5 лучших акций коммунальных компаний для надежного дивидендного дохода (2025)

Один из более медленных, но надежных способов увеличить свой портфель — это инвестировать в дивидендные акции. Это потому, что дивидендные акции гарантируют вам небольшие ежегодные выплаты, которые вы можете реинвестировать для дальнейшего увеличения своего портфеля и получения долгосрочной прибыли. Эти акции предлагают надежный источник дохода и добавляют стабильности вашему портфелю.

Но откуда берутся эти дивиденды? Дивиденды — это часть прибыли компании. Эти доходы представляют собой регулярные денежные выплаты, которые производятся акционерам компании.

Поскольку дивиденды выводятся из прибыли компании, они, как правило, являются признаком финансового благополучия. Однако не каждая компания выплачивает дивиденды. Некоторые предпочитают реинвестировать всю свою прибыль обратно в бизнес, в то время как другие возвращают часть напрямую инвесторам. Чтобы получить дивиденды, вы должны быть «акционером по записи» к определенной дате, установленной компанией.

Дивиденды обычно выплачиваются на основе расчета на акцию, при этом доходность дивидендов рассчитывается путем деления суммы, выплачиваемой на акцию, на цену акций. Это означает, что при прочих равных условиях доходность уменьшается по мере роста цены акций.

Средняя дивидендная доходность, выплачиваемая компаниями, входящими в индекс S&P 500, составляет от 1% до 3% в зависимости от рыночных условий.

Теперь давайте рассмотрим некоторые акции с сильными дивидендами, и не просто акции, а компании коммунального сектора, куда входят компании, предоставляющие основные услуги, такие как электроэнергия, газ и вода.

1. СледующаяЭра Энерджи Инк. (NEE + 4.39%)

Эта компания, занимающаяся электроэнергетикой и энергетической инфраструктурой, является лидером в области возобновляемых источников энергии, осуществляя свою деятельность в основном через свои дочерние компании, находящиеся в полной собственности, в том числе NextEra Energy Resources (которая вместе с NextEra Energy Transmission образует NEER) и Florida Power & Light Company (FPL).

FPL — компания по производству, передаче и распределению электроэнергии с чистой генерирующей мощностью более 35,000 12 МВт, обслуживающая около XNUMX миллионов человек.

NEER — это огромная платформа чистой энергии, предлагающая возобновляемые виды топлива и аккумуляторные батареи. Она управляет электрогенерирующими установками на североамериканских оптовых энергетических рынках, охватывая США и Канаду.

Будучи крупнейшим в мире производителем ветровой и солнечной энергии, NextEra Energy тесно связана с глобальным энергетическим переходом и активно стремится к достижению целей нулевого выброса углерода, инвестируя крупные средства в технологии хранения энергии (водород и аккумуляторы) и интеллектуальные сети. Эти инициативы означают, что NextEra Energy получает выгоду как от попутного ветра со стороны регулирующих органов, так и от общественной поддержки, что дает ей преимущество в будущем.

Что касается финансов, то акции этой компании с рыночной капитализацией в $33.9 млрд в настоящее время торгуются по $65.94, что на 9.25% ниже с начала года. При этом ее EPS (TTM) составляет 3.37, P/E (TTM) — 19.29, а ROE (TTM) — 14.24%. Компания также предлагает привлекательная дивидендная доходность 3.48%.

В 2024 году компания зафиксировала $6.946 млрд или $3.37 на акцию чистой прибыли на основе GAAP. На скорректированной основе прибыль NextEra Energy составила $7.063 млрд или $3.43 на акцию, что представляет собой рост на 8.2% в годовом исчислении.

По сегментам FPL сообщила о чистой прибыли по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) в размере 4.543 млрд долларов США или 2.21 доллара США на акцию, а также о капитальных вложениях в размере 8.2 млрд долларов США и успешном вводе в эксплуатацию 2.2 ГВт новых, экономически эффективных солнечных электростанций.

NextEra Energy Resources опубликовала чистую прибыль в размере $2.299 млрд или $1.12 на акцию. За этот период компания добавила более 12 ГВт новых проектов в области возобновляемых источников энергии и аккумуляторных батарей в свой портфель заказов. Кроме того, она повторно вводит в эксплуатацию Duane Arnold Energy Center, который, как ожидается, начнет работу к концу 2028 года.

Объявляя результаты, генеральный директор Джон Кетчум подчеркнул, что компания по-прежнему нацелена на создание долгосрочной ценности для акционеров, отметив, что с 10 года она достигла более 2021% совокупного годового роста скорректированной прибыли на акцию — самого высокого показателя среди 10 крупнейших энергетических компаний.

В прошлом году NextEra Energy также разместила около 8.7 ГВт новых проектов в области возобновляемых источников энергии и хранения энергии, чтобы еще больше укрепить свое лидерство в производстве электроэнергии.

