5 лучших управляющих активами и их криптостратегии

Понимание пяти крупнейших управляющих активами и их предложений криптовалют — отличный способ лучше понять траекторию рынка и будущие тенденции. Управляющие активами контролируют триллионы долларов и являются ключевым компонентом современного инвестиционного сообщества. Предлагаем вам взглянуть на ведущих мировых управляющих активами и на то, как они продолжают влиять на мировые финансовые рынки, потребительские тренды и технологические прорывы.

Какие компании входят в пятерку лучших мировых управляющих активами?

1. BlackRock $ 11.6T

BlackRock (BLK -2.17%) возглавляет рейтинг управляющих активами, управляя фондами в размере 11.6 триллиона долларов. Компания была основана в 1988 году как инвестиционная компания, специализирующаяся на облигациях. Работая в Нью-Йорке, она предложила свой трастовый фонд Income Trust, который быстро завоевал популярность. С этого момента BlackRock начала предоставлять рынку консультационные услуги. Примечательно, что в то время компания использовала собственное программное обеспечение для управления рисками под названием Aladdin.

В 1990-х годах компания BlackRock провела IPO и начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Используя своё программное обеспечение Aladdin и другие перспективные технологии, BlackRock удалось привлечь под управление активы на сумму 165 млрд долларов до конца десятилетия.

Компания также открыла сообществу доступ к функциям своего программного обеспечения Aladdin, а также к целому ряду других продуктов, включая услуги по управлению денежными средствами, паевые инвестиционные фонды и другие инвестиционные инструменты. BlackRock даже вышла на ЕС, открыв офис в Эдинбурге.

К 2000-м годам стратегия BlackRock стала более чёткой. Компания начала приобретать конкурентов и другие финансовые учреждения, расширяя свои возможности и предложения. В частности, были приобретены Merrill Lynch Investment Managers, Barclays Global Investors, Quellos Group, R3 Capital Management, First Reserve Energy Infrastructure Funds, Cachematrix, Tennenbaum Capital Partners и eFront.

Криптовалютные предложения

Примечательно, что BlackRock был одним из первых биткоин-ETF, получивших одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). iShares Биткойн Траст Позволяет инвесторам получать доступ к динамике цены биткоина, не владея активом напрямую. ETF покупает и хранит средства инвесторов. Преимущества этого продукта: меньший риск регуляторных ограничений, доступ к криптовалютным рынкам без владения активами и возможность торговать криптовалютами так же, как акциями.

BlackRock также предлагает институциональным клиентам ряд продуктов. Они могут получить доступ к частным трастам и функциям управления, разработанным с учетом их индивидуальных потребностей. Помимо этих предложений, BlackRock постоянно инвестирует в блокчейн-проекты и стартапы.

BlackRock сегодня

Сегодня BlackRock — крупнейшая в мире компания по управлению активами. Компания управляет активами на сумму более 11 трлн долларов и работает более чем в 30 странах. Компания помогла миллионам людей накопить сбережения и сделала инвестирование более простым и доступным для широких масс. Кроме того, в ней работает более 20,000 XNUMX человек, что делает её эффективным инструментом развития местной экономики.

2. Vanguard Group $ 10.4T

Компания Vanguard была основана в 1977 году в Малверне, штат Пенсильвания, как инвестиционно-консалтинговая компания. Основатель компании, Джон Клифтон «Джек» Богл, был в то время известным инвестором. Работая в инвестиционной компании Wellington Fund, он основал пассивный фонд, который впоследствии стал первым продуктом Vanguard Group.

Группа Vanguard стала одним из самых успешных управляющих активами в мире, управляя активами на сумму более 10 трлн долларов. Компания известна своим долгосрочным подходом, низкими инвестициями и низкими издержками. Сегодня она предлагает комплекс продуктов, включая консультационные услуги, призванные помочь любому человеку ставить достижимые инвестиционные цели.

Источник - Обзор рынка: 10 лучших ETF

В 1970-х и 80-х годах компания Vanguard Group навсегда изменила инвестиционные рынки, запустив первый индексный фонд для индивидуальных инвесторов. Индексные фонды объединяют акции, обеспечивая комплексное присутствие в различных секторах экономики. С тех пор индексные фонды стали распространённым инвестиционным инструментом, используемым практически всеми институциональными инвестиционными компаниями.

В 1990-х годах The Vanguard Group продолжала расширять границы инноваций. Они стали одной из первых инвестиционных компаний, разместивших свой сайт на платформе America Online. Vanguard.com опередил своё время и способствовал популяризации онлайн-банкинга во всём мире.

