10 Saham Defensif Terbaik untuk Mengatasi Volatilitas Pasar

Defensif saham adalah pilihan bijaksana bagi investor yang ingin memitigasi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar. Saham-saham ini biasanya milik perusahaan yang menyediakan barang atau jasa penting, memastikan pendapatan dan dividen yang konsisten, bahkan selama krisis ekonomi. Oleh karena itu, saham defensif identik dengan stabilitas dan bertindak sebagai pelindung terhadap kondisi pasar yang terkadang tidak menentu. Ini berarti bahwa mereka sering kali dapat mengungguli pasar selama resesi sambil memberikan hasil dividen yang stabil.

Intinya adalah bahwa saham-saham defensif adalah landasan untuk mencapai portofolio yang seimbang dan menghindari risiko. Penyertaan mereka dapat membantu investor melewati masa-masa sulit, menjaga modal sekaligus memberikan aliran pendapatan yang stabil. Berikut ini adalah 10 saham defensif terbaik untuk menghadapi volatilitas pasar.

1. Procter & Gamble

(PG )

Procter & Gamble (P&G) sering dianggap sebagai saham defensif yang baik karena model bisnis dan stabilitas keuangannya. Dengan beragam produk konsumen, Procter & Gamble menawarkan kebutuhan pokok tahan resesi yang selalu diminati.

Procter & Gamble (P&G) adalah perusahaan barang konsumen multinasional, yang mengkhususkan diri pada spektrum produk yang luas termasuk produk pembersih, deterjen, pengharum ruangan, tisu toilet, produk perawatan bayi, dan produk perawatan pribadi seperti sampo, pisau cukur, sikat gigi, dan pasta gigi. lainnya.

Sumber: X @ProcterGamble

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar: Procter & Gamble memiliki kapitalisasi pasar sebesar $344.71 Miliar, menjadikannya salah satu perusahaan paling bernilai secara global.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 24.05

Laba Per Saham (EPS): $ 6.16

Beberapa merek ternamanya antara lain Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty, dan Microban. Portofolio barang konsumsi esensial Procter & Gamble yang kuat, kapitalisasi pasar yang signifikan, dan metrik keuangan yang stabil berkontribusi pada reputasinya sebagai saham defensif. Keragaman dan kebutuhan penawaran produknya membantu memastikan permintaan yang stabil, yang merupakan ciri khas saham defensif.

2. Johnson & Johnson

(JNJ )

Sebagai pemimpin di bidang perawatan kesehatan, spektrum produk dan farmasi Johnson & Johnson yang luas memberikan aliran pendapatan yang stabil, sehingga sering dianggap sebagai saham defensif yang baik. Perusahaan Amerika ini berspesialisasi dalam farmasi, kesehatan konsumen, dan teknologi medis, dengan kantor pusat di New Brunswick, New Jersey.

Sumber: X @JNJNews

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar: Johnson & Johnson memiliki kapitalisasi pasar mulai dari $395.81 Miliar, menjadikannya salah satu perusahaan paling berharga secara global.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 11.32

Laba Per Saham (EPS): $ 13.47

Johnson & Johnson didirikan pada tahun 1886 oleh tiga bersaudara dan terlibat dalam produksi dan penjualan produk di berbagai bidang terapi seperti imunologi, onkologi, penyakit menular, serta produk untuk perawatan mulut, perawatan bayi, kecantikan, obat bebas, kesehatan wanita, dan perawatan luka. Perusahaan mendistribusikan produknya ke pengecer, pedagang grosir, tenaga kesehatan profesional, rumah sakit, dan konsumen.

Beragamnya produk dan layanan kesehatan yang Johnson & Johnson sediakan menjadikannya sebagai saham defensif karena produk dan layanan tersebut selalu diminati, terlepas dari situasi ekonomi.

3. Walmart

(WMT )

Walmart (WMT) dianggap sebagai saham defensif yang baik karena kinerjanya yang konsisten, jaringan ritel yang luas, dan sifat esensial dari produk yang ditawarkannya. Walmart juga merupakan perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, dengan US$ 548.743 miliar yang dilaporkan pada tahun 2020. Perusahaan ini juga merupakan penyedia lapangan kerja swasta terbesar di dunia, dengan 2.2 juta karyawan. Perusahaan ini diperdagangkan secara publik tetapi dikendalikan oleh keluarga Walton.

