השקעות סיכון
השקעה במניית Shield AI | כיצד לקנות מניות לפני הנפקה (2025)
Securities.io מקפיד על סטנדרטים מחמירים של עריכה ועשוי לקבל פיצוי מקישורים שנבדקו. איננו יועצי השקעות רשומים וזה אינו ייעוץ השקעות. אנא עיינו באתר שלנו גילוי נאות.
Shield AI היא חלוצה בשוק הרכב האוטונומי. החברה ממשיכה לעורר השראה ולחדש עם הסבב האחרון שלה של רחפנים ותוכנות מונעי בינה מלאכותית. הביקוש לשירותיה נמצא במגמת עלייה. עבודתה עם נחילי מזל"טים וטכנולוגיות חיוניות אחרות חיזקה את החברה כשחקנית ראשית בתעשיית התעופה האוטונומית והחללית, מה שעורר עניין שהחברה תצא לציבור. הנה כל מה שאתה צריך לדעת על רכישת מניות לפני ההנפקה של Shield AI.
מה זה Shield AI?
Shield AI היא מערכת אוטונומית ספק מבוסס מסן דייגו, קליפורניה. היא נכנסה לשוק ב-2015 והשיגה במהירות חוזים ממשלתיים עבור מערכות הרכב האוטונומיות המתקדמות שלה. מייסדי המשרד כוללים את ברנדון טסנג, ריאן טסנג ואנדרו רייטר. יש לציין כי ברנדון שירת כ-Navy SEAL ולראיין היה ניסיון בהשקת חברות טכנולוגיה לפני המיזם שלהם. יחד, הם יצרו את מה שהוא היום אחד השמות הנחשבים ביותר בתחום התעופה והחלל הבינה המלאכותית.
Shield AI ראתה ביקוש ניכר להצעות שלה לצד התרחבות עצומה בשימוש ברחפנים בכל השווקים. כיום, רחפנים הם גמישים יותר, מגוונים ובעלי יכולת הודות למערכות בינה מלאכותית מתקדמות שמסופקות על ידי Shield AI. מערכות אלו משמשות כעת צבאות כדי לשפר את המודעות למצב, לשפר את שרשרת ההרג ולהגן על חייהם של אנשי שירות.
Shield AI Hivemind
טייס ה-AI של Hivemind הוא בין המסוגלים ביותר בעולם. האס העתידני הזה יכול להגיב וללמוד מתרחישי לחימה חדשים, ולאפשר לו לשפר את הביצועים שלו בזמן אמת. מערכת הנחיית הבינה המלאכותית הקניינית של Hivemind אינה מסתמכת על GPS, נקודות ציון או טכנולוגיה אחרת הניתנת לסתירה. הוא סורק ומאתר באופן פעיל את המטרות שלו לפני תחילת הרג.
Shield AI Swarm Tech
נחילי מזל"טים נתפסים בעיני רבים כעתיד הלוחמה. צבאות המזל"טים האדירים האלה עובדים יחד כמו נחילי חרקים כדי לגבור ולחדור למרחב האווירי השנוי במחלוקת. טכנולוגיית נחיל הרחפנים של Shield AI מאפשרת לצבאות למנף גרסאות רחפנים ספציפיות למשימות מסוימות. לדוגמה, מזל"ט מעקב יכול לזהות ולאשר מטרה לפני שליחת פקודת ההרג למל"ט התאבדות או למטוס תקיפה.
סבבי מימון היסטוריים
סיכום מימון Shield AI:
- סך כל המימון: Shield AI גייסה מימון כולל של 930 מיליון דולר במשך 15 סבבים.
- הסיבוב הגדול ביותר: סבב הגיוס הגדול ביותר של Shield AI הבטיח 300 מיליון דולר ב-29 בדצמבר 2023
- משקיעים: ל-Shield AI 24 משקיעים בסך הכל, כולל 23 מוסדיים ומשקיע מלאך אחד
- סבב אחרון: סבב הגיוס האחרון היה סבב מסדרה F שנערך ב-29 בדצמבר 2023, אשר הבטיח 300 מיליון דולר מ-Hercules Capital
פירוט סבבי מימון:
ל-Shield AI יש בסך הכל 15 סבבי מימון:
- 7 סיבובים בשלב מאוחר
- 3 סבבי חובות
- 3 סבבים בשלב מוקדם
- 2 סיבובי זרעים
משקיעים מרכזיים:
כמה חברות הון סיכון ידועות השתתפו בקמפיין המימון של Shield AI, כולל קרן הטכנולוגיה החדשנית האמריקאית, Point72 Ventures, Andreessen Horowitz, Breyer Capital, SVB Capital, Hercules Capital, Snowpoint Ventures ו-a16z.
