3 מניות אבטחת סייבר מוגדרות לזרוח כאשר עבודה מרחוק מניעה את הצורך בבטיחות

מגיפת Covid-19 אילצה חברות רבות לתרגל דרכים מרוחקות יותר לפעול במהלך 18 החודשים האחרונים. חברות נאלצו לפעול במהירות כדי להסתגל לכללי ההתרחקות החברתית תוך ניסיון להישאר פונקציונלי. כיום, כשעסקים שואפים לשמור על דגמי העבודה שלהם מהבית בעידן 'הנורמלי החדש', תעשיית אבטחת הסייבר מתמודדת עם אתגרים חדשים ושפע של הזדמנויות. 

מאמצי אבטחת סייבר, כגון הגנה על IP מאוחסן דיגיטלית, סודות מסחריים ונתוני לקוחות, היו נקודת תורפה עבור מספר חברות. דוגמה בולטת אחת לקושי הזה שאליו נקלעה נורטל נטוורקס הקנדית כתוצאה מהתקפות סייבר שמטרתן לגנוב סודות מסחריים. 

ב-Nortel Networks נגנבו סיסמאות רבות השייכות למנהלים בכירים והשתמשו בהן להשגת מידע סודי סביב החברה.

מקור תמונה: מקינזי

כפי שאנו יכולים לראות מהתוכנית של McKinsey & Company לחברות אבטחת סייבר מצליחות, מנהיגי התעשייה יצטרכו להגביר את תמיכתם בחברות מבוזרות כדי לספק מודלים של הפעלה של אבטחת סייבר מרחוק. 

"על פי דו"ח אבטחת הסייבר לשנת 2020 של קבוצת החשבונאות HLB, למעלה מ-50% מהארגונים חוו פרצות אבטחה והתקפות סייבר ב-2020", אמר מילאד שוג'אי, יועץ משפטי מתלמד במשרד המשפטים, ומנהל אסטרטגיה ומעורבות ב-Legal Futures Associate קאסדו. "למרבה הפלא, רק 42% דיווחו שהם מוכנים לעבור לאימון מרחוק, כשהרוב נמצא בסכנה כתוצאה מקוביד".

עם זאת בחשבון, יהיו רמות כבדות של מיקוד על חברות אבטחת סייבר מתפתחות ככל שיותר עסקים מחפשים להגביר את ההגנה מפני התקפות. זה עשוי לגרום לכמה תנועות מניות חריגות בקרב חברות אבטחת סייבר ציבוריות. בואו נסתכל לעומק על כמה מהמניות שעשויות לחוות צמיחה משמעותית בעידן החדש הזה של מודעות מוגברת לחשיבות הבטיחות המקוונת: 

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)

מאז ההנפקה שלה באמצע 2019, CrowdStrike חוותה צמיחה משמעותית - במיוחד כאשר עסקים מיהרו לשמור על הגנה בעקבות מגיפת קוביד 19. בזמן כתיבת שורות אלה, מניית CrowdStrike טיפסה ב-294.79% מהבכורה של החברה, וב-540% מהנפילה של שוק המניות ב-2020 במרץ ב-13. 

כיום, מניות CRWD נמוכות בסביבות 10% מהשיא של סוף אוגוסט של המניה, ועם סנטימנט חיובי של המשקיעים המגובה על ידי יסודות חזקים, המניה עשויה להיות מוגדרת לצמיחה נוספת עם התקדמות 2021. 

ברבעון שני שובר שיא של 2 עבור CrowdStrike, הכנסות החברה טיפסו ב-2021% משנה לשנה ל-70 מיליארד דולר. מתוך סכום זה, נוספו 1.34 מיליון דולר להכנסות הרגילות ברבעון, כאשר גם ההכנסות הכוללות גדלו ב-150.6% לעומת השנה הקודמת - והגיעו לסך של 70 מיליארד דולר. 