Sumber: X @Walmart

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar: Walmart memiliki kapitalisasi pasar sebesar $432.80 Miliar, menjadikannya salah satu perusahaan paling berharga secara global.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 30.94

Laba Per Saham (EPS): $ 5.20

Raksasa ritel ini beroperasi melalui beberapa format, termasuk toko kelontong, supermarket, hipermarket, department store dan toko diskon, serta pasar lingkungan. Toko-tokonya menawarkan berbagai produk dengan harga murah setiap hari yang mencakup antara lain bahan makanan, kesehatan dan kebugaran, teknologi, perlengkapan kantor, pakaian, dan perlengkapan rumah.

Jaringan toko Walmart sangat luas, dengan lebih dari 4,700 toko di Amerika Serikat (5,300 termasuk Sam's Club) dan lebih dari 10,000 toko di seluruh dunia, yang berkontribusi signifikan terhadap status saham defensifnya karena keberadaannya yang luas di pasar. Jaringan ritel yang luas ini, bersama dengan penawaran produk yang beragam dan kinerja keuangan yang konsisten, berkontribusi pada reputasinya sebagai saham defensif.

4. PepsiCo

(PEP )

PepsiCo (PEP) dipandang sebagai saham defensif yang solid, mengingat beragam portofolio produk makanan dan minuman yang terus diminati. PepsiCo adalah perusahaan makanan dan minuman multinasional yang beroperasi di lebih dari 200 negara dan menaungi beberapa merek terkenal termasuk Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker, dan Tropicana.

Dibentuk pada tahun 1965 melalui penggabungan Perusahaan Pepsi-Cola dan Frito-Lay, Inc., PepsiCo telah berkembang menjadi salah satu perusahaan produk konsumen terbesar di dunia, dengan pangsa signifikan di pasar minuman ringan berkarbonasi. Perusahaan ini memiliki tujuh segmen yang mencakup berbagai wilayah dan produk seperti makanan ringan, saus celup, makanan ringan rasa keju, dan minuman ringan.

Sumber: x @pepsi

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar:Kapitalisasi pasar PepsiCo dilaporkan sebesar $221.41 Miliar, menempatkannya di antara perusahaan yang paling bernilai di dunia.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 26.86

Laba Per Saham (EPS): $ 6.00

Sebagai sebuah korporasi, PepsiCo mencakup seluruh aspek pasar makanan dan minuman termasuk manufaktur, distribusi, dan pemasaran produknya. Operasionalnya tersebar secara global dan portofolio produknya cukup terdiversifikasi, menjadikannya pemain terkemuka di sektor makanan dan minuman.

Keragaman portofolio produk PepsiCo, ditambah dengan kehadiran globalnya yang luas, memastikan permintaan yang stabil untuk produk-produknya. Hal ini, ditambah dengan kapitalisasi pasarnya yang substansial dan metrik keuangan yang menguntungkan seperti rasio P/E dan EPS yang wajar, berkontribusi pada statusnya sebagai saham defensif.

5. The Coca-Cola Company

(KO )

Coca-Cola Company adalah perusahaan multinasional Amerika yang didirikan pada tahun 1892, yang dikenal terutama karena produk andalannya, Coca-Cola. Perusahaan ini memproduksi dan menjual sirup dan konsentrat untuk Coca-Cola, yang telah menjadi institusi budaya di Amerika Serikat dan simbol global bagi selera negara tersebut.

Coca-Cola Company (KO) dianggap sebagai saham defensif karena kehadirannya yang sudah lama di industri minuman dan permintaan yang konsisten terhadap beragam produknya. Dengan kantor pusatnya di Atlanta, GA, dan lebih dari 200 mitra pembotolan di seluruh dunia, Coca-Cola adalah pemain global utama dalam industri minuman.

Sumber: X @CocaCola

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar: Kapitalisasi pasar The Coca-Cola Company dilaporkan sebesar $235.24 Miliar, menyoroti ukuran dan nilai substansialnya di pasar.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 22.4

Laba Per Saham (EPS): $ 2.43

Selain Coca-Cola, perusahaan ini juga memproduksi, menjual, dan memasarkan konsentrat minuman non-alkohol, sirup, dan minuman beralkohol lainnya. Coca-Cola adalah perusahaan minuman lengkap dengan produk yang dijual di lebih dari 200 negara dan wilayah, menaungi berbagai merek bernilai miliaran dolar di berbagai kategori minuman di seluruh dunia.