«Благодаря опыту работы во всех звеньях цепочки создания стоимости в сфере энергетики и послужному списку поставок нашим клиентам и акционерам мы считаем, что NextEra Energy имеет все возможности для извлечения выгоды из открывающихся возможностей и возросшего спроса на электроэнергию, который сейчас наблюдается в США».

– Генеральный директор NextEra Energy Кетчум

Нажмите здесь, чтобы узнать, как NextEra Energy поддерживает реиндустриализацию, инициированную Трампом.

2. Дьюк Энерджи Корп. (DUK -1.46%)

Один из крупнейших энергетических холдингов Америки Duke Energy обслуживает 8.4 млн клиентов во Флориде, Северной Каролине, Южной Каролине, Индиане, Огайо и Кентукки. Его совокупная энергетическая мощность составляет 54,800 XNUMX мегаватт.

Масштаб деятельности Duke на Юго-Востоке и Среднем Западе обеспечивает ей стабильность в работе и влияние на региональное энергетическое планирование.

Duke Energy фокусируется на содействии более разумному энергетическому будущему путем реализации своих амбициозных планов энергетического перехода, обеспечивая при этом надежность и ценность для клиентов. С этой целью компания инвестирует в более чистую генерацию энергии и масштабную модернизацию сетей.

Этот продолжающийся переход от угля к природному газу и возобновляемым источникам энергии обусловлен обязательством сократить выбросы углерода на 50% к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. Эти усилия соответствуют более широким тенденциям в области регулирования и охраны окружающей среды.

Во время недавнего представление прибылиКомпания отметила постоянное соблюдение нормативных требований, одобрив инвестиции в размере 45 млрд долларов США в исторические и будущие базовые ставки, развивая новые технологии солнечной и газовой генерации, а также поддерживая высокие операционные показатели: коэффициент использования установленной мощности атомной энергетики превышает 90% 26-й год подряд.

Атомное преимущество Duke Energy включает 11 установок, которые представляют собой крупнейший и самый надежный источник безуглеродной генерации компании. 

Теперь, с рыночной капитализацией в $90.7 млрд, акции Duke торгуются по $17.81, увеличившись на 8.46% с начала года. EPS (TTM) между тем составляет 5.70, коэффициент P/E (TTM) — 20.50, а ROE (TTM) — 9.12%.

Что касается дивидендной доходности, то она составляет 3.6%. На самом деле компания имеет долгую историю успешных выплат дивидендов, что гарантирует вам стабильность дохода.

Помимо заманчивой доходности, компания в настоящее время стремится к долгосрочному росту дивидендов. Она также прогнозирует рост EPS на 5-7% до 2029 года. Вместе они доводят скорректированную на риск общую доходность акционеров до примерно 10%.

Когда дело доходит до компании финансовыеЧистая прибыль на акцию компании Duke по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) составила 5.71 долл. США, а скорректированная чистая прибыль на акцию — 5.90 долл. США, что выше показателей предыдущего года, равных 3.54 и 5.56 долл. США соответственно.

Более высокая скорректированная прибыль была обусловлена ​​ростом ставок, более высокими объемами продаж и лучшей погодой, что было частично компенсировано более высокими процентными расходами, амортизацией растущей базы активов, расходами на компенсацию штормов и более высокой эффективной налоговой ставкой. 

По словам нового генерального директора Сидериса:

«В Duke Energy мы стремимся инвестировать в критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержки стремления нашей страны к технологическому лидерству и экономическому росту. Мы достигнем этих целей, сохраняя при этом надежность, доступность и безопасность энергоснабжения для наших клиентов и увеличивая EPS на 5–7% к 2029 году». 

В этом году компания ожидает, что ее скорректированная прибыль на акцию составит от 6.17 до 6.42 долларов США. 

По словам генерального директора Линн Гуд, благодаря таким высоким результатам компания Duke завершила «год больших достижений» и вступила в новый год «с сильной позицией», а также объявила о назначении Гарри Сайдериса следующим генеральным директором.

3. Американ Электрик Пауэр Ко. Инк. (AEP -0.77%) 

American Electric Power — электроэнергетическая холдинговая компания, обслуживающая более пяти миллионов клиентов в Техасе, Арканзасе, Теннесси, Вирджинии, Кентукки, Индиане, Луизиане, Мичигане, Огайо, Оклахоме и Западной Вирджинии. 

Такое широкое географическое присутствие и клиентская база делают American Electric Power потенциально привлекательным дополнением к вашему портфелю, поскольку разнообразие снижает ее регулятивный риск и подверженность локальным сбоям.

Компания может похвастаться мощностью генерации электроэнергии в размере около 29,000 XNUMX мегаватт из различных источников, включая возобновляемые источники. Этот распределенный толчок чистой энергии позволяет AEP хорошо позиционировать себя, чтобы извлечь выгоду из текущих тенденций электрификации, включая внедрение электромобилей и промышленную электрификацию.

