Золото против палладия – ключевые различия для инвесторов

Когда мы думаем об инвестициях в драгоценные металлы, первое, что приходит на ум большинству из нас, — это золото. Это сводит на нет тот факт, что существует несколько других драгоценных металлов, которые могут стать отличной инвестицией в зависимости от наших потребностей. Пожалуй, наименее известным из них является палладий.

Хотя палладий кажется относительно непопулярным по сравнению с золотом, есть несколько причин, по которым вы можете рассмотреть возможность инвестирования. Не последним из них является тот факт, что палладий в последние годы превзошел многие другие драгоценные металлы. Это один из немногих ключевых моментов и отличий, которые мы подробно рассмотрим в этой статье.

Промышленный спрос

Начнем с ключевого положительного компонента: почему вам следует инвестировать в палладий, а не в золото: промышленное использование палладия гораздо более распространено, чем золото. В частности, автомобильная промышленность активно использует палладий в каталитических нейтрализаторах транспортных средств. Огромный спрос в хорошие для автомобильной промышленности времена оказывает очень положительное влияние на цены на палладий.

С другой стороны, это создает ситуацию, когда палладий подвержен влиянию промышленного спроса, что может привести к некоторым колебаниям и волатильности, чего не происходит с золотом. По этой причине инвестиции в палладий можно считать немного менее консервативными, чем те же инвестиции в золото. Переход к будущему, в котором электромобили будут доминировать на рынке, также может помочь снизить потребность в каталитических нейтрализаторах и, следовательно, в большом рынке потребления палладия.

Конечно, существуют и другие промышленные применения палладия, например, в стоматологии, а также хороший спрос в ювелирном секторе благодаря блестящему внешнему виду металла и его прочной и прочной природе, хотя спрос на золото здесь также соответствует.

Золото и палладий как средство сбережения

Как и любой другой драгоценный металл, золото и палладий всегда будут служить средством сбережения. Учитывая высокие цены, которые в настоящее время установлены в обеих странах, этот фактор очень очевиден. Будь то защита от инфляции, периоды экономической неопределенности или просто долгосрочные инвестиции, оба варианта, как правило, работают очень хорошо.

В то время как другие торговые рынки, будь то рынок акций на Уолл-стрит, рынок Форекс и другие, имеют более высокую степень волатильности и могут быть несколько непредсказуемыми, рынки и инвестиции драгоценных металлов обычно обеспечивают определенную степень последовательности. В последние годы это, безусловно, имело место как для палладия, так и для золота.

Любой драгоценный металл может служить отличным способом сбалансировать любой портфель при рассмотрении управления рисками. Поскольку рост ставок и потенциал инфляции в 2021 году являются постоянной темой, неудивительно, что золото и палладий продолжают торговаться на более высоких уровнях.

Рост цен на палладий

Хотя кажется, что палладий остается незамеченным больше, чем золото, серебро и даже платина, цены на палладий росли очень быстрыми темпами за последние 5 лет. Эта траектория показывает рост от минимумов около 500 долларов до более чем 2500 долларов на максимумах, где он все еще торгуется близко к сегодняшнему дню. Золото также стабильно работало в течение этого периода, но не дает ничего похожего на доходность палладия.

Прошлые результаты не являются показателем будущего успеха, но, учитывая факторы, которые привели к этому возвращению, вполне возможно, что палладий продолжит свой рост. Не последним из них является то, что предложение этого металла меньше, чем золота. Это может иметь двоякое значение: делает рынок палладия более неликвидным, но одновременно приводит к росту цен.

В настоящее время палладий продолжает торговаться по более высоким спотовым ценам, чем золото. Это делает его самым дорогим из обычно торгуемых драгоценных металлов, обеспечивая при этом привлекательную норму прибыли для трейдеров.

Замена палладия

Высокая и постоянно растущая цена на палладий во многих отношениях может оказаться палкой о двух концах. Хотя более высокая цена поддерживает позицию этого драгоценного металла как превосходного средства сбережения, он также может оказаться непомерно дорогим с точки зрения промышленного использования. Широкое использование палладия в автомобильной промышленности обусловлено его доступностью, поскольку цена напрямую влияет на себестоимость производства и готовых автомобилей.

В прошлом и по сей день производители все чаще заменяют палладий другими аналогичными металлами, которые также можно использовать для тех же промышленных целей, но по более низким ценам. В этом случае для каталитических нейтрализаторов платина часто является предпочтительной заменой.

Поскольку эти меры впоследствии снижают спрос и цены на палладий, становится очень важным, чтобы цена сохраняла хороший баланс относительно его использования в промышленности. Однако более высокая цена на палладий может привести к увеличению использования платины для тех же целей. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье обо всем, что вам нужно знать о инвестиции в платину. Между тем, природа золота при его относительно редком спросе как жизненно важного промышленного металла защищает его от таких факторов.

Проблемы международной стабильности

Как и в случае с платиной, геополитика может сыграть огромную роль в ценах на палладий. Опять же это связано с тем, что основная часть металла добывается на рудниках всего в двух странах. Южная Африка и Россия контролируют большую часть палладиевой промышленности. Это подвергает рынок движению, основанному на ситуации как в этих странах, так и на их международных отношениях.

Это означает, что любой перебой в поставках, который может произойти по разным причинам, будь то проблемы с электроснабжением или забастовки шахтеров, как это часто бывает в Южной Африке, может вызвать побочный эффект на цену.

Хотя такие события могут привести к росту цен на палладий в краткосрочной перспективе, ограниченное предложение и более высокие цены могут оказать пагубное влияние на промышленное использование палладия и, таким образом, могут затруднить спрос в этой области. Поскольку золото гораздо более доступно для добычи, ограничения предложения не входят в число наиболее часто встречающихся проблем.

Где купить золото или палладий

Есть несколько способов купить золото. Мы рекомендуем следующих поставщиков:

1. Bitpanda (Только для Европы.)
2. Золотой Брокер
3. Хранилище слитков

Покупка палладия может быть затруднена из-за сложности поиска надежных поставщиков палладия. В связи с этим мы рекомендуем только Bitpanda.