Kehadiran global Coca-Cola Company yang kuat, portofolio minuman yang beragam, dan metrik keuangan yang solid berkontribusi pada statusnya sebagai saham defensif. Produk-produknya memiliki permintaan yang konsisten, yang membantu memastikan aliran pendapatan yang stabil.

6. Verizon Communications

(VZ )

Verizon Communications (VZ) dikenal karena model bisnisnya yang tangguh dan permintaan yang konsisten terhadap layanannya, sehingga sering dianggap sebagai saham defensif. Verizon Communications didirikan pada 30 Juni 2000, dan merupakan salah satu penyedia layanan teknologi dan komunikasi terkemuka di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di New York City dan memiliki kehadiran global. Pada tahun 2022, Verizon menghasilkan pendapatan sebesar $136.8 miliar.

Sumber: X @Verizon

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar: Kapitalisasi pasar Verizon Communications dilaporkan sebesar $133.73 Miliar.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 6.36

Laba Per Saham (EPS): $ 5.00

Perusahaan beroperasi di dua segmen utama: Verizon Consumer Group dan Verizon Business Group. Perusahaan ini menyediakan produk dan layanan komunikasi, teknologi, informasi, dan hiburan kepada konsumen, bisnis, dan entitas pemerintah. Penawarannya mencakup layanan dan solusi suara, data, dan video yang disampaikan melalui jaringan nirkabel dan kabel.

Posisi pasar Verizon yang kuat, beragam penawaran layanan, dan kinerja keuangan yang solid berkontribusi pada statusnya sebagai saham defensif. Faktor-faktor ini merupakan ciri khas saham defensif, yang dirancang untuk memberikan pendapatan dividen yang konsisten dan mempertahankan nilainya selama gejolak pasar.

7. McDonald's Corporation

(MCD )

McDonald's Corporation (MCD) merupakan contoh saham defensif yang baik karena mereknya yang mapan, kehadiran globalnya, dan kinerja yang konsisten selama bertahun-tahun. McDonald's Corporation, yang berawal dari sebuah restoran kecil yang ditemukan oleh Ray Kroc pada tahun 1954 di California, telah berkembang menjadi salah satu merek jasa makanan terkemuka di dunia.

Sumber: X @McDonalds

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar:Kapitalisasi pasar McDonald's dilaporkan sekitar $189.54 Miliar, menempatkannya sebagai perusahaan paling berharga ke-58 secara global berdasarkan kapitalisasi pasar.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 23.92

Laba Per Saham (EPS): $ 10.87

Perusahaan ini terkenal dengan jaringan makanan cepat saji yang mengkhususkan diri pada hamburger, serta produk populer lainnya seperti Egg McMuffins, Happy Meals, dan Chicken McNuggets. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 36,000 restoran di lebih dari 100 negara, menyajikan menu makanan dan minuman berkualitas yang relevan secara lokal.

Merek McDonald's Corporation yang mapan, jejak global yang luas, dan kinerja keuangan yang konsisten berkontribusi pada statusnya sebagai saham defensif.

8. Merck & Co., Inc.

(MRK )

Merck & Co., Inc. adalah perusahaan farmasi multinasional Amerika yang dikenal mengembangkan dan memproduksi obat-obatan, vaksin, terapi biologis, dan produk kesehatan hewan. Merck & Co., Inc. (MRK) dipandang sebagai saham defensif karena posisinya yang menonjol di sektor farmasi, permintaan yang konsisten untuk produk perawatan kesehatan, dan landasan keuangan yang kuat.

Sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia, perusahaan ini beroperasi di lebih dari 140 negara dengan sekitar 69,000 karyawan di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki banyak obat atau produk unggulan, termasuk imunoterapi kanker, obat antidiabetes, dan vaksin untuk melawan HPV dan cacar air.

Sumber: X @Merck

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar: Kapitalisasi pasar Merck & Co., Inc. kira-kira $254.92 Miliar.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 82.35

Laba Per Saham (EPS): $ 1.22

Merck berkomitmen untuk memberikan solusi kesehatan yang inovatif melalui beragam produknya, dengan jaringan yang kuat di berbagai fase pengembangan, menekankan upaya berkelanjutan dalam inovasi dan mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Perusahaan ini beroperasi di dua segmen utama, Farmasi dan Kesehatan Hewan, dengan fokus pada penemuan, pengembangan, manufaktur, dan pemasaran obat resep, terapi biologis, vaksin, dan produk kesehatan hewan di seluruh bidang terapi yang berkaitan dengan kardiovaskular, kanker, gangguan kekebalan tubuh, penyakit menular. penyakit, pernafasan, dan diabetes.