На рубеже веков группа The Vanguard расширила свою деятельность в Европе. В частности, в 2004 году она открыла офис в Амстердаме. Следующим шагом стало расширение деятельности во Франции: в 2005 году был открыт офис в Париже, а в 2009 году — новая штаб-квартира в Лондоне.

Криптовалютные предложения

Группа Vanguard не предлагает своим клиентам никаких услуг, связанных с криптовалютами. На вопрос о причинах решения избегать сектора блокчейнов руководители ответили, что рассматривают криптовалюты скорее как спекулятивные активы, чем как инвестиции.

Группа Vanguard сегодня

Сегодня Vanguard предлагает своим клиентам комплекс классических фондов. Компания предлагает два основных типа акций. Акции «Адмирал» предполагают более высокие минимальные инвестиции, но более низкие издержки, в то время как акции «Инвестор» имеют более высокие издержки, но более низкие требования к открытию счета. Компания также предлагает управляемые счета через Managed ISA и недавно запустила новое мобильное приложение в Великобритании, ориентированное на личные финансы.

3. Fidelity Investments $ 5.90T

Компания Fidelity Investments вышла на рынок в начале 1930-х годов, основав и выкупив фонд Fidelity Fund после 13 лет работы. Новый владелец фонда, Эдвард К. Джонсон II, основал компанию Fidelity Management and Research Company. Примечательно, что она по-прежнему остаётся частной компанией.

В 1946 году в Бостоне, штат Массачусетс, была официально основана компания Fidelity Investments. Изначально компания стремилась стать лидером в пенсионном секторе. Благодаря такому целенаправленному подходу она быстро добилась успеха. Вскоре компания начала управлять средствами частных компаний, государственных учреждений, университетов и некоммерческих организаций.

В 1990-х годах компания Fidelity Investments зарекомендовала себя как новатор, внедрив технологию онлайн-банкинга. Компания была одной из первых, кто создал веб-сайт, и её подход к инвестированию стал настоящим прорывом для многих, кто считал управляющих активами слишком неохотно склонными к риску.

Fidelity была уникальна тем, что инвестировала не только в акции «голубых фишек». Компания часто инвестировала в обыкновенные акции. Такой подход увеличивал риск, но также открывал возможности для получения огромной прибыли.

2000-е были интересным временем для Fidelity. Компания пережила несколько нашумевших проблем, включая расчет с SEC по обвинению в подделке и уничтожении документов. Несмотря на эти недостатки, Fidelity продолжает активно развиваться, предлагая передовые онлайн-решения по управлению инвестициями и брокерские услуги.

Криптовалютные предложения

Fidelity активно поддерживает криптопродукты и даже запустила фонд под названием Биткойн-фонд Fidelity Wise OriginЭтот спотовый биткоин-ETF отслеживает цену первой в мире криптовалюты в режиме реального времени, предоставляя клиентам доступ к её цене. Стоит отметить, что Fidelity недавно вышла на рынок институциональных криптовалютных продуктов.

Компания имеет лицензию на предоставление услуг по хранению цифровых активов, инвестиционных стратегий, пенсионных планов и даже на совершение сделок. Клиенты, соответствующие требованиям этих услуг, получают прямые инвестиционные консультации от квалифицированных специалистов.

Верность сегодня

Сегодня в Fidelity работает более 76,000 401 сотрудников, и она является одним из крупнейших поставщиков пенсионных планов 40(k) в США. Компания предлагает сотни продуктов, включая паевые инвестиционные фонды, пенсионные планы, онлайн-брокерские услуги и льготы для сотрудников. Компания также имеет офисы по всему миру, обслуживая более XNUMX миллионов клиентов.

4. State Street Global $ 4.67T

У State Street самая впечатляющая история в этом списке. Компания управляет активами на сумму 4 триллиона долларов и ведёт свою историю от морского торгового банка, основанного в 1792 году. В то время Union Bank, основанный в Бостоне, предлагал инвесторам широкий спектр услуг. Примечательно, что Union Bank является вторым старейшим непрерывно действующим банком в США.

Перенесёмся на пару сотен лет вперёд, в 1978 год, когда компания по управлению активами State Street Global была официально учреждена под управлением своей материнской компании State Street Corporation (STT). В то время компания специализировалась на управлении инвестициями. Её репутация позволила ей заключить партнёрские соглашения и соглашения об управлении на высоком уровне с несколькими ведущими финансовыми учреждениями и корпоративными пенсионными фондами.

