คู่มือทำความเข้าใจหุ้นประเภทต่างๆ

ตลาดหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่น่าหวาดกลัวสำหรับนักลงทุนรายใหม่ เนื่องจากความผันผวนของตลาดและศัพท์เฉพาะทางการเงินที่ใช้โดยนักวิจารณ์ จึงเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าจะเริ่มต้นหุ้นอย่างไร โชคดีที่หุ้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด และถึงแม้หุ้นจะมีหลายประเภท แต่ก็มีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่าง สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับหุ้นประเภทต่างๆ มีดังนี้

1. หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญแสดงถึงการถือหุ้นในบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ขององค์กร เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการ และการนำนโยบายของบริษัทไปใช้ หุ้นสามัญเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาศักยภาพในการเติบโตและเต็มใจรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัทอีกด้วย

สถานที่ในผลงาน: หุ้นสามัญเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ ซึ่งให้โอกาสในการเพิ่มมูลค่าทุนและรายได้จากเงินปันผล

ตัวอย่างของหุ้นสามัญยอดนิยมคือ Apple (AAPL) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น iPhone อันเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็นหุ้นสามัญ จึงทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงและมีศักยภาพในการได้รับทั้งการเพิ่มทุนและเงินปันผล

2. หุ้นบุริมสิทธิ์

หุ้นบุริมสิทธิ์มีลักษณะคล้ายพันธบัตรมากกว่าหุ้นสามัญ โดยทั่วไปจะไม่ให้สิทธิในการออกเสียง แต่เสนอการจ่ายเงินปันผลคงที่ซึ่งมีลำดับความสำคัญมากกว่าการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ โดยทั่วไปแล้วหุ้นบุริมสิทธิ์จะดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้โดยมองหาผลตอบแทนที่มั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นสามัญ

สถานที่ในผลงาน: เพิ่มความมั่นคงและรายได้ที่เชื่อถือได้ทำให้เหมาะกับพอร์ตการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม

ตัวอย่างของหุ้นบุริมสิทธิยอดนิยมคือ Bank of America ซึ่งเสนอหุ้นบุริมสิทธิที่จ่ายเงินปันผลคงที่และมีสิทธิ์เรียกร้องในทรัพย์สินที่สูงกว่าหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์เหล่านี้ดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ซึ่งแสวงหาความมั่นคง

ติดตามตลาดทั้งหมดบน TradingView

3. หุ้นขนาดใหญ่

หุ้นขนาดใหญ่คือหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 10 หมื่นล้านดอลลาร์ขึ้นไป และมักจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีประวัติที่พิสูจน์แล้ว หุ้นขนาดใหญ่เป็นหุ้นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุนเชิงอนุรักษ์นิยมที่มองหาความมั่นคงและการเติบโตที่มั่นคง และมักถูกมองว่าเป็นหุ้นบลูชิป

สถานที่ในผลงาน: ให้รากฐานที่มั่นคงเนื่องจากความเสถียรและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

ตัวอย่างของหุ้นขนาดใหญ่ยอดนิยมคือ Microsoft นี่คือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านซอฟต์แวร์ บริการ และอุปกรณ์ต่างๆ

4. หุ้นระดับกลาง

หุ้นขนาดกลางคือบริษัทที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 2 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงการเติบโต เป็นผลให้พวกเขาสามารถให้ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการผสมผสานระหว่างการเติบโตและความมั่นคง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากหุ้นขนาดใหญ่อีกด้วย

สถานที่ในผลงาน: เพิ่มศักยภาพในการเติบโตโดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงในระดับปานกลาง

ตัวอย่างของหุ้นขนาดกลางคือ Autodesk ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับกลาง ให้บริการซอฟต์แวร์การออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และมีศักยภาพในการเติบโตที่สำคัญ

5. หุ้นขนาดเล็ก

หุ้นขนาดเล็กคือหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ และโดยทั่วไปเป็นตัวแทนของบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต ดังนั้นหุ้นขนาดเล็กจึงดึงดูดนักลงทุนเชิงรุกที่มองหาศักยภาพในการเติบโตสูงและเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้น

สถานที่ในผลงาน: ให้โอกาสในการเติบโตที่สำคัญ แต่ควรสมดุลกับการลงทุนที่มั่นคงมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น Axos Financial เป็นบริษัทขนาดเล็กในภาคการธนาคารที่ให้บริการธนาคารออนไลน์ และยังมีช่องทางสำหรับการเติบโตที่สำคัญ

6. หุ้นการเจริญเติบโต

หุ้นการเจริญเติบโตคือหุ้นของบริษัทที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยทั่วไปบริษัทเหล่านี้จะนำรายได้ไปลงทุนใหม่เพื่อกระตุ้นการเติบโตแทนที่จะจ่ายเงินปันผล ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนและเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

