10 titoli azionari legati all'Internet delle cose (IoT) per il futuro connesso

Internet per tutto

Gli appassionati di tecnologia parlano ormai da tempo di “Internet of Things” o IoT. Ciò che significa potrebbe variare notevolmente a seconda di chi chiedi.

L’idea generale è un mondo iperconnesso in cui ogni oggetto intorno a noi trasmette dati sul suo stato, consumo, ecc. ed è controllabile da remoto. Ciò che costituisce o meno un dispositivo IoT dipenderà, creando diverse aspettative e comprensione del concetto.

Quanto lontano si spinge davvero dipende. Alcuni immaginano un mondo completamente connesso in cui ogni lampadina ed elettrodomestico siano collegati in modo indipendente. Altri lo vedrebbero raggiungere prima le industrie, la rete elettrica e dispositivi di grandi dimensioni come HVAC e automobili.

Si prevede che il mercato IoT crescerà con un impressionante CAGR del 26.1% e raggiungerà un totale di 3.3 trilioni di dollari entro il 2030, da “appena” 662 miliardi di dollari nel 2023.

Fonte: Statista

10 titoli azionari legati all'Internet delle cose (IoT) per il futuro connesso

1. Amazon.com, Inc.

Amazon.com, Inc. (AMZN + 1.7%)

Il gigante dell’e-commerce è anche un fattore importante nel campo delle case intelligenti e un rivenditore di innumerevoli dispositivi connessi. L’azienda è altrettanto attiva nel cloud computing, controllando il 32% del mercato attraverso WAS, un requisito infrastrutturale chiave affinché l’IoT diventi parte della vita di tutti i giorni.

L'offerta di casa intelligente dell'azienda comprende altoparlanti intelligenti Alexa ed Echo, sistemi di sicurezza, nonché vari elettrodomestici, soluzioni WiFi e di rete, illuminazione, termostati ed energia.

Fonte: Amazon

Integrazione di altri sistemi IoT in Alexa consente il controllo vocale di tutta la casa. Amazon ne ha venduto mezzo miliardo Dispositivi abilitati per Alexa a livello globale sin dall'inizio.

L'offerta di Amazon su Alexa integra anche i più ampi prodotti Amazon di e-reader Kindle, abbonamento Prime e servizi di e-commerce, pur essendo supportata da AWS in background. Ciò rende Amazon un attore forte dell’IoT, ma ben lungi dall’essere un puro protagonista del settore, con l’e-commerce e il cloud che costituiscono il fulcro dell’azienda per il prossimo futuro.

2. Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (AVGO -2.95%)

Broadcom produce dispositivi connessi e infrastrutture Internet, dalla fibra ottica fisica ad antenne, router, semiconduttori e software. È attivo in tutti i settori della connettività infrastrutturale, industriale, aziendale e di consumo.

Ciò significa che l’azienda è presente a ogni livello dell’IoT, dalle case alle fabbriche fino ai data center.

Fonte: Broadcom

Il boom della domanda di maggiore connettività e capacità Internet ha fortemente aumentato i profitti di Broadcom, con un flusso di cassa disponibile raddoppiato negli ultimi 5 anni.

Ciò ha inoltre consentito a Broadcom di aumentare il proprio dividendo del 38% CAGR dal 2016, quasi moltiplicandolo per x10.

Poiché Broadcom è così profondamente radicato nell’Internet globale, dovrebbe essere uno dei principali vincitori di un aumento ampio e coerente del volume di dati generato dall’IoT che diventa un luogo comune. Quindi questo può essere un buon titolo su cui scommettere sul fatto che il mondo diventerà sempre più connesso, che si tratti di case intelligenti, database cloud o imprese.

3. QUALCOMM Incorporated

QUALCOMM Incorporated (QCOM -7.73%)

I chip Snapdragon di Qualcomm e altri prodotti a semiconduttori sono al centro di un'ampia sezione delle esperienze digitali mondiali. Ciò comprende Smartphone Samsung, più recentemente Chip 5G ad Apple, automobili' interfaccia digitale e connettività, smartwatches, case intelligenti, dispositivi audio, ma anche impianti industriali per reti elettriche, nello specifico retail, automazione, robotica, sanitàEcc. ...

Fonte: Qualcomm

Nel secondo trimestre del 2, la società ha ricavato 2023 miliardi di dollari di ricavi e 1.5 milioni di dollari dal settore automobilistico, su un totale di 434 miliardi di dollari di ricavi. Quindi, per ora, gli smartphone rappresentano la maggior parte dei ricavi di Qualcomm, ma anche l’IoT è in rapida crescita.

L'azienda è attiva anche nel campo dell'intelligenza artificiale, con iniziative volte a far sì che modelli di intelligenza artificiale possano funzionare su Snapdragon, nonché servizi di intelligenza artificiale per smartphone.

