出加密托管平台作为其服务产品的一部分。 据报道，德国金融管理局 (BaFin) 颁发的此类许可证尚属首次，该许可证将允许 Boerse Stuttgart Digital 无需进行任何收购即可提供托管服务。

新的基础设施针对机构投资者，包括资产管理公司、家族办公室和经纪人。 斯图加特交易所跻身欧盟地区十大证券交易所之列，在国内排名第二，仅次于法兰克福交易所。 此举标志着加密货币领域的又一次冒险，因为证券交易所服务提供商此前于 2018 年推出了一款加密货币交易应用程序。本周早些时候，列支敦士登的 VP 银行与 Metaco 合作，为对数字资产感兴趣的客户提供代币化服务。 该银行还加入了其他银行的行列，其中包括 DekaBank，该银行于 XNUMX 月份与这家数字资产技术提供商合作，为其客户提供加密货币托管服务。

欧洲以外的其他经济体，包括韩国和香港，也同样表现出了接受加密货币的意愿。 另一方面，美国市场监管机构因在监管数字资产领域采取强硬手段而受到批评，这导致：反过来，又阻碍了创新。 像德国这样采取不那么好斗策略的司法管辖区可以说取得了更好的进展。 例如，虽然美国证券交易委员会（SEC）尚未批准现货比特币交易所交易基金（ETF），但联邦金融监管局（BaFin）的同行已允许类似产品进入其国内市场。

纳斯达克将于第二季度提供以太币和比特币托管服务

纳斯达克高级副总裁兼数字资产主管 Ira Auerbach 表示，就纳斯达克而言，只有与纽约监管机构签订许可协议才能推出加密货币托管服务。 24月XNUMX日 彭博 报告 确认全球市场将于今年第二季度末之前开始提供数字资产托管服务。 鉴于银行业在去年 2 月份表现出了潜在的疲软，此举将使其成为越来越多有潜力充当加密货币中介机构的传统金融公司的一部分。

奥尔巴赫补充说，纳斯达克在获取其最新努力所需的所有技术基础设施和监管批准方面取得了重大进展。 纳斯达克寻求有限目的信托公司章程，如果获得批准，它将使其能够运营托管服务台。 由于机构投资者的需求，该证券交易所运营商去年 XNUMX 月透露了提供上述服务的意向。 在最新的更新中，纳斯达克指出，它将首次推出比特币和以太币的保管服务。 最近几周，提供加密货币服务的主要银行纷纷投降，新进入者正在填补这一空白。 虽然大多数 请点击 这一发展对整个行业来说都是好事，加密货币播客托尼·爱德华 (Tony Edward) 相信 最近针对加密货币领域的持续攻击只是为了给传统金融（TradFi）巨头在这个领域立足​​创造一个警告。

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富达投资开始招聘加密货币和代币研发领域的领导职位

纳斯达克向纽约监管机构申请许可主要被视为对行业的积极影响，时机恰逢 主要加密货币友好银行倒闭。 本着同样的精神，全球最大的金融服务公司之一富达投资正在组建其加密货币研究团队。 上周，最近向公众推出了 Fidelity Crypto 服务的 Fidelity 宣布开设一个高级职位，加入其定量研究和投资技术业务，担任团队负责人。

根据 3 月份 LinkedIn 招聘信息，该职位将属于资产管理业务，并强调成功候选人的职责将包括开发数据驱动和技术导向的框架，主要旨在评估不断发展的加密和 DeFi 领域所依赖的各种代币和区块链协议。此人将直接向量化开发副总裁汇报，与其他富达业务和技术负责人密切合作，在正确理解业务价值需求的基础上确定战略优先事项。

Fidelity 自 2018 年以来一直涉足加密货币市场，建立了机构交易和执行服务团队，最近通过 Fidelity Crypto 向数百万零售客户推出了比特币和以太币的免佣金交易。 尽管富达和纳斯达克取得的重大进展表明该行业正在增长，但它们也表明需要监管。

机构基金在寻求数字资产投资方面表现出不懈的努力

与此同时，TradFi 如何适应和创新以满足数字资产经济中客户不断变化的需求仍有待观察。以互补的方式，对冲基金、资产管理公司、共同基金公司和其他机构投资者加速了对加密产品的吸收。例如，Ark Invest 一直保持着购买 Coinbase 和 Block 股份，而最大的企业比特币持有者 MicroStrategy 最近也增加了比特币储备。

Michael Saylor 的 MicroStrategy 目前拥有 140,000 BTC 储备

全球最大的比特币持有企业 MicroStrategy 在周三向 SEC 提交的文件中表示，它已 添加 就在其执行主席透露购买总量为 1,045 BTC 后不到两周，又有 6,455 BTC 进入其金库。 自 2020 年 XNUMX 月以来，这家商业情报公司一直坚持其挖掘比特币的策略，在不同的市场周期中都这样做。

