Οι 5 κορυφαίοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι κρυπτογραφικές στρατηγικές τους

Η κατανόηση του ποιοι είναι οι 5 μεγαλύτεροι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι προσφορές τους σε κρυπτονομίσματα είναι ένας έξυπνος τρόπος για να αποκτήσετε καλύτερη εικόνα της πορείας της αγοράς και των μελλοντικών τάσεων. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ελέγχουν τρισεκατομμύρια σε αξία και αποτελούν βασικό συστατικό της σημερινής επενδυτικής κοινότητας. Ακολουθεί μια ματιά στους κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο και στο πώς συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, τις καταναλωτικές τάσεις και τις τεχνολογικές ανακαλύψεις.

Ποιοι είναι οι 5 κορυφαίοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως;

1. BlackRock $ 11.6T

BlackRock (BLK -2.17%) βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων με κεφάλαια υπό τον έλεγχό της ύψους 11.6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ξεκίνησε ως εταιρεία επενδύσεων ομολόγων το 1988. Λειτουργώντας με έδρα τη Νέα Υόρκη, η εταιρεία προσέφερε το Income Trust, το οποίο κέρδισε γρήγορα δημοτικότητα. Από εκεί, η BlackRock άρχισε να παρέχει συμβουλευτικές επιλογές στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε τότε ένα εσωτερικό λογισμικό διαχείρισης κινδύνου που ονομάζεται Aladdin.

Τη δεκαετία του 1990, η BlackRock διοργάνωσε μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) και άρχισε να διαπραγματεύεται στο NYSE (Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης). Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Aladdin και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, η BlackRock κατάφερε να εξασφαλίσει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 165 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Η εταιρεία άνοιξε επίσης τις δυνατότητες του λογισμικού Aladdin στην κοινότητα, μαζί με μια σειρά από άλλα προϊόντα, όπως υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επενδυτικά μέσα. Η BlackRock επεκτάθηκε ακόμη και στην ΕΕ μέσω γραφείου στο Εδιμβούργο.

Μέχρι τη δεκαετία του 2000, η στρατηγική της BlackRock έγινε πιο ξεκάθαρη. Η εταιρεία άρχισε να εξαγοράζει ανταγωνιστές και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επεκτείνοντας τα χαρακτηριστικά και τις προσφορές της. Συγκεκριμένα, εξαγόρασε τις Merrill Lynch Investment Managers, Barclays Global Investors, Quellos Group, R3 Capital Management, First Reserve Energy Infrastructure Funds, Cachematrix, Tennenbaum Capital Partners και eFront.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η BlackRock ήταν ένα από τα πρώτα ETF Bitcoin που έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). iShares Bitcoin Trust επιτρέπει στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στις κινήσεις της τιμής του Bitcoin χωρίς να κατέχουν άμεσα το περιουσιακό στοιχείο. Το ETF αγοράζει και κατέχει τα κεφάλαια για τους επενδυτές. Τα πλεονεκτήματα αυτού του προϊόντος είναι ο μικρότερος κίνδυνος ρυθμιστικής αντίδρασης, η έκθεση στις αγορές κρυπτονομισμάτων χωρίς κατοχή περιουσιακών στοιχείων και η δυνατότητα συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα όπως μετοχές.

Η BlackRock προσφέρει επίσης στους θεσμικούς πελάτες μια σειρά προϊόντων. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά trusts και λειτουργίες διαχείρισης που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις μοναδικές τους ανάγκες. Εκτός από αυτές τις προσφορές, η BlackRock επενδύει συνεχώς σε έργα blockchain και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

BlackRock Σήμερα

Σήμερα, η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Η εταιρεία ελέγχει περιουσιακά στοιχεία ύψους άνω των 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες. Η εταιρεία έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να δημιουργήσουν αποταμιεύσεις και έχει κάνει τις επενδύσεις ευκολότερες και πιο προσιτές στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, απασχολεί πάνω από 20,000 άτομα, γεγονός που την καθιστά βιώσιμη πηγή συμβολής στις τοπικές οικονομίες.

2. Ομάδα πρωτοπόρων $ 10.4T

Η Vanguard ιδρύθηκε το 1977 στο Μάλβερν της Πενσυλβάνια, ως εταιρεία επενδυτικών συμβουλών. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Τζον Κλίφτον «Τζακ» Μπόγκλ, ήταν τότε ένας πολύ γνωστός επενδυτής. Ενώ εργαζόταν στην εταιρεία επενδύσεων κεφαλαίων του Γουέλινγκτον, ξεκίνησε ένα παθητικό ταμείο που κάποια μέρα θα εξελισσόταν στο πρώτο προϊόν που προσέφερε ο Όμιλος Vanguard.

Ο Όμιλος Vanguard έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία είναι γνωστή για τη μακροπρόθεσμη προοπτική της, τις επενδύσεις χαμηλού κόστους και το μειωμένο κόστος. Σήμερα, προσφέρει ένα μείγμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων να επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να θέσει εφικτούς επενδυτικούς στόχους.

Πηγή - Market Watch Top 10 ETFs

Στις δεκαετίες του 1970 και του 80, ο Όμιλος Vanguard άλλαξε για πάντα τις επενδυτικές αγορές με την κυκλοφορία του πρώτου αμοιβαίου κεφαλαίου δείκτη για μεμονωμένους επενδυτές. Τα αμοιβαία κεφάλαια δείκτη συνδυάζουν μετοχές για να παρέχουν συνολική έκθεση σε τομείς. Από τότε, τα αμοιβαία κεφάλαια δείκτη έχουν γίνει ένα κοινό επενδυτικό μέσο που χρησιμοποιείται από σχεδόν όλες τις θεσμικές επενδυτικές εταιρείες.

Τη δεκαετία του 1990, ο Όμιλος Vanguard συνέχισε να διευρύνει τα όρια της καινοτομίας. Ήταν μια από τις πρώτες επενδυτικές εταιρείες που φιλοξένησαν έναν ιστότοπο στο America Online. Το Vanguard.com ήταν μπροστά από την εποχή του και βοήθησε στην ομαλοποίηση των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών παγκοσμίως.

Στις αρχές του αιώνα, ο όμιλος Vanguard επέκτεινε τις δραστηριότητές του στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, άνοιξε γραφεία στο Άμστερνταμ το 2004. Η επόμενη κίνησή τους ήταν να επεκταθούν στη Γαλλία μέσω ενός γραφείου που άνοιξε στο Παρίσι το 2005, ακολουθούμενο από μια νέα έδρα της ΕΕ στο Λονδίνο το 2009.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Ο όμιλος Vanguard δεν προσφέρει καμία υπηρεσία που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα στους πελάτες του. Όταν ρωτήθηκαν γιατί αποφάσισαν να αποφύγουν τον τομέα του blockchain, τα στελέχη δήλωσαν ότι βλέπουν τα κρυπτονομίσματα περισσότερο ως κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία παρά ως επενδύσεις.

Η Ομάδα Vanguard Σήμερα

Σήμερα, η Vanguard προσφέρει στους πελάτες της ένα μείγμα κλασικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι προσφορές τους περιλαμβάνουν δύο κύριους τύπους μετοχών. Οι μετοχές Admiral έχουν υψηλότερες ελάχιστες επενδύσεις αλλά παρέχουν χαμηλότερα έξοδα, ενώ οι μετοχές επενδυτών έχουν υψηλότερα έξοδα αλλά χαμηλότερες απαιτήσεις εισόδου. Η εταιρεία παρέχει επίσης διαχειριζόμενους λογαριασμούς μέσω του Managed ISA και πρόσφατα λάνσαρε μια νέα εφαρμογή για κινητά στο Ηνωμένο Βασίλειο που επικεντρώνεται στα προσωπικά οικονομικά.

3. Fidelity Investments $ 5.90T

Η Fidelity Investments εισήλθε στην αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 1930, μετά τη σύσταση και την επακόλουθη αγορά του Fidelity Fund μετά από 13 χρόνια λειτουργίας. Ο νέος ιδιοκτήτης του fund, Edward C. Johnson II, ίδρυσε στη συνέχεια την Fidelity Management and Research Company. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει ιδιωτική εταιρεία.

Το 1946, η Fidelity Investments ιδρύθηκε επίσημα στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης. Η εταιρεία ξεκίνησε επιδιώκοντας να γίνει μια δύναμη στον τομέα των συνταξιοδοτικών παροχών. Πολύ γρήγορα σημείωσε επιτυχία με αυτήν την στοχευμένη προσέγγιση. Σύντομα η εταιρεία διαχειριζόταν κεφάλαια για ιδιωτικές εταιρείες, κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Τη δεκαετία του 1990, η Fidelity Investments έγινε γνωστή ως καινοτόμος εταιρεία υιοθετώντας την τεχνολογία της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η εταιρεία ήταν από τις πρώτες που φιλοξένησαν ιστότοπο και η προσέγγισή της στις επενδύσεις ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή για πολλούς που έβλεπαν τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να είναι υπερβολικά δυσμενείς για να αναλάβουν κινδύνους.

Η Fidelity ήταν μοναδική στο ότι δεν επένδυε αποκλειστικά σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η εταιρεία συχνά αναζητούσε κοινές μετοχές. Αυτή η προσέγγιση αύξανε τον κίνδυνο, αλλά άνοιγε επίσης την πόρτα για μαζικές αποδόσεις.

Η δεκαετία του 2000 ήταν μια ενδιαφέρουσα περίοδος για την Fidelity. Πέρασε από αρκετά τεύχη με μεγάλη δημοσιότητα, όπως συμβιβασμός με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για φερόμενη παραποίηση και καταστροφή εγγράφων. Παρά τα μειονεκτήματα αυτά, η Fidelity συνεχίζει να επιταχύνει δυναμικά μέσω των εξελιγμένων διαδικτυακών προσφορών διαχείρισης επενδύσεων και χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Η Fidelity υποστηρίζει ένθερμα τα κρυπτονομίσματα και έχει μάλιστα λανσάρει ένα fund που ονομάζεται Fidelity Wise Origin Bitcoin FundΑυτό το ETF Bitcoin παρακολουθεί την τιμή του πρώτου κρυπτονομίσματος στον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας έκθεση τιμών στους πελάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Fidelity πρόσφατα επεκτάθηκε σε θεσμικά κρυπτονομίσματα.

Η εταιρεία διαθέτει άδεια να προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, επενδυτικές στρατηγικές, συνταξιοδοτικά προγράμματα, ακόμη και να εκτελεί συναλλαγές. Οι πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτές τις υπηρεσίες λαμβάνουν συμβουλές για άμεσες επενδύσεις από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Fidelity Today

Σήμερα, η Fidelity απασχολεί πάνω από 76,000 υπαλλήλους και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους συνταξιοδοτικών παροχών 401(k) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προσφέρει εκατοντάδες προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά προγράμματα, διαδικτυακές χρηματιστηριακές υπηρεσίες και παροχές εργαζομένων. Διαθέτει επίσης γραφεία σε όλο τον κόσμο, εξυπηρετώντας τους πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες της.

4. State Street Global $ 4.67T

Η State Street έχει την πιο εντυπωσιακή ιστορία σε αυτήν τη λίστα. Η εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και η ιστορία της μπορεί να εντοπιστεί σε μια ναυτιλιακή εμπορική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1792. Εκείνη την εποχή, η Union Bank, η οποία είχε συσταθεί στη Βοστώνη, προσέφερε μια σειρά υπηρεσιών στους επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Union Bank είναι η δεύτερη παλαιότερη τράπεζα που λειτουργεί συνεχώς στις ΗΠΑ.

Μεταφερόμαστε μερικές εκατοντάδες χρόνια αργότερα, στο 1978, όταν η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων State Street Global ιδρύθηκε επίσημα υπό τη μητρική της εταιρεία State Street Corporation (STT). Εκείνη την εποχή, η εταιρεία ειδικευόταν στη διαχείριση επενδύσεων. Η φήμη της τής επέτρεπε να εξασφαλίζει συνεργασίες υψηλού επιπέδου και συμφωνίες διαχείρισης με πολλά κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρικά συνταξιοδοτικά ιδρύματα.

Τη δεκαετία του 1980, η State Street Global επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην ΕΕ και την Ασία. Αυτή η επέκταση σηματοδοτήθηκε από το άνοιγμα γραφείων στο Λονδίνο και το Χονγκ Κονγκ. Ήταν επίσης εκείνη την εποχή που η εταιρεία άρχισε να προσφέρει αμοιβαία κεφάλαια δείκτη στους πελάτες της, ανοίγοντας την πόρτα για μια πιο εκδημοκρατισμένη χρηματοπιστωτική αγορά.

Η δεκαετία του 1990 σημαδεύτηκε από περισσότερες καινοτομίες για την εταιρεία. Η State Street λάνσαρε το πρώτο ETF το 1993. Ο ελιγμός έγινε μέσω συνεργασίας με το Αμερικανικό Χρηματιστήριο. Από εκεί, άρχισαν να προσφέρουν διάφορες επιλογές ETF, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου ETF μεσαίας κεφαλαιοποίησης, των ETF κλάδων και του πρώτου ETF της Ιαπωνίας.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Η State Street Global δεν προσφέρει άμεσα κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, παρέχει στους πελάτες της διαχείριση back-end αμοιβαίων κεφαλαίων, υπηρεσίες θεματοφυλακής και ETF τρίτων. Η εταιρεία έχει αναλάβει διοικητικό ρόλο στον τομέα των ETF, αλλά παραμένει ένθερμος υποστηρικτής των νεοσύστατων επιχειρήσεων blockchain μέσω των επενδύσεών της.

State Street Global Today

Σήμερα, η State Street Global είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η εταιρεία παρουσιάζει σταθερά παρακολουθήσιμη ανάπτυξη και η στρατηγική της φιλοδοξία δεν έχει κλονιστεί. Παραμένει κορυφαίος πάροχος επιλογών εξυπηρέτησης επενδύσεων, συναλλαγών και διαχείρισης επενδύσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των αποδόσεων για θεσμικούς επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.

5. JP Morgan Chase $ 3.70T

Η JP Morgan Chase έχει μια μακρά, γεμάτη περιπλοκές ιστορία που περιλαμβάνει την εξαγορά +1200 εταιρειών κατά τη διάρκεια των 225 ετών της. Μερικά από τα βασικά σημεία των πρώτων ημερών της περιλαμβάνουν την ίδρυση της Bank of the Manhattan Company από τον Aaron Burr. Αν ο Burr σας φαίνεται οικείος, είναι επειδή σκοτώθηκε σε μονομαχία με τον Πρόεδρο Alexander Hamilton στις 11 Ιουνίου 1804. Είναι ενδιαφέρον ότι η τράπεζα είχε αγοράσει πρόσφατα τα πιστόλια μονομαχίας από έναν συγγενή.

Το 1871, η εταιρεία απέκτησε την τράπεζα Drexel, Morgan & Co., η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε JP Morgan & Co. Μόλις το 2000 οι τράπεζες JP Morgan και Chase Manhattan συγχωνεύτηκαν τελικά στην JP Morgan Chase. Ωστόσο, η εταιρεία έπρεπε να υποστεί πολλές αλλαγές για να φτάσει στην τρέχουσα κατάστασή της.

Μετά τη συγχώνευση του 2000 και τη μετονομασία της σε JP Morgan Chase & Co., η εταιρεία άρχισε να συγχωνεύεται με άλλες τράπεζες και να πραγματοποιεί εξαγορές. Εκείνη την εποχή, πολλές εταιρείες βρίσκονταν σε οικονομική καταστροφή. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, τα στελέχη προχώρησαν στην εξαγορά των Bear Stearns Companies Inc. και Washington Mutual.

Τη δεκαετία του 2000, η JP Morgan Chase επέκτεινε την ψηφιακή της παρουσία με την κυκλοφορία μιας εφαρμογής και ηλεκτρονικών καταθέσεων επιταγών. Η κυκλοφορία του Chase Pay προσέφερε μια απλοποιημένη επιλογή για αγορές εντός καταστήματος, εντός εφαρμογής και ηλεκτρονικές αγορές. Αυτοί οι ελιγμοί ακολουθήθηκαν από την ανακοίνωση ενός νέου κτιρίου κεντρικών γραφείων στην οδό Park Avenue 270 στη Νέα Υόρκη. Ο νέος ουρανοξύστης θα παρείχε βιώσιμες λειτουργίες στην εταιρεία.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Η JP Morgan Chase είναι κάτι περισσότερο από μια τράπεζα. Είναι επίσης μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο που βασίζονται στην τεχνολογία. Η εταιρεία δαπάνησε 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας και παραμένει ένθερμος υποστηρικτής της αγοράς blockchain. Παρά το γεγονός ότι δεν προσφέρει άμεσα κρυπτονομίσματα ETF, η εταιρεία χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Το JPM Coin είναι ένα ψηφιακό token που λειτουργεί παρόμοια με το Ripple, καθώς βοηθά στη διευκόλυνση των απρόσκοπτων διασυνοριακών μεταφορών χρημάτων μεταξύ τραπεζών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο για να βελτιστοποιήσει τις παγκόσμιες δραστηριότητές της. Επιπλέον, η εταιρεία λάνσαρε ένα blockchain με την ονομασία Onyx Blockchain, το οποίο προσφέρει λύσεις πληρωμών και διακανονισμών σε θεσμικούς πελάτες.

Η JP Morgan Chase Σήμερα

Η JP Morgan Chase είναι μια αναγνωρισμένη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που λειτουργεί χιλιάδες τοπικά τραπεζικά υποκαταστήματα παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις για τις προσπάθειές της, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της JP Morgan Chase ως της 5ης πιο αξιοθαύμαστης εταιρείας στον κόσμο από το FORTUNE.

5 μεγαλύτεροι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι πολιτικές/προσφορές τους για τα κρυπτονομίσματα | Συμπέρασμα

Τώρα που έχετε μια σαφή κατανόηση των 5 κορυφαίων διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και της ιστορίας και των προσφορών τους, είστε έτοιμοι να λάβετε μια τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση. Να θυμάστε ότι καθένας από αυτούς τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ασκεί σημαντική επιρροή στον εθνικό και παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, είναι κατάλληλοι να σας παρέχουν μια πληθώρα επενδυτικών προσφορών.

Μάθετε περισσότερα για τις επενδύσεις εδώ.