Essendo leader nel 5G, l’unico sistema di telecomunicazioni in grado di gestire il volume di dati che probabilmente sarà generato dall’ampia adozione dell’IoT, Qualcomm è ben posizionata per vedere le sue vendite di chip crescere in proporzione.

L’aumento dei veicoli elettrici e delle auto connesse è un altro settore in crescita per l’azienda, soprattutto ora che le case automobilistiche tradizionali stanno puntando tutto su queste tecnologie.

Quindi, non diversamente da Broadcom, Qualcomm è un buon titolo per raccogliere una parte del budget destinato all’IoT, così come all’infrastruttura 5G, soprattutto nel contesto in cui rivali cinesi come Huawei vengono banditi nella maggior parte dei paesi occidentali.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens è una forte azienda elettronica nel settore industriale, con attività nell'industria, nelle infrastrutture, nella mobilità e nella sanità.

Fonte: Siemens

Le attività aziendali nell’IoT sono distribuite in diversi segmenti, tra cui l’automazione (62% del totale delle industrie digitali) e le infrastrutture intelligenti. L’attività sanitaria si concentra maggiormente sull’imaging, sulle analisi e sulla robotica, mentre il segmento della mobilità riguarda principalmente le infrastrutture ferroviarie e ferroviarie.

L’azienda vede una grande opportunità nell’automazione derivante dal calo demografico globale e dalla “glocalizzazione” (o “rilocalizzazione” della capacità industriale più vicina ai mercati finali). La crescente presenza di energie rinnovabili nella rete elettrica aumenta anche la domanda di una “rete intelligente” in grado di gestire queste fonti di energia più intermittenti e variabili.

Nella nicchia in cui opera, Siemens è un concorrente molto forte, classificandosi al primo posto per l’automazione di fabbrica, l’automazione ferroviaria, l’automazione della rete e il software industriale verticale (tra cui 1 esperti di sicurezza informatica).

Si prevede che i segmenti di business di Siemens al di fuori del settore sanitario cresceranno del 10-16% per il 2023.

Fonte: Siemens

Siemens è un titolo posizionato per trarre vantaggio dall’elettrificazione, dal re-shoring, dall’IoT, dall’automazione e, in generale, dal crescente livello di tecnologia nei nostri processi industriali. Pertanto non è direttamente esposto al lato consumer dell’IoT e trarrà maggiori vantaggi se l’IoT verrà adottato per primo in massa dai servizi pubblici e dalle industrie.

5. Schneider Electric SE

Schneider è un'azienda attiva nel settore elettrico e nell'automazione industriale. È posizionata per trarre vantaggio dalla crescente domanda di energia, elettrificazione e fonti rinnovabili e dalla digitalizzazione dei processi industriali.

Fonte: Schenider

Quando si tratta di IoT, Schneider offre componenti o soluzioni complete in quasi ogni possibile sottosezione dell'IoT, incluso Residenziale, gestione degli edifici, soluzioni solari, rete elettrica, alimentazione e raffreddamento dei data center, automazione,

L'azienda fa molto affidamento sui propri partner per le vendite, con il 60% dei ricavi realizzati attraverso i suoi oltre 650,000 partner e fornitori di servizi.

L'azienda ha aumentato i suoi ricavi del 16% nel primo trimestre del 1 e i suoi dividendi di tre volte dal 2023. Il management di Schneider ritiene sostenibile una crescita a due cifre nei prossimi anni.

A prima vista, i prodotti Schneider sono meno high-tech dei chip dei computer o dei robot. Tuttavia, sono necessari per costruire l’infrastruttura energetica a sostegno della rivoluzione verde, dell’automazione e dell’elettrificazione. Quindi questo può essere un buon titolo per una strategia “pick and shovel”, in cui le vendite di Schneider rispecchieranno da vicino l’accumulo di data center, parchi solari, veicoli elettrici, fabbriche intelligenti, ecc…

6. NXP Semiconductors NV

NXP Semiconductors NV (NXPI -3.25%)

NXP è un importante produttore di microcontrollori, sensori e antenne wireless. I suoi settori principali sono l’automotive, l’IoT, la telefonia mobile e le infrastrutture di telecomunicazioni.

Fonte: NXP

Un forte motore di crescita per l’azienda è stato il cambiamento nella progettazione delle automobili, con sistemi radar, elettrificazione e connessioni wireless. La domanda di energia RF nelle infrastrutture 5G è un’altra fonte di crescita. La società prevede che queste attività continueranno a crescere a un CAGR elevato del 20-25%, mentre il resto dovrebbe crescere molto più lentamente.

Fonte: NXP

L'azienda ha aumentato i propri ricavi del 14% CAGR dal 2019, trainata dalla crescita del segmento automobilistico (18% CAG) e dell'IoT (19%).

