Private equity vs. Publieke gelijkheid: wat is het verschil?

Private Equity versus Public Equity: een altijd groen onderwerp van discussie onder beleggers. Beide beleggingsstrategieën bieden unieke kansen en brengen verschillende risico's met zich mee. Maar wat zijn ze precies en waarin verschillen ze?

Wat is privévermogen?

Laten we, terwijl we duiken in de exclusieve wereld van Private Equity, de mogelijkheden en kenmerken verkennen die deze vorm van beleggen definiëren.

Private equity (PE) verwijst naar investeringen die rechtstreeks in particuliere bedrijven worden gedaan, vaak via een private equity-fonds. Tot de beleggers in private equity behoren doorgaans institutionele en geaccrediteerde beleggers, die een langere beleggingshorizon en illiquiditeit kunnen tolereren in ruil voor potentieel hogere rendementen.

Voorbeeld: Als een private-equityfirma een jaarlijkse ROI van 25% behaalt, zou een investering van $10,000 groeien tot ongeveer $30,800 in vijf jaar en ongeveer $5 in tien jaar, ervan uitgaande dat alle inkomsten worden geherinvesteerd en dat er geen andere factoren van invloed zijn op de investering.

Wat is openbaar vermogen?

Terwijl we ons begeven in het bruisende domein van Public Equity, decoderen we de toegankelijkheid en liquiditeit die deze wijdverbreide investeringen kenmerken.

Openbare aandelenAan de andere kant gaat het om het beleggen in beursgenoteerde bedrijven via beurzen. Deze beleggingen zijn doorgaans liquide, wat betekent dat ze op de open markt kunnen worden gekocht of verkocht, en toegankelijk zijn voor een breder scala aan beleggers.

Voorbeeld: het gemiddelde jaarlijkse rendement van de S&P 500, een gebruikelijke benchmark voor de VS voorradenDe afgelopen 90 jaar was dit ongeveer 10%. Daarom zou een investering van $10,000 groeien tot ongeveer $16,100 in 5 jaar en ongeveer $25,900 in 10 jaar, ervan uitgaande dat alle dividenden worden herbelegd en dat er geen andere significante factoren zijn die van invloed zijn op de investering.

Belangrijkste verschillen

Aan de hand van een gedetailleerd onderzoek zullen we de cruciale verschillen en verschillende benaderingen ontleden die Private Equity onderscheiden van Public Equity.

In het dilemma ‘Private Equity versus Public Equity’ is het begrijpen van de belangrijkste verschillen cruciaal. Deze kunnen worden samengevat als:

1. Toegankelijkheid: PE is over het algemeen alleen toegankelijk voor geaccrediteerde en institutionele beleggers, terwijl publieke aandelen beschikbaar zijn voor een breder publiek.
2. Liquiditeit: PE-investeringen zijn doorgaans illiquide, terwijl publieke aandelen gemakkelijk kunnen worden verhandeld.
3. Investeringshorizon: PE vereist vaak een langere beleggingshorizon dan publieke aandelen.
4. Potentiële opbrengsten: PE heeft het potentieel voor hogere rendementen, zij het met een hoger risico.

Wanneer moet u investeren in private of publieke aandelen?

Terwijl we door het investeringsbesluitvormingsproces navigeren, zullen we licht werpen op de cruciale factoren die de keuze tussen private en publieke equity-investeringen moeten sturen.

De beslissing tussen private en publieke equity hangt grotendeels af van de risicotolerantie, investeringshorizon en financiële status van een investeerder.

• private Equity: Geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven kapitaal voor langere perioden vast te houden en hogere risico's kunnen dragen voor de kans op een hoger rendement.
• Openbare aandelen: Ideaal voor beleggers die meer liquiditeit wensen en een kortere beleggingshorizon hebben, met doorgaans een lager risico in vergelijking met PE.

Casestudy: de evolutie van Tesla, Inc.

Deze casestudy onderzoekt een realistisch scenario en duikt in de reis van Tesla en biedt inzichtelijke perspectieven op private en publieke aandeleninvesteringen in de loop van de tijd.

Tesla, Inc. biedt een intrigerend voorbeeld in het debat over Private Equity versus Public Equity. Aanvankelijk gefinancierd door particuliere investeringen, maakte Tesla in 2010 zijn IPO (Initial Public Offer). Vroege PE-investeerders zagen enorme rendementen toen de waarde van Tesla in het daaropvolgende decennium omhoogschoot. Ondertussen hebben ook publieke aandelenbeleggers aanzienlijke winsten geboekt, vooral degenen die in de eerste jaren na de beursintroductie investeerden.

*Opmerking: De beleggingsvoorbeelden en cijfers die in de tekst worden gebruikt, zijn illustratief en mogen niet als financieel advies worden beschouwd. Raadpleeg altijd een professionele financieel adviseur voordat u beleggingsbeslissingen neemt*

Deskundig inzicht

Als eerbetoon aan de wijsheid van doorgewinterde beleggingsprofessionals omvat dit onderdeel een opmerkelijk perspectief op de complexe dialoog tussen private equity en public equity.

Warren Buffett, de voorzitter en CEO van Berkshire Hathaway, heeft er ooit op gewezen:

“De aandelenmarkt is ontworpen om geld over te dragen van de actieve naar de patiënt.”

Dit adagium benadrukt op subtiele wijze een cruciaal punt in de discussie over Private Equity versus Public Equity: geduld en strategie zijn cruciaal, ongeacht het gekozen investeringspad.

Kies een effectenmakelaar

Het kiezen van een gerenommeerde effectenmakelaar is van cruciaal belang voor diegenen die de eerste stap in hun beleggingstraject willen zetten.

Wij raden de beste effectenmakelaars aan in de volgende rechtsgebieden:

• Effectenmakelaars in Australië
• Canadese effectenmakelaars
• Nieuw-Zeelandse makelaars
• Effectenmakelaars uit Singapore
• Effectenmakelaars in Zuid-Afrika
• Britse effectenmakelaars
• Amerikaanse effectenmakelaars

Conclusie

Investeren brengt altijd inherente risico's en kansen met zich mee, of het nu gaat om private of publieke equity. Grondig onderzoek en begrip van de markttrends zijn van cruciaal belang om effectief door beide investeringsmogelijkheden te kunnen navigeren. Bezoek voor meer informatie en updates over de wereld van beleggingen effecten.io.