今年到目前为止，该公司已购买了超过 7,500 枚 BTC，累计收购量达到 140,000 枚 BTC，根据最新文件，平均价格为每枚 29,803 美元，“包含费用和开支”。 MicroStrategy 的比特币投资由多个资金来源提供资金，其中包括 205 年 2022 月从现已解散的银行 Silvergate 获得的 XNUMX 亿美元贷款。尽管该贷款将于三年后到期，但鉴于该银行倒闭，MicroStrategy 于上个月偿还了这笔贷款。

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对 ETF 产品的兴趣尚未完全冷却

布朗兄弟哈里曼 (BBH) 3 月 300 日的一份调查报告发现，机构仍然对探索加密货币主题的交易所交易基金 (ETF) 感兴趣，尽管目前是被动的。 这项涉及 XNUMX 多名参与者的民意调查发现，一半人打算在今年某个时候将加密 ETF 添加到他们的投资组合中。 然而，只有四分之一的人表示愿意寻求更多的数字资产投资，这表明对数字资产的兴趣有所下降。 该报告强调了这样一种观点，即投资者正在学会在面对剧烈的价格波动时保持冷静。 该金融服务公司还指出，随着监管机构采取更好的监管方法，对相关 ETF 敞口的兴趣将会增加。

资金流出和流入

CryptoCompare 还报告称，投资者一直在加大对加密货币相关投资的配置，三月份已是连续第四个月。 该报告指出，13.4 月份数字资产产品的管理资产 (AUM) 增至 60 亿美元，较 2022 年 72 月的低点增长了 1.08%。 资产管理公司寻求的大部分加密货币投资都以比特币为计价，总体份额为 13.2%，创九个月新高。 后一种趋势与比特币主导地位的增强相对应，但以山寨币为代价。 紧随其后的是 ProShares，其管理资产突破 23.6 亿大关，达到 XNUMX 亿美元。 Grayscale Investments 仍位居榜首，环比增长 XNUMX%，达到 XNUMX 亿美元。

21Shares 首次推出 Stacks 原生代币 ETP

本周，总部位于苏黎世的加密货币交易所交易产品 (ETP) 发行商 21Shares 推出了以 Stacks (STX) 作为基础资产的 ETP 产品。 Stacks 是今年表现最好的代币之一，这要归功于其协议的大肆宣传，该协议声称可以释放比特币在智能合约和去中心化应用程序方面的潜力。 发行人母公司 21.co 的 ETP 产品总监 Arthur Krause 表示，21Shares Stacks Stake ETP (ASTX) ETF 发行是同类产品中的首例，因为没有其他投资产品提供与其相关的投资。 ASTX 于推出当天就在 BX Swiss 交易所向投资者开放。

21Shares 今年 200 月创下历史第二好成绩，其以太坊和比特币 ETP（AETH 和 ABTC）管理的资产突破 30 亿美元。 这家总部位于瑞士的 ETP 发行人今年的净新资产已达 21 万美元。 值得注意的是，在该产品更新之前，据报道该公司透露，由于需求下降，将减少其五种产品。 受影响的产品包括 21Shares S&P 风险控制以太坊指数 ETP (SPETH)、10Shares DeFi 21 基础设施 ETP (DEFII)、21Shares S&P 风险控制比特币指数 ETP (SPBTC)、21Shares 美元收益 ETP (USDY) 和 1Shares Crypto第 1 层 ETP (LAYXNUMX)。

彭博，这 引 公司发言人报道称，21Shares 还打算于 21 月 12 日终止 700,000Shares Terra Classic ETP (LUNA)。虽然上述六只基金的投资者需求降温（资产总额低于 21 万美元），但 XNUMXShares 的负责人全球通讯 Arielle Pennington 表示，该公司已经见证了其他 ETP 为健康业务带来的好处。

尽管 21Shares 计划停止六种 ETP 产品，但加密货币 ETF 的表现一直令人鼓舞。 ETF 筛选工具 TrackInsight 的数据显示，随着加密货币价格从 60 年的历史低点反弹，一些加密货币 ETP 年初至今已上涨 2022%。 去年三月，总部位于纽约的 ETF 发行商 WisdomTree 添加 其向欧洲投资者提供 Cardano、Solana 和 Polkadot 的 ETP 系列。 其他著名的活跃加密 ETF 包括 ProShares 比特币策略 (BITO)，它是美国首个与比特币挂钩的 ETF，以及 Bitwise 10 加密指数基金 (BITW)。 ETF 市场评论员 Eric Balchunas 观察 比特币矿工ETF在第一季度表现良好，其中Valkyrie比特币矿工ETF（WGMI）领衔，领先于非杠杆ETF。

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