נתוני המימון הם מקורו ב-Tracxn.
למה להשקיע ב-Shield AI?
הגישה החדשנית של Shield AI לטיסה אוטונומית והרקורד המוכח פותח את הדלת להזדמנויות למשקיעים. החברה מחזיקה במעמד בולט בשוק, וטכנולוגיית נחיל הרחפנים שלה נתפסת בעיני מומחים צבאיים רבים כחובה ללוחמה עתידית. בנוסף, השימוש במזל"טים במגזר המסחרי ראה צמיחה שיא, מה שהוסיף לסיבות הרבות מדוע Shield AI נתפס בעיני רבים כ"חזקה".
חדשנות
ישנם מספר חידושים שהציגה מגן AI שיכולים להעלות את השווקים. לדוגמה, החברה השיקה מערכות לוגיסטיות אוטונומיות. פלטפורמות אלו יכולות לשפר את היעילות, יכולת המעקב ולהפחית את התקורה. מערכות אוטונומיות הן דרך נוספת שבה חברות המשלבות שירותי Shield AI יכולות לחסוך זמן רב.
דרישה גבוהה
Shield AI ממשיכה להשיג חוזים ממשלתיים הן לרכבי ה-AI הגדולים והן לרכבי ה-quadcopters שלה. Shield AI חשפה לאחרונה מערכת AI לניקוי חדרים המאפשרת ל-quadcopters בגודל מסחרי לסרוק באופן אוטונומי, לאבטח ולערבב מטרות בבניינים.
מקור - Shield AI
מערכות אלו שומרות על בטיחות החיילים והן הרבה יותר זולות לתפעול מקודמותיהן. ככזה, המוצרים והשירותים של Shield AI הופכים למרכיב חיוני של המערכת האקולוגית.
יכולות ללא תחרות
המערכת הנלווית היא דוגמה נוספת לרכב אוטונומי שיש לו תמיכה ממשלתית חזקה. כלי רכב אלה נועדו להשלים את מטוסי הקרב האחרונים וטייסיהם, להרחיב את הקטלניות ואת המודעות שלהם. Shield AI הוא טייס הבינה המלאכותית האוטונומית הראשונה והיחידה שנפרסה בלחימה מאז 2018, מה שמדגים את מיצובה העיקרי של החברה בתעשייה.
יעילות עלות כדי להניע את האימוץ
Shield AI נקטה בגישה פתוחה יותר להצעות המסחריות שלה. החברה מתהדרת בצורך בפחות תשתית ובעלות נמוכה יותר לשעת טיסה בהשוואה למתחרים. מבחר הרכב הייחודי שלו כולל VTOLs (המראה ונחיתה אנכית), המציעים יותר גמישות ויכולת היכן שצריך.
רחפני Shield AI נבנו מהיום הראשון כדי לשפר את יכולות המשתמש באמצעות פרוטוקולי בינה מלאכותית. מערכות אלו יכולות לבצע משימות שגרתיות כמו סיור בפרמטרים או ביצוע בדיקות בטיחות. ניתן גם להגדיר אותם כדי לחדור, לזהות ולנקות עוינים. המרשים ביותר הוא כמה קלות לתכנות ולהפעיל את המערכות הללו.
ספקולציות בהנפקה
לא נמסרו תאריכים להנפקה של Shield AI. עם זאת, אם החברה תצא להנפקה, הביקוש למניות שלה יהיה בשמיים. ההיצע הייחודי של החברה, המוניטין הטהור, מיצוב השוק והשותפויות האסטרטגיות של החברה הופכים אותה לפרויקט שכדאי לבחון אותו.
כיצד לקנות מניות Shield AI לפני הנפקה
יש כמה דרכים לשים יד על מניית Shield AI, למרות שהיא לא הונפקה לציבור. השגת מניות לפני הנפקה עבור חברה עם מיצוב שוק כמו Shield AI יכולה להיות תהליך מסובך הדורש ממך להשתמש באחת משלוש השיטות הללו.