สถานที่ในผลงาน: จำเป็นสำหรับพอร์ตการลงทุนเชิงรุกที่เน้นการเพิ่มทุน

สำหรับหุ้นเติบโตที่น่าสนใจ ไม่ต้องมองไปไกลกว่าที่ Amazon ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้านอีคอมเมิร์ซ การประมวลผลแบบคลาวด์ และการลงทุนอื่นๆ AMZN จึงสามารถให้ศักยภาพในการเติบโตได้อย่างมาก

7. หุ้นมูลค่า

หุ้นมูลค่าคือหุ้นของบริษัทที่ถือว่ามีราคาต่ำเกินไปโดยอิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน บริษัทเหล่านี้อาจมีการประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต หุ้นมูลค่าสามารถดึงดูดนักลงทุนสายอนุรักษ์นิยมที่กำลังมองหาสินค้าราคาถูกและเต็มใจที่จะถือระยะยาวเพื่อดูราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

สถานที่ในผลงาน: ให้ความมั่นคงและมีศักยภาพในการปรับราคา

สำหรับหุ้นคุณค่า Intel Corporation เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตไมโครโปรเซสเซอร์และส่วนประกอบทางเทคโนโลยีอื่นๆ แม้จะมีสถานะทางการตลาดที่สำคัญ แต่ Intel มักจะซื้อขายด้วยมูลค่าทวีคูณที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า

8. หุ้นปันผล

หุ้นปันผลคือหุ้นของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเป็นประจำ บริษัทเหล่านี้มักมีความมั่นคงและมีรายได้ที่มั่นคง ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ซึ่งกำลังมองหารายได้สม่ำเสมอจากการลงทุนของตน

สถานที่ในผลงาน: ให้แหล่งรายได้ที่มั่นคงซึ่งเหมาะสำหรับพอร์ตการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม

หุ้นปันผลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งคือ Coca-Cola ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักลงทุนที่เน้นรายได้ ในความเป็นจริง, Coca-Cola ได้รับการขนานนามว่าเป็น 'ราชาแห่งเงินปันผล' ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 50 ปี

9. หุ้นต่างประเทศ

หุ้นต่างประเทศคือหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่นอกประเทศบ้านเกิดของนักลงทุน และให้ความเสี่ยงต่อตลาดและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนทั่วโลก

สถานที่ในผลงาน: เพิ่มความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ลดอคติต่อประเทศบ้านเกิด

หากมองหาบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โตโยต้าควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก บริษัทนี้เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นซึ่งมี ADR (American Depositary Receipts) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ทำให้นักลงทุนในสหรัฐฯ ได้มีโอกาสสัมผัสกับตลาดต่างประเทศ

10. หุ้นกลุ่ม

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ หรือการเงิน สิ่งเหล่านี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญหรือสนใจในอุตสาหกรรมเฉพาะที่พวกเขาเชื่อ

สถานที่ในผลงาน: อนุญาตให้มีการกำหนดเป้าหมายไปยังภาคส่วนที่มีการเติบโตสูง แต่ควรมีความสมดุลกับการลงทุนในตลาดในวงกว้าง

ตัวอย่างของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น Pfizer ซึ่งเป็นบริษัทเภสัชกรรมยักษ์ใหญ่ บริษัทนี้เป็นผู้นำในภาคการดูแลสุขภาพ และมีชื่อเสียงในด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตยาและวัคซีน

11. หุ้นเพนนี

 หุ้นเพนนีเป็นหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่ซื้อขายในราคาที่ต่ำมาก โดยทั่วไปจะต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ต่อหุ้น พวกเขามักจะมีการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) มากกว่าในตลาดหลักทรัพย์หลัก ๆ การลงทุนในหุ้นเพนนีมักถูกมองว่าเป็นการเก็งกำไร และแนะนำเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่อาจสูงและมีความทนทานต่อความเสี่ยงสูง

สถานที่ในผลงาน: ควรเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

นักลงทุนที่สนใจหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง/ให้ผลตอบแทนสูงอาจพิจารณาบริษัทอย่าง Sundial Growers ซึ่งเป็นบริษัทกัญชาที่ซื้อขายในราคาต่ำและมักจัดเป็นหุ้นเพนนีเนื่องจากมีความผันผวนสูงและมีลักษณะการเก็งกำไร

12. หุ้นบลูชิป

หุ้นบลูชิปคือหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง และฐานะการเงินดี ซึ่งมีประวัติผลการดำเนินงานที่เชื่อถือได้และการจ่ายเงินปันผล นักลงทุนที่เหมาะสมคือผู้ที่ระมัดระวังมากกว่า มองหาความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ และรายได้ที่มั่นคง

สถานที่ในผลงาน: มักเป็นแกนหลักของพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงและระยะยาว

Johnson & Johnson เป็นหุ้นบลูชิพที่ขึ้นชื่อเรื่องความมั่นคง การจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ และความเป็นผู้นำในภาคการดูแลสุขภาพ