"חלקית, עולם ההשקעות מתעניין יותר ויותר במניות CRWD מכיוון שהצמיחה הזו לא צפויה להאט", מציין מקסים מנטורוב, ראש מחקר השקעות ב- Freedom Finance אֵירוֹפָּה. "החברה אמרה שהיא צופה הכנסות של בין 1.39 מיליארד דולר ל-1.41 מיליארד דולר לשנת הכספים המלאה, שהם כמעט 60% יותר מהשנה הקודמת. CrowdStrike משתמשת בבינה מלאכותית מבוססת ענן ובניתוח AI מתמשך כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלה ברציפות".

"החברה מובילה בשוק גדול וצומח, על פי ההערכות תגדיל את סך השוק הניתן להתייחסות שלה בשווי של 36.5 מיליארד דולר ל-43.6 מיליארד דולר עד 2023; כלומר, CAGR יהיה 9%. CrowdStrike כבר מונה כמעט מחצית מחברות Fortune 500 ו-63 חברות Fortune 100 כלקוחותיה. היא אמורה להיות מסוגלת להגדיל את הכנסותיה ואינדיקטורים פיננסיים רלוונטיים אחרים כתוצאה מהמיצוב שלה. מחיר היעד הממוצע הוא 315 דולר (20% פוטנציאל אפסייד)", הוסיף מנטורוב. 

Radware Ltd. (NASDAQ: RDWR)

Radware עשויה להיות מעט ארוכה בשן לעומת המתהווה חברות אבטחת סייבר, אבל החברה, שנוסדה ב-1996, הפגינה מומנטום עצום בשנים האחרונות - ועלתה לשיאים חדשים של כל הזמנים ב-2021 - על פני מחיר מניה של 30 דולר בפעם הראשונה מאז 2000. 

Radware היא חברת אבטחת סייבר ויישומים אמריקאית-ישראלית המספקת הגנה למרכזי נתונים, אפליקציות, הענן הציבורי ואפליקציות למסירה. 

באופן משמעותי, החברה דיווחה על גידול ברווח הנקי של למעלה מ-500% משנה לשנה עבור הרבעון השני של 2 - מה שמראה שהיא הסתגלה היטב לדרישות המשתנות של הלקוחות בעידן הנורמלי החדש. למעשה, רדוור שילשה את הזמנות הלקוחות החדשות שלה - מה שמראה שיש הרבה צדדים חיוביים לאבטחת הסייבר הזו. 

פאלו אלטו נטוורקס (סימול: PANW)

Palo Alto Networks, חברת אבטחת סייבר אמריקאית שבסיסה בקליפורניה, מספקת שירותים באבטחת רשת וענן וכן הגנה על נקודות קצה.

עם למעלה מ-82,000 לקוחות ארגוניים ב-150 חברות, פאלו אלטו היא מניה שגדלה משמעותית בשנים האחרונות וכעת היא עומדת על מחיר גבוה ב-837.29% מהבכורה שלה בבורסה בניו יורק.

ברבעון השלישי של 3, פאלו אלטו דיווחה על רווחים מעודדים בצורה של רווח נקי של 2021 מיליון דולר - המייצג עלייה לעומת 139 מיליון דולר שנרשמו בשנה הקודמת.

לא פחות מ-64 קרנות גידור מחזיקות כעת במניות בפאלו אלטו ברבעון השני של 2, לעומת 2021 ברבעון עצמו. Viking Global עומדת כבעלת המניות הגדולה ביותר בחברה עם מניות בהיקף של 61 מיליון דולר. 

האצת הטרנספורמציה הדיגיטלית פירושה שאנו צפויים לראות חברות אבטחת סייבר מגבירות את המוצרים שלהן כדי לתמוך טוב יותר בעבודה מרחוק. סביבה מסבירת פנים זו עבור חברות עשויה ליצור הזדמנויות רכישה עבור מניות - ולהשאיר פוטנציאל צמיחה לתיקים של משקיעים.