Inwestowanie w akcje
5 najlepszych ETF-ów o wysokiej dywidendzie, w które warto inwestować
Securities.io utrzymuje rygorystyczne standardy redakcyjne i może otrzymywać wynagrodzenie z przeglądanych linków. Nie jesteśmy zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym i nie jest to porada inwestycyjna. Zapoznaj się z naszymi ujawnienie informacji o stowarzyszeniu.
W świecie inwestycji generujących dochód, ETF-y o wysokiej dywidendzie królują. Jednak nie wszystkie ETF-y dywidendowe są sobie równe. Te pięć wyróżnia się dla inwestorów poszukujących jakości, dywersyfikacji i równowagi ryzyka i nagrody.
Dlaczego teraz jest strategiczny czas na inwestowanie w ETF-y o wysokiej dywidendzie
Przed przyjrzeniem się tym ETF-om, ważne jest zrozumienie, do kogo będą/powinny być skierowane. Przy stale rosnących stopach procentowych i zmienności rynku inwestorzy coraz częściej szukają stabilnych strumieni dochodów. W rezultacie, ETF-y o wysokiej dywidendzie są atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają stałego strumienia dochodów (tj. emerytów). Często obejmują one ugruntowane firmy z historią stabilnych zysków, co może zapewnić poczucie bezpieczeństwa i potencjalnie niższą zmienność w porównaniu z inwestycjami nastawionymi na wzrost. To sprawia, że są one atrakcyjne dla inwestorów niechętnych ryzyku i tych o długoterminowym horyzoncie, zwłaszcza gdy dywidendy są reinwestowane w celu wykorzystania mocy kapitalizacji.
Co więcej, ETF-y o wysokiej dywidendzie mogą oferować ukierunkowaną ekspozycję sektorową, umożliwiając inwestorom ukierunkowanie swoich portfeli na konkretne branże, takie jak energetyka czy nieruchomości. Mogą one również zapewniać korzyści podatkowe w niektórych regionach dzięki korzystnemu opodatkowaniu dywidend kwalifikowanych. Należy jednak pamiętać, że ETF-y te nadal podlegają wahaniom rynkowym i mogą nie być odpowiednie dla osób poszukujących szybkiego wzrostu lub krótkoterminowych zysków.
Fundusze ETF skoncentrowane na wysokich dywidendach
*Uwaga: Dane podane są w USD i mogły ulec zmianie od momentu pisania artykułu.*
1. Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD koncentruje się na wysokiej jakości spółkach z historią stałych wypłat dywidend i silną kondycją finansową. Ten „król jakości” ETF stawia na zrównoważone zyski ze spółek o silnych fundamentach, co czyni go podobnym do „król dywidendy" podejście.
Warto odnotować, że SCHD może pochwalić się niskim wskaźnikiem kosztów i historią solidnych wyników, co można przypisać koncentracji na spółkach, które dobrze przetrwały ostatnią zmienność rynku.
Kluczowe spółki tego funduszu obejmują następujące spółki,
- Home Depot Inc. (HD )
- Firma Blackrock. (BLK )
- Verizon Communications Inc (VZ )
- Cisco Systems Inc. (CSCO )
- Lockheed Martin Corp. (LMT )
| Aktywa netto funduszu | Współczynnik kosztów | Zwrot 1 rok | Zwrot 3 rok | Stopa dystrybucji (TTM) |
| ~61.88 miliardów dolarów | 0.06% | 24.03% | 8.21% | 3.34% |
Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?
Rygorystyczne kryteria selekcji SCHD i koncentracja na kondycji finansowej czynią go wyjątkowym wyborem dla długoterminowych inwestorów dywidendowych. Należy jednak pamiętać, że koncentracja na akcjach amerykańskich może wiązać się z pewnym ryzykiem koncentracji.
VYMI oferuje ekspozycję na międzynarodowe spółki wypłacające dywidendy, zapewniając korzyści dywersyfikacji. Śledzi indeks akcji o wysokiej rentowności poza USA, wykorzystując możliwości na rozwiniętych rynkach za granicą. Ten „paszport do dywidend” jest doskonałym wyborem dla inwestorów, którzy chcą zmniejszyć swoją zależność od rynku amerykańskiego.
Kluczowe spółki tego funduszu obejmują następujące spółki,
- Nestlé SA
- Novartis AG (NOVN )
- Holding Rocha
- Toyota Motor Corp.
- Shell PLC (SHEL )
| Aktywa netto funduszu | Współczynnik kosztów | Zwrot 1 rok | Zwrot 3 rok | Stopa dystrybucji (TTM) |
| ~ 8.5 miliarda dolarów | 0.22% | 24.34% | 8.81% | 4.45% |
Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?
VYMI zapewnia cenną międzynarodową dywersyfikację, zmniejszając ekspozycję na wahania na rynku amerykańskim. Należy jednak zauważyć, że ryzyko kursowe jest związane z międzynarodowym inwestowaniem.
