Disruptive Industries Coalescing Around a Core Technology – Artificial Intelligence (AI)

Industries Coalescing Around AI

Viele disruptive Technologien sind dabei, das Erwachsenenalter zu erreichen, von der Elektrifizierung bis hin zu erneuerbaren Energien, Robotik und Biotechnologie. Allerdings ist eine davon in ihrem Potenzial einzigartig, sich mit fast allen anderen disruptiven Technologien zu überlappen. Dies ist der Fall mit künstlicher Intelligenz oder ‘KI’ – die im aktuellen ARK Invest Report BIG IDEAS 2024 als “Kern-Technologie” bezeichnet wird.

Die Erfindung und Verbreitung einer neuen Kern-Technologie ist ein seltenes und wichtiges Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Sie korreliert auch mit Perioden des explosiven Wirtschaftswachstums, dank der Fortschritte, die diese Technologien freisetzen.

Frühere Kern-Technologien umfassten die Dampfmaschine, Elektrizität, den Verbrennungsmotor, PCs und das Internet. Jede davon hat zu einem signifikanten Anstieg des Wachstumsrates des Bruttoinlandsprodukts (BIP) beigetragen, während sie eingesetzt wurden.

Quelle: Ark Invest

Was macht eine Kern-Technologie aus?

Wenn man auf die vorherigen Kern-Technologien zurückblickt, treten einige gemeinsame Merkmale hervor:

• Weite Anwendbarkeit und Geschäftsmodelle: Sie kann erfolgreich in den meisten wichtigen wirtschaftlichen Aktivitäten der Ära eingesetzt werden.
• Produktivitätssteigerung: Kern-Technologien sind in der Regel mit Energie (Dampf, Verbrennungsmotor, Elektrizität), Logistik (Eisenbahnen) oder Information (Personal Computer, Internet) verbunden. Verbesserungen in diesen Bereichen ermöglichen eine verbesserte Produktivität der Arbeitskräfte und der Wirtschaft als Ganzes.
• Schaffung neuer Märkte: Die erhöhte Produktivität schafft neue Chancen und ganz neue wirtschaftliche Kategorien.
• Kaskadierende Innovationen: Die ursprüngliche Technologie wird schnell verbessert, um weitere Produktivitätssteigerungen zu erzielen und neue Anwendungen zu erschließen. Die verbesserte Produktivität befreit Ressourcen für neue Innovationen in nicht verwandten Bereichen. Die Synergien zwischen all diesen neuen Technologien neigen dazu, eine (für eine Weile) exponentielle Innovation zu schaffen.
• Massive gesellschaftliche Veränderungen: Da Veränderungen in Arbeitsmethoden, Produktivität und Technologie tiefgreifende Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Unternehmen haben, übersetzen sich diese in Veränderungen der Gesellschaft als Ganzes. Von Urbanisierung und Industrialisierung bis zum Aufstieg der Informationswirtschaft und der Globalisierung hat jede Kern-Technologie einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der modernen Welt geleistet.

Warum ist KI die Kern-Technologie dieser Ära?

2023 war das Jahr, in dem KI-Fortschritte das allgemeine Bewusstsein erreichten. Dies wurde zum großen Teil durch die sehr populäre und sichtbare Veröffentlichung von generativer KI, insbesondere Bildgenerierung (perfekt für virale Inhalte und soziale Medien-Sichtbarkeit) und LLMs (Large Language Model) wie ChatGPT, ausgelöst, die die Fähigkeit besitzen, menschliche Konversationsfähigkeiten zu bieten.

Quelle: Ark Invest

Der Fortschritt in LLMs und die Gesamtfähigkeiten von KI-Systemen haben die Prognose für die Schaffung eines Künstlichen Allgemeinen Intelligenz- (AGI-) Systems dramatisch verändert. Seit OpenAI ChatGPT veröffentlichte und andere Technologie-Unternehmen ihre eigenen LLMs veröffentlichten, hat sich die Prognose für das Erscheinen von AGI von mehreren Jahrzehnten auf nur noch wenige Jahre verschoben.