La crescente importanza dell’IoT e del settore automobilistico rende NXP molto sensibile al ritmo di adozione dell’IoT e dei veicoli elettrici. Un ulteriore segmento che probabilmente avrà sempre più importanza per NXP è quello città intelligenti.

Il futuro successo di NXP dipenderà dalla sua capacità di rimanere leader nei mercati competitivi. Attualmente è leader per la maggior parte dei segmenti automobilistico e mobile, mentre ha una posizione meno solida nell’IoT e nelle telecomunicazioni.

Fonte: NXP

Pertanto, sebbene si tratti di un titolo IoT interessante, gli investitori dovranno avere familiarità anche con il mercato dei veicoli elettrici, poiché questo è, a breve termine, il principale motore dei ricavi e della crescita di NXP.

7. Johnson Controls International plc

Johnson Controls International plc (JCI + 0.94%)

Johnson Controls produce e fornisce assistenza per apparecchiature HVAC, rilevamento e soppressione incendi, refrigerazione, sistemi energetici e case intelligenti. L'azienda è il risultato di la fusione di Johnson Controls e Tyco nel 2016.

Concentrandosi su raffreddamento, riscaldamento e sicurezza, Johnson Controls è attiva in un mercato indirizzabile totale di oltre 300 miliardi di dollari. Johnson vende termostati connessi, sistemi di sicurezza wireless e controlli della qualità dell'aria interna per l'IoT residenziale.

L’azienda dovrebbe trarre vantaggio dalla spinta verso edifici più ecologici ed efficienti e sistemi di aria più puliti dopo la pandemia. Le due attività principali dell'azienda sono i sistemi HVAC residenziali e commerciali e i sistemi antincendio, con il 2% dei ricavi generati dagli Stati Uniti.

Fonte: Johnson

Grazie a un'offerta completa di sensori, sistemi antincendio, di sicurezza e di ventilazione, Johnson è in grado di fornire soluzioni integrate per la gestione dell'intero edificio, aumentando la sicurezza e riducendo allo stesso tempo i costi attraverso una gestione più efficiente delle risorse.

Poiché oltre i 2/3 dei ricavi dell'azienda provengono da spese per attrezzature o installazione, l'azienda è fortemente esposta alle spese del settore edile. Quindi, sebbene ciò possa includere anche ristrutturazioni e riparazioni, un rallentamento nella costruzione di immobili commerciali e residenziali rappresenta un rischio per l'azienda, soprattutto in un contesto di tassi di interesse in aumento.

Nel lungo termine, gli sforzi profusi da Johnson in ricerca e sviluppo a partire dal 2016, che hanno moltiplicato di 10 volte il numero dei suoi brevetti, dovrebbero anche aiutarlo a rimanere all’avanguardia in un settore che sta rapidamente diventando più tecnologico.

Fonte: Johnson

8. Acuità Marchi, Inc.

Acuità Marchi, Inc. (MESE -1.27%)

Acuity è un'azienda specializzata in sistemi di illuminazione intelligenti ed efficienti e nella progettazione degli spazi interni attraverso l'utilizzo di LED lampade e Sistemi di purificazione dell'aria UV. L'azienda vende anche sistemi di illuminazione per l'orticoltura e l'agricoltura indoor.

Le lampade di Acuity lo consentono controllare i colori in modo dinamico e dispongono di controlli integrati, che consentono una facile installazione di illuminazione intelligente e connessa, riducendo i costi totali e garantendo che l'edificio sia conforme a codici energetici edilizi sempre più severi.

Fonte: acutezza

Fonte: acutezza

È anche relativamente unico per quanto riguarda le lampade UV, poiché i sistemi Acuity non richiedono che le persone lascino la stanza può funzionare anche per spazi occupati come ospedali o aule.

Per quanto riguarda i servizi di progettazione, Acuity, attraverso Atrio, offre la possibilità di automatizzare il reporting sull'impronta di carbonio, aiutando l'azienda a raccogliere automaticamente i dati per il reporting ESG. Fornisce inoltre un software integrato di gestione dell'energia con fatture automatizzate, programmi di manutenzione e reporting energetico.

Attraverso la sua filiale Distech, Acuity offre anche software per la progettazione di sistemi HVAC e app per il controllo dell'aria.

La società ha registrato un calo delle vendite nel terzo trimestre del 3, con vendite nette in calo del 2023% e utile operativo rettificato piatto. Ciò è probabilmente dovuto a un rallentamento del settore immobiliare commerciale a seguito della correlata crisi bancaria negli Stati Uniti nella prima parte del 6.