13. หุ้นวัฏจักร

หุ้นวัฏจักรคือหุ้นของบริษัทที่ผลการดำเนินงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัฏจักรเศรษฐกิจ บริษัทเหล่านี้ทำได้ดีในช่วงเศรษฐกิจขยายตัวและประสบปัญหาในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ผลก็คือหุ้นที่เป็นวัฏจักรดึงดูดนักลงทุนที่สามารถกำหนดเวลาตามวัฏจักรเศรษฐกิจได้และยินดีที่จะยอมรับความผันผวนที่สูงขึ้น

สถานที่ในผลงาน: มีประโยชน์สำหรับการจัดสรรยุทธวิธีตามการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของหุ้นวัฏจักรคือ Caterpillar ผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างและเหมืองแร่รายนี้ทำงานได้ดีในช่วงที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่อาจมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

14. หุ้นป้องกัน

หุ้นป้องกันเป็นของบริษัทที่จัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็น เช่น สาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากลักษณะของบริการและสินค้าที่พวกเขานำเสนอ หุ้นเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากวัฏจักรเศรษฐกิจน้อยลง ความสามารถในการทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงนี้ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงที่แสวงหาความมั่นคงและผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ

สถานที่ในผลงาน: ให้การป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เพิ่มความมั่นคงให้กับพอร์ตโฟลิโอ

สำหรับผู้ที่มีทัศนคติในการป้องกันมากกว่า ลองพิจารณาบริษัทอย่าง Procter & Gamble บริษัทจำหน่ายลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภคแห่งนี้จำหน่ายสินค้าที่จำเป็น เช่น ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ทำให้เป็นสินค้าป้องกัน

15. หุ้นรายได้

หุ้นรายได้คือหุ้นของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงมากกว่าการนำผลกำไรกลับมาลงทุนในธุรกิจ โดยทั่วไปหุ้นเหล่านี้จะพบได้ในอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่และมั่นคง และดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหารายได้ประจำมากกว่าการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน

สถานที่ในผลงาน: เหมาะสำหรับพอร์ตการลงทุนที่เน้นรายได้ เช่น ผู้เกษียณอายุ

AT&T เป็นที่รู้จักในด้านผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูง ถือเป็นกลุ่มรายได้ยอดนิยม สร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับนักลงทุน ทำให้เหมาะสำหรับพอร์ตการลงทุนที่เน้นรายได้

16. หุ้นไอพีโอ

หุ้น IPO คือหุ้นของบริษัทที่เพิ่งเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งมักจะส่งผลให้หุ้นมีความผันผวนสูงเนื่องจากตลาดเป็นตัวกำหนดมูลค่าของมัน ความผันผวนนี้มักจะดึงดูดนักลงทุนเก็งกำไรที่ต้องการเข้าซื้อบริษัทที่มีการเติบโตสูงตั้งแต่เนิ่นๆ

สถานที่ในผลงาน: ควรเข้าหาด้วยความระมัดระวังและจำกัดให้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของพอร์ตโฟลิโอ

ในขณะที่เขียนบทความนี้ Rivian ยังใหม่พอที่จะถือเป็นหุ้น IPO ที่ยังอยู่ระหว่างการค้นหาราคา เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งออกสู่สาธารณะ ถือเป็นตัวอย่างหุ้น IPO ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

17. หุ้นอีเอสจี

หุ้น ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) เป็นหุ้นของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม บริษัทเหล่านี้มักได้รับการประเมินตามการปฏิบัติตามเกณฑ์ ESG ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ใส่ใจต่อสังคมที่ต้องการจัดการลงทุนให้สอดคล้องกับคุณค่าของตน

สถานที่ในผลงาน: สามารถเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม

เนื่องจากความคิดริเริ่ม ESG มีเพิ่มมากขึ้น การลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเรื่องราวนี้จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ Tesla คือตัวอย่างของสิ่งนี้และมักถูกเน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นไปที่พลังงานที่ยั่งยืนและยานพาหนะไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสมกับเกณฑ์ ESG สำหรับนักลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

18. REITs (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

REIT คือบริษัทที่เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือจัดหาเงินทุนให้กับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ พวกเขาจำเป็นต้องกระจายรายได้ส่วนสำคัญเป็นเงินปันผล ผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตรงควรพิจารณา REIT

สถานที่ในผลงาน: เพิ่มความหลากหลายและรายได้ผ่านการเปิดรับอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างของ REIT ที่สามารถลงทุนได้คือ Simon Property Group ซึ่งเป็น REIT ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการเป็นเจ้าของและการจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก โดยให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและการเปิดรับตลาดอสังหาริมทรัพย์แก่นักลงทุน

บรรทัดด้านล่าง

แม้ว่าหุ้นจะมีหลายประเภท แต่หุ้นทั้งหมดเป็นตัวแทนของสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจจริง การทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของแต่ละประเภทสามารถช่วยให้คุณสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและสมดุลซึ่งปรับให้เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาการเติบโต รายได้ หรือความมั่นคง มีหุ้นประเภทที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ วิเคราะห์ธุรกิจพื้นฐานและสภาวะตลาดก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล