Top 10 Unternehmen für Indoor-Landwirtschaft

Ein neuer Typ der Landwirtschaft – Indoor-Landwirtschaft

Der Schaden am Oberboden, Dürren und der übermäßige Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden und Pestiziden, kombiniert mit einer wachsenden globalen Bevölkerung, belasten unsere landwirtschaftlichen Systeme.

Indoor-Landwirtschaft, sei es durch Hydrokultur (fließendes Wasser), Aquakultur (Wasser + Fisch) oder Aeroponik (gespritztes Wasser), kann die Produktion steigern und den Ressourcenverbrauch, einschließlich -90% Wasserverbrauch in der Landwirtschaft, reduzieren.

Diese Systeme sind auch viel platzsparender und bieten kontrollierte Anbaubedingungen, was den Anbau in der Nähe von städtischen Zentren ermöglicht, die gesamten CO2-Emissionen reduziert und die Qualität der Produkte verbessert. Bis vor kurzem konzentrierten sich die Indoor-Landwirtschaftsbetriebe hauptsächlich auf Blattgemüse, Salate und Kräuter sowie Beeren und Tomaten.

Quelle: Grand View Research

Der Sektor wuchs extrem schnell von 2018-2020, dann brach er 2022 etwas ein, da viele Unternehmen zu schnell wuchsen, ohne genügend Aufmerksamkeit auf die Rentabilität zu legen. Jetzt, da der Sturm allmählich vorbeizieht, ist die Branche viel stärker und bereit, weiter zu wachsen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen.

Top 10 Unternehmen für Indoor-Landwirtschaft

1. GrowGeneration Corp.

GrowGeneration ist der größte Einzelhändler von Hydrokultur-Produkten in den USA. Es verkauft Produkte für den Hausanbau und für kommerzielle Anlagen. Es verfügt auch über ein großes und anerkanntes Bildungszentrum für Hydrokultur.

Quelle: Grow Generation

Das Unternehmen verkauft praktisch alles, was für die Hydrokultur benötigt wird, einschließlich künstlicher Lichter, Sensoren, Pflanzsubstrat, Düngemitteln, Werkzeugen, Erntemaschinen usw.

Quelle: Grow Generation

Der Abschwung in der vertikalen Landwirtschaft und im Cannabis-Sektor hat den Umsatz 2022 um 34% reduziert, ein Rückgang, der 2023 anhielt.

Der Sektor hat eine starke Zyklik erlebt, und der Umsatz von Grow Generation hat darunter gelitten. Dennoch ist es immer noch ein Marktführer, mit einem großen Anteil am Markt.

Angesichts dessen, dass Cannabis immer näher an die Legalisierung kommt und Rekordumsätze verzeichnet, ist es wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Hydrokultur-Ausrüstung zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr 2024 wieder anzieht.

Folglich sollte der Gewinn von GrowGeneration zurückkehren, sobald die operativen und gewinnmäßigen Probleme des Cannabis-Marktes und der vertikalen Landwirtschaftsbetriebe behoben sind. In der Zwischenzeit sollte ein immer noch großer Bargeldbestand und eine solide Bilanz das Unternehmen in der Lage versetzen, den Sturm zu überstehen.

2. Village Farms International, Inc.

Ein Sektor, der über Beeren und Salat hinausgeht und stark auf Indoor-Landwirtschaft angewiesen ist, ist der Anbau von Cannabis. Die Branche war anfällig für einen rapiden und brutalen Boom-und-Bust-Zyklus, mit dem letzten Höhepunkt im Jahr 2021.

Village Farms ist ein Veteranunternehmen im Bereich der kontrollierten Umgebungslandwirtschaft (CEA), zu der auch die vertikale Landwirtschaft und kommerzielle Gewächshäuser gehören. Das Unternehmen betreibt 545 Acres an CEA-Anlagen.

Quelle: Village Farms

Es ist früh in den kanadischen Cannabis-Markt eingestiegen, im Jahr 2017, und in den US-Markt, im Jahr 2018. Seine Anlagen sollen in der Lage sein, 1/3 des gesamten prognostizierten kanadischen Marktes zu beliefert, mit einer noch größeren Kapazität in Texas und dem US-Markt.

Es besitzt auch 12% von Altum, einer Plattform für den Großeinkauf von Cannabidiol-Produkten in der asiatisch-pazifischen Region. Es hat seine Cannabis-Produkte in Deutschland lanciert und hat mit dem Bau einer Cannabis-Anlage in den Niederlanden begonnen.

Dies ist ein interessantes Aktienpapier für Investoren, die sich für die Indoor-Landwirtschaft und den Cannabis-Sektor interessieren. Village Farms’ jahrzehntelange Erfahrung mit anderen Pflanzen macht es auch zu einer relativ sicheren Wette aus technologischer Sicht; sie sind weit entfernt von Neulingen in der Branche.