Quelle: Ark Invest

In jedem Fall zeigt die Beschleunigung der KI-Entwicklung typische Merkmale einer Kern-Technologie: kaskadierende Innovation, steigende Produktivität, weite Anwendbarkeit und das Potenzial für massive Störungen ganzer Berufskategorien. Die weite Einflussnahme der KI macht sie zum Kern, um den herum alle anderen Innovationen konvergieren werden.

Wirtschaftliche Auswirkungen der KI

ARK Invest geht davon aus, dass die Verschmelzung von KI mit aufkommenden Technologien das globale Wirtschaftswachstum von derzeit 3 % auf 7 % pro Jahr für die nächsten 7 Jahre ankurbeln könnte.

Dieses Wachstum würde durch Produktivitätssteigerungen in Logistik, Energiesystemen und Fertigung angetrieben werden.

Dies würde die neuen disruptiven Technologien von KI, Blockchains, Multiomik-Sequenzierung, Energiespeicherung und Robotik zu einem Großteil (60 %) der globalen Aktienmärkte machen, verglichen mit ihren derzeitigen 16 %.

Quelle: Ark Invest

Branchen, die am stärksten von der KI betroffen sind

Während die meisten Wirtschaftssektoren von der Entstehung der KI betroffen sein werden, werden einige gleichzeitig innovative Sektoren besonders von ihr profitieren.

Öffentliche Blockchains und Finanzen

Die bekannteste Anwendung von Blockchain-Technologie ist Bitcoin, aber sie geht weit darüber hinaus. Durch die Bereitstellung eines unverfälschbaren Nachweises kann Blockchain die Authentizität von Daten und deren Herkunft nachweisen.

Mit mehr und mehr Daten, Inhalten und Analysen, die von KI oder aus KI stammen, wird die Frage der Authentizität zu einer globalen gesellschaftlichen Diskussion.

KI wird auch dazu beitragen, Smart-Verträge und digitale Geldbörsen sicherer, einfacher zu bedienen und effizienter zu machen.

Multiomik-Sequenzierung

Beginnend mit der Genomik durchlaufen Biotechnologie und Biosciences eine “Multiomik-Revolution” (Transkriptomik, Proteomik, Metabolomik, Mikrobiome usw.). Parallel dazu erreichen Präzisionstherapien (insbesondere Genschere) und synthetische Biologie die kommerzielle (und regulatorische) Reife.

KI wird bereits für die Arzneimittelentdeckung und die Analyse der Flut von Daten eingesetzt, die von Multiomik-Sequenzern generiert werden. Sie sollte später auch dazu beitragen, Risiken frühzeitig zu erkennen (wie mit der Flüssigbiopsie – Erkennung von Krebs aus einer Blutprobe), maßgeschneiderte Therapien anzupassen, die auf das Genom eines Patienten abgestimmt sind, und biologiebasierte Technologien für die Materialwissenschaft und die Energieerzeugung zu schaffen.

Energiespeicherung und Mobilität

Fortschritte in Batteriesystemen werden erforderlich sein, um den nächsten Schritt bei der erneuerbaren Energieerzeugung und Dekarbonisierung zu erreichen. Sie werden auch die Adoption von Elektrofahrzeugen dank sinkender Kosten und verbesserter Leistung ankurbeln.

KI wird ein integraler Bestandteil des Batterie-Designprozesses sein, dank fortschrittlicher Modelle, die in der Lage sind, das beste Material für neue Batterietechnologien “zu erraten”. Etwas, das wir bereits in unserem Artikel “Die Zeitleiste für Entdeckungen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) ändern” erforscht haben.

Intelligente Netze und automatisierte Handhabung von Energieverbrauch durch intelligente Geräte und Ladestationen werden auch das Energienetz optimieren.