Что касается линий электропередачи, то их протяженность составляет 40 тыс. миль, а протяженность распределительных линий — 223 тыс. миль. 

Согласно презентация доходов компанииРост нагрузки генерации отражает обязательства клиентов по нагрузке около 20 ГВт до 2029 года, обусловленные спросом на центры обработки данных и экономическим развитием.

Также есть 5-летний план капиталовложений на сумму $54 млрд с потенциалом до $10 млрд дополнительных инвестиций. Основная часть этих средств будет использована для повышения надежности обслуживания, включая использование передовых технологий учета и интеллектуальных сетей для усиления способности системы противостоять погодным явлениям и снижения расходов на эксплуатацию и обслуживание.

Дивидендная доходность составляет почти 4%, а прогнозируемый долгосрочный рост EPS составляет 6–8%, что означает общую доходность для акционеров в размере 10–12%, что делает AEP привлекательным вариантом для тех, кто ищет стабильный доход.

Финансовое здоровье AEP также прочное. При рыночной капитализации в $42.3 млрд ее акции в настоящее время торгуются по $101.57, что на 10.13% выше с начала года. EPS (TTM) составляет 5.59, коэффициент P/E (TTM) — 18.19, а ROE (TTM) — 11.35%.

Теперь, в 2024 году, это объявил Прибыль по GAAP составила $2.97 млрд или $5.60 на акцию, что является сильным ростом по сравнению с прибылью в $2.21 млрд или $4.26 на акцию, зафиксированной в предыдущем году. Операционная прибыль (показатель не по GAAP, который исключает определенные статьи) между тем составила $2.98 млрд или $5.62 на акцию.

Эти цифры отражают «значительный рост нагрузки», который компания пережила в прошлом году, что в значительной степени было связано с экономическим развитием в Индиане, Огайо и Техасе. По словам генерального директора Билла Фермана, они ожидают до 9% годового роста общей розничной нагрузки в период между 2025 и 2027 годами. 

Исходя из своих потребностей, компания уже подала заявку на получение регулирующего разрешения на производство 2.3 ГВт природного газа в SWEPCO и PSO. 

Это в дополнение к активным запросам предложений на новую генерацию в PSO, Indiana Michigan Power и Appalachian Power. AEP также подписала соглашение с Bloom Energy на получение до 1 ГВт топливных элементов, чтобы помочь клиентам центров обработки данных расширить свою деятельность.

4. Альянс Энерджи Корп. (LNT -0.15%) 

Основной задачей этой коммунальной компании является предоставление регулируемых услуг по поставкам электроэнергии и природного газа своим клиентам на Среднем Западе через Interstate Power and Light Company (IPL) и Wisconsin Power and Light Company (WPL). 

Alliant в основном обслуживает Айову и Висконсин, два штата, которые продвигают местную чистую энергию, наращивая внедрение ветровой и солнечной энергии. Присутствие в этих регионах делает Alliant ключевым игроком в региональных переходах на чистую энергию, где она обслуживает около 430,000 1 потребителей природного газа и XNUMX миллион потребителей электроэнергии.

На момент написания статьи акции LNT торгуются по $59.81, что на 1.13% выше с начала года, что означает рыночную капитализацию в $15.36 млрд. EPS (TTM) составляет 2.69, коэффициент P/E (TTM) — 22.26, а ROE (TTM) — 10.01%.

Alliant Energy предлагает прибыльную дивидендную доходность в размере 3.39%. Такая доходность в сочетании с годовым темпом роста от 5% до 7% может стать ценным дополнением к любому портфелю для инвесторов.

Фактически, с недавним объявлением о квартальных денежных дивидендах в размере 0.5075 долл. США за акцию, компания продолжает свою впечатляющую историю из 318 последовательных квартальных выплат дивидендов с 1946 года. Alliant также является членом Индекс дивидендных аристократов S&P 500, куда входят компании, увеличивавшие дивиденды в течение как минимум 25 лет подряд.

В финансовом отношении компания сообщила о прибыли на акцию по GAAP в размере 2.69 долл. США и прибыли на акцию без учета GAAP в размере 3.04 долл. США в 2024 году по сравнению с 2.78 долл. США и 2.82 долл. США соответственно в 2023 году. В текущем году Alliant ожидает прибыль в диапазоне от 3.15 до 3.25 долл. США на акцию и описывает себя как «компанию, имеющую прочные позиции для будущего роста».

В 1,500 году компания Alliant Energy, по ее словам, осуществила инвестиции в солнечную генерацию в объеме 2024 мегаватт. В сочетании с существующими 1,800 мегаваттами ветровых ресурсов эти дополнительные инвестиции способствуют достижению целей компании в области чистой энергии.