Trotzdem könnte das Schicksal und der Aktienkurs des Unternehmens aufgrund der Neuausrichtung auf Cannabis mehr von dem Cannabis-Marktzwang als von dem allgemeinen Trend in der vertikalen Landwirtschaft abhängen.

Quelle: Village Farms

3. Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Hydrofarm ist der führende Hersteller von Hydrokultursystemen. Das Unternehmen besitzt 70 Marken direkt und vertreibt auch 80 weitere. Es verkauft über viele Einzelhändler und Vertriebskanäle, einschließlich Online- und Offline-Kanälen, B2B und B2C (einschließlich GrowGeneration, das oben erwähnt wurde).

Quelle: HydroFarm

Zwei Drittel der Verkäufe sind verbrauchbare Produkte, und ein Drittel sind dauerhafte Ausrüstung. Das Unternehmen hat den Verkauf durch organisches Wachstum und eine große Übernahme im Jahr 2021 ausgeweitet. Die Umsätze sind insgesamt über die Zeit gestiegen, aber mit starker Zyklik, wobei 2022 der erste Abschwung seit 2018 war.

Quelle: HydroFarm

Dieser Trend setzte sich mit einem Rückgang der Verkäufe auf 226 Mio. USD im Jahr 2023 von 344 Mio. USD im Jahr 2022 fort.

Das Unternehmen setzt darauf, dass Cannabis langfristig weiter wächst und dass Hydrofarm ein erfolgreicher Zulieferer für die Branche sein wird, indem es die Spekulanten und die Volatilität übersteht:

„Wie der Goldrausch ist der Weg zur Stabilisierung die Beseitigung einiger Spekulanten. Aber die überlebenden Picks und Schaufeln-Lieferanten sollten florieren“.

Diese Einstellung macht in gewissem Maße Sinn, da das Unternehmen im Jahr 2023 trotz des schlimmsten Abschwungs in der Branche seit einem Jahrzehnt immer noch free cash flow-positiv war.

Hydrofarm ist ein Aktienpapier für Investoren, die nach einem “Picks und Schaufeln”-Aktienpapier im CEA-Markt suchen, mit mehr Exposition gegenüber verbrauchbaren Käufen als den kapex-getriebenen Konstrukteuren. Und bereit sind, das Risiko eines Kaufs zu einem sehr günstigen Preis einzugehen, um auf eine Erholung in den Jahren 2024 oder 2025 zu hoffen.

4. Urban-gro, Inc.

Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Anlagen für den Indoor-Anbau und die vertikale Landwirtschaft.

Quelle: Urban-gro

Es ist auch im Bau von Krankenhäusern, Schulen, Schwimmbädern usw. tätig und im Bau von industriellen Anlagen (Brauereien, Lebensmittelverarbeitung, Öl und Gas usw.).

Die Integration aller verschiedenen Arbeiten und Lizenzen, die für den Bau erforderlich sind, kann die Prozesseffizienz und -geschwindigkeit verbessern.

Quelle: Urban-gro

Dank seiner diversifizierten Tätigkeit kann das Unternehmen von der Indoor-Landwirtschaft (oder “kontrollierter Umgebungslandwirtschaft” – CEA) auf andere Sektoren umschalten, wenn erforderlich, während eines Abschwungs wie 2022-2023.

Allerdings ist es extrem anfällig für den Wirtschaftszyklus, da es seine Umsätze aus neu gebauten Anlagen und nicht aus wiederkehrenden Verkäufen von Verbrauchsgütern bezieht.

Quelle: Urban-gro

Das Unternehmen wird gut abschneiden, wenn die Investitionen in die vertikale Landwirtschaft und den Cannabis-Sektor wieder anziehen. Seine industrielle Bauaktivität hat gut als Puffer funktioniert. Der Trend der Rückverlagerung industrieller Aktivitäten in die USA könnte ihm zugute kommen, ebenso wie die Verlagerung europäischer Fabriken in die USA, um billigeren Energie zu suchen.

Angesichts des Auftragsbestands und des Bargeldpuffers sollte nur ein anhaltender wirtschaftlicher Abschwung das Unternehmen gefährden, was es zu einer guten Option für konservative Investoren macht.

5. Pentair

Hydrokultur ist nicht die einzige Option für die Indoor-Landwirtschaft, und die Kombination mit Aquakultur, auch Aquaponik genannt, ist ein wachsender Trend auf dem Markt, um die Effizienz und Rentabilität der Indoor-Landwirtschaft zu maximieren. Wir diskutieren in unserem Artikel “Aquaponics – Alles, was Sie wissen müssen” die technischen Aspekte der Aquaponik.

Pentair ist ein Marktführer im Wassermanagement, einschließlich Aquakultur und Aquaponik, über sein Pentair AES-Department. Es verkauft alles, was benötigt wird, um Meerestiere zu züchten, einschließlich Pumpen, Rohren, Filtern, Sterilisationsgeräten, Elektrogeräten, Testgeräten, Kontrollgeräten, Heizungen, Futter usw. Es verkauft sogar eine komplette Fischfarm, die in der Lage ist, 300 Pfund Fisch auf einmal zu züchten.

Als Marktführer in der Aquakulturbranche ist Pentair vor allem ein Wasserunternehmen, mit größeren Operationen in Bewässerung und Wasseraufbereitung.

Quelle: Pentair

Einerseits bietet dies Investoren im Unternehmen eine tiefe Expertise im Wassermanagement, Reinigung usw. sowie stabile Umsatzströme. Andererseits macht es die Aquakultur nur einen kleinen Teil des gesamten Unternehmens aus.

Dies ist nicht unbedingt schlecht, da Wasservorräte unter zunehmendem Druck stehen, was Pentair in einem wachsenden Markt operieren lässt. Für Investoren, die direkte Exposition gegenüber Aquakulturtrends suchen, könnte dies jedoch zu wenig von der gesamten Unternehmensaktivität sein.

6. Agrify

Agrify bietet integrierte Anbau-Lösungen für die Cannabis-Industrie. Dies ermöglicht es, die Betriebskosten durch Massenproduktion und Standardisierung zu optimieren, mit nur 350 $/lb anstelle des Branchendurchschnitts von 436-516 $/lb.

Quelle: Agrify

Das Unternehmen bietet auch spezielle Software-Lösungen, Design-Beratung und Ausrüstung für die Verarbeitung von Cannabis-Pflanzen und -Blüten sowie die Reinigung von Cannabinoide-Verbindungen (Extraktion und Nachverarbeitung).

Quelle: Agrify

Dies macht Agrify zu einem starken Kandidaten, um von dem Wachstum der Cannabis-Industrie zu profitieren. Im Allgemeinen könnten die halbautomatisierten und standardisierten Wachstumsbehälter der Indoor-Landwirtschaft auch für Pflanzen andere als Cannabis verwendet werden.

Wie in den meisten Branchen hatte auch Agrify ein sehr schlechtes Jahr 2023, mit einem Umsatzrückgang von mehr als der Hälfte. Dennoch konnte es ein positives Bruttogewinn und einen Rückgang der operativen Verluste verzeichnen, was auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweist, den Abschwung zu überstehen.

7. Edible Garden

Im Jahr 2023 haben mehrere vertikale Landwirtschafts-Unternehmen, insbesondere AeroFarms und AppHarvest, Insolvenz angemeldet, aufgrund der Schwierigkeit, weitere Kapital zu beschaffen und hoher Betriebskosten.

Währenddessen wuchs Edible Garden in diesem Jahr, größtenteils dank enger Beziehungen zu großen Einzelhändlern wie Walmart, Meijer und Wakefern.

Quelle: Edible Garden

Sie waren entscheidend daran beteiligt, einen großen Umsatz für Edible Gardens Kräuter-Produktion (Koriander, Basilikum, Lorbeer, Oregano, Thymian usw.) und Salate zu erzielen. Im Sommer 2023 lancierte das Unternehmen auch “Pulp”, eine Linie von fermentierten Saucen und Chili-Ölen, die sich im gekühlten Bereich von Supermärkten befinden.

Quelle: Edible Garden

Neben seinem Vertriebsnetz war ein Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens die Aufmerksamkeit für Details und Innovation im Segment der frischen Kräuter, einschließlich einer Anzeige, die das Produkt automatisch frisch hält, und besserer Verpackung, die die Kräuter ultrafrisch hält.

Quelle: Edible Garden

Der Erfolg von Edible Garden zeigt, dass die vertikale/Indoor-Landwirtschaft auf großen Flächen erfolgreich sein kann, wenn sie mit Aufmerksamkeit für Details, hochwertigen Produkten und einem soliden Verständnis von Logistik und Vertriebskanälen kombiniert wird.

Mit vielen seiner Wettbewerber, die insolvent sind oder umstrukturieren, könnte dies eine Gelegenheit für das Unternehmen sein, zu expandieren, da es derzeit nur in der Region der Großen Seen und kürzlich in Kalifornien und Florida tätig ist.

8. Local Bounti

Local Bounti ist ein Indoor-Landwirtschafts-Unternehmen, das sich auf Blattgemüse, insbesondere Salate, konzentriert. Seine Produktion verbraucht 90% weniger Wasser und 90% weniger Land als die traditionelle Landwirtschaft.

Quelle: Local Bounti

Wie viele andere vertikale Landwirtschafts-Unternehmen hatte auch Local Bounti in 2023 Schwierigkeiten, mit einem Wechsel in der Geschäftsführung im Dezember 2023 und dem Unternehmen wieder unter der Kontrolle seines Gründers.

Das Unternehmen hat auch vorangekommen, mit einem Patent für seine “Stack and Flow”-Technologie, das im Februar 2024 erteilt wurde. Diese Technologie ermöglicht es, den Fußabdruck zu reduzieren, die Kosten zu senken und die Produktivität in den Anlagen zu steigern. “Stack and Flow” ist nun in 4/6 der Anlagen des Unternehmens im Einsatz.

Die Verbesserung der Betriebsabläufe des Unternehmens wird entscheidend sein, um es rentabel zu machen. In der Zwischenzeit wird es einige zusätzliche Gelder benötigen, um die Betriebs- und Zinsausgaben zu decken, von denen einige durch eine Kreditvereinbarung mit Cargill im Januar 2024 bereitgestellt werden.

9. Cubic Farm

Cubic Farm konzentriert sich auf die Entwicklung von Hydrokultur und Indoor-Anbau.

Zuvor baute es containerisierte Systeme mit Fokus auf frische Produkte. Anfang 2023 schien dieser Geschäftszweig jedoch zu teuer, und er wurde neu ausgerichtet, um sich ausschließlich auf den Anbau von Salat zu konzentrieren.

Das System für den frischen Anbau wurde verkleinert und an Langley Indoor Produce Ltd. vermietet, das 1 Mio. USD für diesen Zweck aufgebracht hat.

Als Ergebnis ist das neue Cubic Farm ein viel schlankeres Unternehmen, mit Fokus auf seiner anderen Anbau-Linie, der Tierfutter-Produktion. Die Tierfutter-Produktion, Hydrogeen, funktioniert, indem sie Keimlinge und Sprösslinge von Tierfutter anbaut.

Quelle: Cubic Farm

Dies verbraucht 90% weniger Wasser als herkömmliche Methoden, während es gleichzeitig eine höhere Qualität des Futters bietet, das besser verdaulich ist und auf Abruf produziert werden kann. Es verbessert auch erheblich die Produktionskennzahlen für Rind- und Milchproduktion.

Quelle: Cubic Farm

Dies ist ein originelles Geschäftsmodell, da sich die meisten anderen Hydrokultur- und Indoor-Landwirtschafts-Unternehmen mehr auf Cannabis, Blattgemüse und Kräuter konzentrieren.

Es könnte auch ein sehr erfolgreiches sein, insbesondere wenn Rancher Schwierigkeiten haben, genügend Futter zu finden, weil von Zeit zu Zeit aufgrund von zunehmend häufigeren und schweren Dürren. Wenn sie es nicht schaffen, Futter zu finden, müssen sie ihre Herde verkleinern und viel Geld verlieren. In einem solchen Fall kann der Kauf von Cubic Farm “Futter als Service” (FaaS) viel wirtschaftlichen Sinn ergeben.

10. iPower

iPower ist ein Online-Einzelhändler für Gartenzubehör und Haushaltswaren mit Fokus auf Indoor-Anbau.

Es verkauft hauptsächlich seine eigene Marke (90% des Umsatzmix).

Während es auf mehreren Marktplätzen verkauft, einschließlich Amazon, Walmart, Wayfair, Home Depot, MercadoLibre und eBay, verkauft es auch direkt über seine Websites zenhydro.com und simpledeluxe.com für den Einzelhandel und den kleinen kommerziellen Anbau.

Quelle: iPower – Zenhydro

Trotz des allgemeinen Branchentrends setzte das Unternehmen den Umsatz von 2022 bis 2023 um 12% year-over-year fort.

iPower ist gut positioniert, um den Teil des Marktes zu bedienen, der sich auf den Bau von Heim- oder kleinen lokalen Anbau konzentriert, anstatt auf ultramodernisierte und groß angelegte Anlagen, um die größten Supermärkte zu beliefern.

Angesichts des wachsenden Interesses an Hydrokultur, Kochen und gesunder Ernährung nach der Pandemie und dem Aufkommen von Remote-Arbeit ist dies ein guter Sektor, den man besetzen kann. Es möchte sein Produktangebot erweitern, insbesondere mit dem iFarm und dem iPower Supersuit, einem Heim-Elektronik-Minhydrokultursystem.

Quelle: iPower

iPower begann mit Hydrokultur, hat sich aber inzwischen auf mehr Produktkategorien ausgeweitet, einschließlich Haustier-Spielzeug, -Bett und -Zubehör sowie Haushaltswaren und -Möbel. Dies gibt iPower das Potenzial, zu einer “Lebensstil”-Marke zu wachsen, anstatt nur ein reines “Indoor-Anbau”-Unternehmen zu sein.