1. שוק שניוני לפני ההנפקה
משקיעים זוכים לפעמים לחשיפה לחברות פרטיות באמצעות שווקים משניים, שמתחברים משקיעים מוסמכים עם בעלי מניות מוקדמים - כמו עובדים, חברות סיכון או מקורבים - המחפשים למכור מניות לפני הנפקה של חברה.
השקעות טרום-הנפקה מציעות הזדמנות להשקיע במהלך שלב הצמיחה הגבוה של החברה, לעתים קרובות בהערכות שווי נמוכות יותר מאשר בשווקים הציבוריים. עם זאת, הזדמנויות אלו באות עם שיקולים חשובים:
זכאות: השווקים המשניים בדרך כלל דורשים ממך להיות משקיע מוסמך, כלומר עליך לעמוד בתנאי סף מסוימים של הכנסה או שווי נקי.
סיכון נזילות: מניות פרטיות בדרך כלל אינן נזילות עד שהחברה הופכת לציבורית או נרכשת, כלומר ייתכן שיהיה עליך להחזיק בהן במשך מספר שנים - או אולי ללא הגבלת זמן.
אם אתה עומד בדרישות ונוח עם הסיכונים, מספר פלטפורמות מציעות גישה להזדמנויות לפני הנפקה:
פורג 'גלובל: אחד מבתי המניות הפרטיים הגדולים ביותר, המציע מניות בסטארט-אפים בשלב מאוחר כמו SpaceX, Stripe ו-Databricks. המינימום מתחיל בדרך כלל בסביבות $100,000.
אקוויטיזן: פלטפורמה פופולרית המאפשרת למשקיעים מוסמכים לקנות בחברות פרטיות עם מינימום של $5,000. הצעות קודמות כוללות חברות כמו Discord ו-UiPath.
ניירות ערך מייצרי גשם: מתווך בשירות מלא המסייע במקור ובניהול משא ומתן על מכירת מניות פרטיות, כולל הזדמנויות בחברות כמו OpenAI, Stripe ו-Palantir.
Hiive: פלטפורמה חדשה יותר עם תמחור הצעות/בקשות חי עבור מאות חברות פרטיות. שקוף וזול, עם מינימום 25,000$.
MicroVentures: מציע גישה מאוחדת לחברות בשלבים מאוחרים באמצעות כלי תכלית מיוחדים (SPVs), כולל השקעות קודמות ב-SpaceX וב-Instacart.
אקוויטי דבורה: מאפשר למשקיעים לממן תרגילי אופציות לעובדים בסטארט-אפים, לרוב בהנחות שווי, עם מינימום של כ-10,000 דולר.
להגדיל: שוק דיגיטלי ראשון המציג תמחור בזמן אמת של מניות לפני ההנפקה, מכוון למשקיעים בעלי ידע טכנולוגי ומציע עמלות עסקה נמוכות יותר.
- StartEngine פרטי: פלטפורמה זו, שהושקה בסוף 2023, מציעה למשקיעים מוסמכים גישה להצעות תקנה D בחברות מגובות סיכון בשלבים מאוחרים יותר. בתשעת החודשים הראשונים שלה, היא הניבה הכנסות של 16.5 מיליון דולר, עם השקעה ממוצעת של כ-32,000 דולר
חָשׁוּב: בצעו תמיד בדיקת נאותות יסודית והתייעצו עם יועץ פיננסי לפני השקעה במניות של חברה פרטית.
2. חברות פרייבט אקוויטי
דרך נוספת לגשת למניות לפני ההנפקה היא באמצעות חברות הון פרטיות. תצטרך להיות אדם מוסמך ובעל שווי נטו כדי לקבל גישה להצעות אלו. חברות הון פרטיות מספקות גישה למניות לפני ההנפקה המובטחות מבעלי המניות הנוכחיים או באמצעות סבבי השקעה. לחברות הון פרטיות יכולות להיות דרישות נוספות כמו הארכת תקופת ללא מכירות להרבה יותר זמן.