Produk-produknya, yang mampu mengatasi berbagai kondisi kesehatan, memiliki permintaan yang stabil, sehingga membantu memastikan aliran pendapatan yang stabil. Selain itu, metrik keuangan yang disebutkan di atas—kapitalisasi pasar, rasio P/E, dan EPS—masing-masing merupakan ciri khas dari saham defensif.

9. Perusahaan Colgate-Palmolive

(CL )

Colgate-Palmolive Company adalah perusahaan multinasional yang mengkhususkan diri dalam produksi dan distribusi produk rumah tangga, perawatan kesehatan, perawatan pribadi, dan kedokteran hewan. Sejarahnya dimulai pada tahun 1806 ketika dimulai sebagai bisnis sabun dan lilin di New York City. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini memperluas jangkauan produk dan kehadiran globalnya, dan kini beroperasi di lebih dari 200 negara, dengan sekitar 70 persen pendapatannya dihasilkan di luar Amerika Serikat.

Sumber: X @CP_News

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar: Kapitalisasi pasar Colgate-Palmolive kira-kira $60.71 Miliar.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 40.78

Laba Per Saham (EPS): $ 1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) adalah pemain mapan di sektor barang konsumsi, yang dikenal karena portofolio produknya yang stabil dan terdiversifikasi, sehingga menjadikannya pilihan saham defensif yang baik. Beberapa mereknya yang terkenal antara lain pasta gigi Colgate, sabun cuci piring Palmolive dan Ajax, sabun Irish Spring, dan makanan hewan peliharaan Hill's Science Diet.

Portofolio produk perusahaan secara umum dikategorikan ke dalam empat segmen inti: Perawatan Mulut, Nutrisi Hewan Peliharaan, Perawatan Pribadi, dan Perawatan Rumah. Pada tahun 2019, Colgate-Palmolive menghasilkan penjualan bersih global sebesar $15.7 miliar, dengan distribusi yang relatif merata antara pasar maju dan pasar berkembang.

10. AT&T Inc.

(T )

AT&T Inc. adalah perusahaan mapan yang menyediakan layanan telekomunikasi, media, dan teknologi. Perusahaan ini menawarkan komunikasi nirkabel, layanan data/broadband dan internet, layanan telepon lokal dan jarak jauh, peralatan telekomunikasi, jaringan terkelola, dan layanan grosir. Perusahaan juga merambah produksi dan distribusi film melalui anak perusahaannya. Bisnis nirkabelnya merupakan penghasil pendapatan yang signifikan, menyumbang sekitar dua pertiga pendapatannya, terutama setelah spin-off Warner Media.

Sumber: X @ATT

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Cap Pasar: AT&T memiliki kapitalisasi pasar sekitar $109.42 miliar

Rasio Harga Forward terhadap Pendapatan (P/E) 1 Tahun.: 5.87

Laba Per Saham (EPS): $-1.22

Perusahaan ini adalah operator nirkabel terbesar ketiga di AS, yang menghubungkan sejumlah besar pelanggan telepon pascabayar dan prabayar. Layanan perusahaan telepon tetap menyumbang sekitar 18% pendapatan, dan mencakup akses internet di antara layanan lainnya.  Bisnis inti AT&T, yaitu menyediakan layanan telekomunikasi, dianggap penting, dan cenderung tetap stabil terlepas dari fluktuasi ekonomi. Stabilitas permintaan ini menjadikan AT&T investasi yang relatif lebih aman selama kondisi pasar yang fluktuatif.

Final Thoughts

Berinvestasi pada saham defensif merupakan pendekatan strategis untuk melindungi portofolio dari ketidakpastian ekonomi. Stabilitas inheren dan pembayaran dividen yang konsisten dapat memberikan fondasi keuangan, memastikan tingkat keamanan dan imbal hasil investasi di tengah dinamika pasar yang tak terduga. Tidak mengherankan, masing-masing contoh di atas merupakan perusahaan mapan yang menawarkan beragam produk dan layanan, yang memungkinkan mereka untuk berkinerja baik terlepas dari tekanan ekonomi makro.