В 1980-х годах State Street Global расширила свою деятельность в ЕС и Азии. Это расширение ознаменовалось открытием офисов в Лондоне и Гонконге. Тогда же компания начала предлагать своим клиентам индексные фонды, открыв путь к более демократизированному финансовому рынку.

1990-е годы ознаменовались для компании новым витком инноваций. В 1993 году State Street запустила свой первый ETF. Это было реализовано в рамках партнёрства с Американской фондовой биржей. С этого момента компания начала предлагать несколько вариантов ETF, включая первый ETF компаний средней капитализации, секторные ETF и первый ETF в Японии.

Криптовалютные предложения

State Street Global не предлагает криптовалютные фонды напрямую. Однако компания предоставляет своим клиентам услуги по администрированию фондов, кастодиальные услуги и услуги по управлению сторонними ETF. Компания взяла на себя административную роль в секторе ETF, но продолжает активно поддерживать блокчейн-стартапы посредством своих инвестиций.

State Street Global Today

Сегодня State Street Global — одна из самых узнаваемых компаний в сфере финансов. Компания демонстрирует стабильный рост, сохраняя при этом верность своим стратегическим амбициям. Она остаётся ведущим поставщиком инвестиционных услуг, услуг по трейдингу и управлению инвестициями, ориентированным на повышение доходности институциональных инвесторов, пенсионных фондов и страховых компаний.

5. JP Morgan Chase $ 3.70T

У JP Morgan Chase долгая и насыщенная история, включающая приобретение более 1200 компаний за 225 лет. Среди ключевых моментов его раннего периода – создание Bank of the Manhattan Company Аароном Берром. Если имя Берр вам знакомо, то это потому, что он погиб на дуэли с президентом Александром Гамильтоном 11 июня 1804 года. Примечательно, что банк незадолго до этого приобрёл дуэльные пистолеты у родственника.

В 1871 году компания приобрела банк Drexel, Morgan & Co., который позже был переименован в JP Morgan & Co. Лишь в 2000 году банки JP Morgan и Chase Manhattan окончательно объединились в JP Morgan Chase. Однако компании пришлось претерпеть множество изменений, прежде чем она достигла своего нынешнего состояния.

После слияния в 2000 году и переименования в JP Morgan Chase & Co. компания начала объединяться с другими банками и совершать приобретения. В то время многие компании находились в финансовом упадке. Осознав потенциал, руководство приняло решение приобрести Bear Stearns Companies Inc. и Washington Mutual.

В 2000-х годах JP Morgan Chase расширил своё цифровое присутствие, запустив приложение и онлайн-пополнение счёта чеками. Запуск Chase Pay предложил удобный способ оплаты покупок в магазинах, в приложении и онлайн. За этим последовало объявление о строительстве нового здания штаб-квартиры по адресу Парк-авеню, 270, в Нью-Йорке. Новый небоскрёб должен был обеспечить компании устойчивое развитие.

Криптовалютные предложения

JP Morgan Chase — это больше, чем просто банк. Это одна из крупнейших в мире технологических компаний. Компания вложила 14 миллиардов долларов в технологические исследования и разработки и остаётся ярым сторонником рынка блокчейнов. Несмотря на то, что компания не предлагает криптовалютные ETF напрямую, она использует криптовалюты в своей повседневной деятельности.

JPM Coin — это цифровой токен, работающий по принципу Ripple, который упрощает трансграничные денежные переводы между банками. Компания использует этот актив для оптимизации своей глобальной деятельности. Кроме того, компания запустила блокчейн Onyx Blockchain, предлагающий институциональным клиентам платёжные и расчётные решения.

JP Morgan Chase сегодня

JP Morgan Chase — известная компания по управлению активами, управляющая тысячами местных банковских отделений по всему миру. Компания получила множество наград за свою деятельность, в том числе журнал FORTUNE назвал JP Morgan Chase пятой по значимости компанией в мире.

5 крупнейших управляющих активами и их криптополитики/предложения | Заключение

Теперь, когда у вас есть чёткое представление о пяти ведущих управляющих активами, их истории и предложениях, вы готовы принять взвешенное инвестиционное решение. Помните, что каждый из этих управляющих активами оказывает значительное влияние на национальный и мировой финансовый сектор. Поэтому они обладают необходимой квалификацией, чтобы предложить вам широкий выбор инвестиционных решений.

Узнайте больше об инвестировании здесь.