3. Invesco S&P 500 ETF z wysoką dywidendą i niską zmiennością
SPHD łączy wysokie dywidendy z niską zmiennością, co czyni go dobrą opcją dla inwestorów poszukujących dochodu przy mniejszym ryzyku. Wybiera akcje z S&P 500 o wysokiej stopie dywidendy i niskiej zmienności, mając na celu zapewnienie płynniejszej jazdy w porównaniu z innymi ETF-ami o wysokiej dywidendzie.
Kluczowe spółki tego funduszu obejmują następujące spółki,
| Aktywa netto funduszu | Współczynnik kosztów | Zwrot 1 rok | Zwrot 3 rok | Stopa dystrybucji (TTM) |
| ~ 3.44 miliarda dolarów | 0.30% | 34.80% | 10.82% | 3.5% |
Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?
Skupienie się SPHD na niskiej zmienności sprawia, że jest to potencjalnie atrakcyjny produkt dla inwestorów, którzy chcą ograniczyć wahania cen akcji często towarzyszące akcjom o wysokiej dywidendzie. Jednak nacisk na niską zmienność może również ograniczać potencjał wysokich zysków.
Jeśli SCHD jest „królem jakości”, PEY jest „mistrzem wzrostu dywidendy”. Skupia się na firmach, które mają udokumentowaną historię zwiększania dywidend rok po roku. Oznacza to silne wyniki finansowe i zaangażowanie w nagradzanie akcjonariuszy. PEY inwestuje w amerykańskie firmy, które zwiększały dywidendy przez co najmniej dziesięć kolejnych lat.
Kluczowe spółki tego funduszu obejmują następujące spółki,
- Walgreens Boots Alliance Inc (WBA )
- Altria Group Inc (MO )
- Verizon Communications Inc (VZ )
- Cogent Communications Holdings Inc (CCOI )
- Franklin Resources Inc (BEN )
| Aktywa netto funduszu | Współczynnik kosztów | Zwrot 1 rok | Zwrot 3 rok | Stopa dystrybucji (TTM) |
| ~ 1.22 miliarda dolarów | 0.52% | 20.88% | 8.81% | 4.73% |
Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?
Skupienie PEY na wzroście dywidendy jest silnym wskaźnikiem siły firmy i potencjału przyszłych zysków. Mimo to, przeszłość nie zawsze prognozuje przyszłość, co oznacza, że wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych rezultatów.
5. Fundusz ETF o wysokiej dywidendzie iShares Core
Pomyśl o HDV jako o „blue chipie dywidendowym”. Oznacza to skupienie się na spółkach o dużej kapitalizacji i ugruntowanej pozycji, z historią regularnych wypłat dywidend. To solidna inwestycja bazowa dla inwestorów nastawionych na dywidendę, którzy szukają ekspozycji na gigantów rynku.
Kluczowe spółki tego funduszu obejmują następujące spółki,
- Exxon Mobil Corp. (XOM )
- Chevron Corp. (CVX )
- Johnson & Johnson (JNJ )
- Abbvie Inc. (ABBV )
- AT&T Inc (T )
| Aktywa netto funduszu | Współczynnik kosztów | Zwrot 1 rok | Zwrot 3 rok | Stopa dystrybucji (TTM) |
| ~ 11.20 miliarda dolarów | 0.08% | 23.38% | 11.79% | 3.23% |
Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?
HDV zapewnia ekspozycję na zdywersyfikowany portfel blue chipów, oferując stabilność i historię niezawodnych dywidend. Podczas gdy koncentracja na akcjach o dużej kapitalizacji jest siłą ETF, oznacza to również, że potencjał wzrostu w porównaniu z ETF-ami o szerszym zakresie kapitalizacji rynkowej może być ograniczony.
Ostatnie przemyślenia na temat ETF-ów o wysokiej dywidendzie
Fundusze ETF o wysokiej dywidendzie mogą być cennym narzędziem dla inwestorów poszukujących dochodu, ale kluczowe jest, aby wybrać fundusze zgodne z indywidualnymi celami inwestycyjnymi i tolerancją ryzyka. Oznacza to uwzględnienie takich czynników, jak strategia inwestycyjna funduszu ETF, wskaźnik kosztów, aktywa bazowe i stopa dywidendy.
Wymienione powyżej ETF-y oferują szereg opcji dla inwestorów poszukujących wysokiej jakości inwestycji generujących dochód. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest dla Ciebie jakość, międzynarodowa dywersyfikacja, niska zmienność, wzrost dywidendy czy stabilność spółek o dużej kapitalizacji, prawdopodobnie znajdziesz ETF odpowiadający Twoim potrzebom.
Koniecznie odwiedź nasze spojrzenie na najlepsi brokerzy online które mogą pomóc Ci w inwestowaniu i zyskaniu ekspozycji na lukratywne możliwości.