3. מכירות הון לעובדים
הדרך הטובה ביותר להשיג מניות Shield AI לפני ההנפקה היא ישירות מהעובדים. מעסיקים יכולים לספק את המניות הללו כפרס על מאמציהם או כחלק מהפרקטיקה של חלוקת רווחים. החיסרון העיקרי בגישה זו הוא שרוב האנשים יצטרכו לעבוד באמצעות מתווך כדי להבטיח ציות.
עסקאות פרטיות: רכישת מניות לפני הנפקה מעובדים לשעבר תדרוש לעתים קרובות הערכות שווי, הסכמים משפטיים, מגבלות העברה ועוד.
ברוקראז': ברוקר השקעות יכול לייעל את התהליך תוך הבטחת תאימות
כמו בכל השקעה, יש לבחון כמה שיקולים לפני ביצוע התמרון. כאן, יש כמה סיכונים שאתה צריך להיות מודע אליהם לפני רכישת מניות לפני ההנפקה:
סיכון נזילות
אתה לא יכול למכור מניות לפני ההנפקה כמו מניות רגילות. ברוב המקרים, ישנה תקופת נעילה שתימשך עד להשקה ואפילו אחריה. זה נפוץ שמניות לפני ההנפקה גורמות לבעלי המניות לחכות שנים לפני שהם יכולים למכור את נכסיהם.
סיכון רגולטורי
מרחב הבינה המלאכותית והרחפנים נמצאים שניהם על המכ"מים של המחוקקים. ככזה, יתכן שחקיקה משנה משחק יכולה לשנות את מהלך השוק. שינויים אלה עשויים לפעול לטובת או נגד Shield AI.
סיכון שוק
בעת רכישת מניות לפני ההנפקה, אתה מתחייב לעתיד של Shield AI ומוצריה. חיוני להבין שחברות כמו Shield AI, עדיין לא הכריזו על תאריכים כלשהם. ככזה, יכול לחלוף זמן רב עד שהחברה תצא להנפקה. במהלך הזמן הזה, השוק יכול לחוות תנודות אדירות, מה שהופך את זה לבלתי אפשרי לדעת מה יהיה ערך האסימונים שלפני ההנפקה במהלך ההשקה.
הערכת שווי של Shield AI והנפקה עתידית
Shield AI קיבל הערכה של 2.8 מיליארד דולר, מה שהכשיר אותו כחד קרן בשוק. העבודה הקשה של החברה בשווקי הבינה המלאכותית והרחפנים סייעה להבטיח את מקומה כמתחרה המובילה. עבודתה עם נחילי מזל"טים אוטונומיים עוררה עניין בינלאומי וממומנת על ידי כמה מהצבאות המובילים בעולם.
אף אחד לא יכול לומר בוודאות אם ומתי Shield AI עשוי לצאת לציבור. עם זאת, רוב האנליסטים מסכימים שמניית החברה תהיה הצלחה גדולה עם הרבה ביקוש, שכן השירותים והמוצרים שלה כבר נבחנו בקרב.
Shield בינה מלאכותית שהולכת לציבור תייצג את אחת מפעולות טיסות הבינה המלאכותיות הגדולות שמתרחבות. צמיחה זו בשוק ועל ידי Shield AI תסייע להוביל יותר תמיכה לטיסה אוטונומית מלאה, וליצור נסיעות ולוגיסטיקה בטוחות ויעילות יותר בעתיד.
סיכום
העולם ממשיך לפנות לאוטומציה כדי לעזור להפוך תחבורה, נסיעות ואינטראקציות לבטוחות יותר; Shield AI נשאר פתרון בר-קיימא על פני כל הספקטרום. מל"טים מסחריים שקוטפים פירות ועד לנשק מלחמה מתקדם המפטרלים בשמים, מל"טים של Shield AI משפיעים על הבמה העולמית. אתה יכול לצפות לשמוע הרבה יותר על Shield AI מכיוון שהמוצרים והשירותים שלה דוחפים את הטכנולוגיה קדימה ומרחיבים את ההבנה של אנשים בטכנולוגיית מזל"טים לגבהים חדשים.
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי, משפטי או השקעות. מניות לפני ההנפקה זמינות בדרך כלל רק למשקיעים מוסמכים ונושאות סיכון משמעותי. בצעו תמיד בדיקת נאותות יסודית והתייעצו עם יועץ פיננסי או מומחה משפטי לפני קבלת החלטות השקעה.