«Эти инвестиции с нулевыми затратами на топливо и нулевыми выбросами усиливают элемент чистой энергии в нашем сбалансированном портфеле генерации и укрепляют наше лидерство в энергетическом переходе», — заявила генеральный директор Лиза Бартон.

Ранее в этом году компания также объявила о строительстве центра обработки данных стоимостью 750 миллионов долларов в промышленном центре Big Cedar в сотрудничестве с QTS и городом Сидар-Рапидс, что стало крупнейшей инвестицией в экономическое развитие в истории города. Бартон добавил:

«Мы продолжаем уделять внимание экономическому развитию, принося пользу сообществам как в Айове, так и в Висконсине».

В целом, сильная дивидендная история Alliant, стабильный рост EPS, стратегия инвестиций в чистую энергетику, местные партнерства, конструктивная нормативно-правовая среда и надежные инициативы экономического развития делают компанию привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть список ведущих акций ветроэнергетических компаний.

5. Доминион Энерджи Инк. (D -0.07%) 

Dominion Energy обслуживает около 7 миллионов клиентов в нескольких штатах, предлагая услуги по электроэнергии и природному газу. Она работает через Dominion Energy Virginia, Gas Distribution и Dominion Energy South Carolina в дополнение к Contracted Energy, которая включает в себя нерегулируемый парк электрогенерации и возобновляемые операции с природным газом.

Недавно компания получила федеральное одобрение на строительство своей морской ветряной электростанции, которая займет площадь 113,000 176 акров и разместит 2026 турбин после того, как она будет полностью введена в эксплуатацию в XNUMX году. Кроме того, компания инвестирует в низкоуглеродное топливо и возобновляемый природный газ (RNG), а также в распределенные энергетические ресурсы, такие как солнечные батареи на крышах и аккумуляторные батареи.

В прошлом месяце компания Dominion подала заявку на получение одобрения Комиссии по корпорациям штата Вирджиния (SCC) на строительство и эксплуатацию новой газовой электростанции мощностью 1 ГВт для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию для центров обработки данных.

Энергетическая компания также может похвастаться значительными мощностями в сфере атомной энергетики, что идеально подходит для диверсификации будущего энергетического баланса.

Интересно, что компания переориентировалась на свою основную деятельность и проводила продажу активов. Например, в 2023 году Dominion Energy подписала сделку о продаже своего бизнеса по распределению природного газа за $9.4 млрд компании Enbridge, основываясь на продаже своей доли в предприятии по производству сжиженного природного газа за $3.3 млрд.

Теперь, благодаря диверсифицированному энергетическому портфелю, приверженности переходу на чистую энергию и стратегической переориентации, Dominion Energy достигла рыночной капитализации в 43.3 млрд долларов США, а ее акции торгуются по 50.83 доллара США, что на 5.63% меньше, чем с начала года.

Между тем, EPS (TTM) составляет 2.20, P/E (TTM) — 23.10, а ROE (TTM) — 7.11%. Что касается дивидендной доходности, она довольно высокая — 5.25%, что понравится инвесторам, ориентированным на доход.

Финансовое состояние компании отражено в ее Результаты: чистый доход в размере $2.1 млрд ($2.44 на акцию) в 2024 году по сравнению с $2 млрд ($2.33 на акцию) в предыдущем году. Операционная прибыль компании (не по GAAP) за год составила $2.4 млрд ($2.77 на акцию) по сравнению с $1.7 млрд ($1.95 на акцию) в 2023 году.

Разница в GAAP и операционной прибыли была обусловлена, помимо прочих корректировок, целевыми фондами вывода из эксплуатации ядерных объектов, прекращением продажи газораспределительных операций и влиянием переоценки по рынку деятельности по экономическому хеджированию.

Благодаря этим показателям компания достигла верхней половины прогнозного диапазона, что было достигнуто, несмотря на худшую, чем обычно, погоду в регулируемых зонах обслуживания.

«Мы продолжили успешно поставлять надежную, доступную и все более чистую энергию, которая ежедневно обеспечивает наших клиентов, достигнув при этом почти рекордных показателей безопасности сотрудников».

– Генеральный директор Боб Блю

В этом году Dominion Energy ожидает, что операционная прибыль составит от 3.28 до 3.52 долларов США на акцию, а долгосрочный прогноз роста сохраняется на уровне 5–7% до 2029 года.

В целом, эти акции коммунальных служб не просто предлагают надежные дивиденды; они также демонстрируют крепкое финансовое здоровье, которое может поддержать долгосрочный рост. Поэтому, если вы формируете портфель, ориентированный на доход, на них стоит обратить серьезное внимание. Кроме того, ваши инвестиции помогают подтолкнуть энергетический сектор к более чистым и устойчивым решениям.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть список лучших дивидендных акций для инвесторов, стремящихся к доходу.