Resta ancora da vedere in che modo il settore immobiliare statunitense sarà influenzato dall’aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, con un P/E piuttosto basso e un prezzo delle azioni ai livelli del 2015, Acuity può essere una buona scelta per gli investitori disposti ad affrontare rischi a breve termine per opportunità a lungo termine nella costruzione e nell’ottimizzazione dell’efficienza dei propri sistemi di illuminazione.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

Alarm.com Holdings, Inc. (ALLARME -2.17%)

Come indica il nome, l'azienda ha iniziato nel 2000 come venditore di sistemi di sicurezza connessi sia per le case che per le aziende e ha fatto la sua IPO nel 2015. Consente ai suoi utenti di controllare e verificare le proprie proprietà tramite un'app dedicata da remoto.

Alarm.com conta attualmente 9.1 milioni di abbonati e oltre 11,000 partner di servizi che eseguono controlli e installazioni di sicurezza.

Dal 2019, l'azienda ha sviluppato analisi video basate sull'intelligenza artificiale per valutare i rischi per la sicurezza, integrata dall'acquisizione di OpenEye.

La sicurezza è il motivo principale per cui le persone adottano sistemi di casa intelligente, ben al di sopra della comodità o dell’efficienza energetica. Ciò dà a Alarm.com un vantaggio, poiché è attivo nel settore in cui le persone sono già convinte dell'utilità delle case intelligenti oltre ai soliti appassionati di tecnologia.

Fonte: allarme

In effetti, l'azienda domina la sua nicchia, con 9 case su 29 milioni dotate di sicurezza domestica negli Stati Uniti e in Canada grazie a Alarm.com. Tuttavia, ne ha solo mezzo milione sul mercato internazionale, lasciando molto spazio per aumentare la penetrazione nel mercato. L'azienda prevede che fino a 400 milioni di case potrebbero essere rilevanti per i mercati della sicurezza domestica, più di 40 volte il numero attuale di clienti di Alarm.com.

Fonte: allarme

Il mercato totale indirizzabile è ancora più ampio per le proprietà commerciali, con 500,000 clienti attualmente e un totale di 118 milioni di proprietà a livello globale considerate “attività utili”. Con già 11 milioni di aziende monitorate, l'attuale quota di mercato di Alarm.com è solo del 4.5%, e anche meno per i mercati internazionali, lasciando ampio spazio per il consolidamento del settore.

Alarm.com non è tanto un costruttore di sistemi IoT quanto un promotore e integratore di queste soluzioni, in grado di riunire tutti i tipi di sensori e dispositivi intelligenti con un servizio di sicurezza completo basato su cloud adatto a ogni situazione.

Le dimensioni di Alarm.com le consentono di implementare soluzioni di intelligenza artificiale e di beneficiare rapidamente delle economie di scala. L’azienda ha anche una storia di acquisizioni di successo, dalla visione dell’intelligenza artificiale ai droni al software.

Si prevede inoltre di vedere nuove opportunità di crescita dal suo servizio di gestione dell'energia Energy Hub, gestione della proprietà Punto Centralee una soluzione di casa intelligente automatizzata HVAC Costruzione36.

10 Impinj, Inc.

Impinj, Inc. (PI + 26.49%)

Impinj è un produttore di chip RFID RAIN (RAdio IdentificatioN) che consentono di tracciare singoli articoli, spingendo per una visione di “Collegare tutto all’IoT”.

L’azienda potrebbe essere giustificata in questo tipo di dichiarazione, con ricavi in ​​crescita del 20% CAGR dal 2018, avendo spedito 85 miliardi di tag e venduto 4 milioni di lettori.

Solo nel 2022, i tag RAIN hanno consentito di tracciare 34 miliardi di articoli, un numero impressionante, ma ancora solo lo 0.3% degli articoli collegabili come cibo, ricambi auto, pacchi, cosmetici, ecc. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che La tecnologia RAIN RFID è ancora, per ora, utilizzata principalmente solo da alcune grandi aziende, creando un impressionante elenco di oltre 2,000 clienti per Impinj, dalla NASA a Coca-Cola e Walmart.

Tracciando ogni articolo, i tag chip possono risolvere molti problemi, dalla gestione dell'inventario alla logistica o persino al taccheggio, consentendo al tempo stesso una maggiore efficienza attraverso il check-out automatizzato e l'adempimento omnicanale.

Fonte: Imping

Quando IoT significa spesso smartwatch, reti/città/case intelligenti, Impinj offre un approccio diverso, incentrato sul movimento infinito delle merci lungo tutta la catena di fornitura. Un sistema di cui abbiamo visto i limiti durante la pandemia.

Con la necessità di maggiore visibilità sull’inventario e con i clienti che si abituano al check-out automatico, è probabile che il mercato dei chip di tag economici cresca in modo massiccio, il che a sua volta dovrebbe avvantaggiare i leader del settore come Impinj.