Die Rolle der KI in der Mobilität wird auch durch autonomes Fahren expandieren. Leistungsfähigere KI-Systeme werden weniger Dateninput benötigen, wodurch die Kosten für autonomes Fahren aufgrund teurer Ausrüstung wie LIDAR-Systeme sinken, die durch einfache Kameras ersetzt werden.

KI

Wie bei den meisten Kern-Technologien in der Vergangenheit wird der Fortschritt in der KI stark auf sich selbst manifestieren. Frühere Iterationen der KI helfen dabei, bessere Systeme zu entwerfen, dank eines Zusammenbruchs der Kosten für das Training von neuronalen Netzen. ARK Invest geht davon aus, dass die Trainingskosten bis 2030 um das 40.000-fache sinken werden.

Ein großer Teil der KI-Berechnungen wird auf der Cloud erwartet, mit spezieller Infrastruktur, die in den kommenden Jahren gebaut wird.

Ein weiteres expandierendes Feld für KI sind intelligente Geräte. Von Gesundheits-Überwachungsuhren bis hin zu intelligenten Lautsprechern und erweiterter Realität werden KI-gestützte Assistenten und Erweiterungen immer präsenter in allen Aktivitäten und zu jeder Zeit sein.

Robotik und Materialwissenschaften

Fortschritte in der Maschinenvision, Roboter-Mobilität und KI konvergieren, um Roboter aus Fabriken und Lagerhäusern in die reale Welt zu bringen. Viele Aufgaben könnten automatisiert werden, von Haushaltsarbeiten bis hin zu Lieferungen.

KI wird von der universalen Breitband-Internet-Verbindung aus niedrigen Erdumlauf-Satelliten-Konstellationen profitieren, die durch wiederverwendbare Raketen ermöglicht werden, die die Kosten für den Zugang zum Weltraum senken.

Währenddessen kann 3D-Drucken dazu beitragen, die Verteilung von Produktions-Systemen und die Wartung von KI-gesteuerten Robotern vor Ort zu unterstützen. KI wird auch beim Entwurfsprozess von 3D-Modellen helfen.

Synergien

Wie oben diskutiert, sind einige der Interaktionen zwischen KI und anderen aufkommenden Technologien zu erwarten, wie die Kombination von neuronalen Netzen und Batterietechnologie, die zu autonomen Elektro-Fahrzeug-Flotten führt. Die Geschichte neuer Kern-Technologien beweist jedoch, dass Prognosen oft sekundäre Effekte und komplexere Synergien übersehen oder ignorieren.

Zum Beispiel könnte die Kombination von Fortschritten in Robotik, KI, wiederverwendbaren Raketen, 3D-Drucken und Materialwissenschaften einen massiven Ansturm auf den Weltraum für die Gewinnung von rohstoffreichen Asteroiden auslösen, was plötzlich eine Überfülle an Rohstoffen schaffen würde.

Die Kombination von Blockchain-Identitätssystemen, Präzisionstherapien und allgemeiner Multiomik-Sequenzierung könnte unseren Ansatz zur Gesundheitsversorgung und Versicherung vollständig ändern, indem sie sich von Medikamenten und Operationen hin zu Prävention und Genschere bewegt.

Oder die Kombination von neuronalen Netzen, VR/AR und LLMs könnte die Jobs von Lehrern oder Übersetzern überflüssig machen.

ARKs KI-Portfolio

Für diejenigen, die an die Zukunft der KI und ihre Rolle als kernsynergetische Technologie glauben, sollten die folgenden Aktien in Betracht gezogen werden – jede davon ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in ARKs Portfolio gefunden wird und bereit ist, von dem Anstieg der KI zu profitieren.

1. UiPath

UiPath ist ein Marktführer im Bereich der Unternehmensautomatisierung. Es bietet Dienstleistungen, die integriert sind, um die Aufgaben zu finden, bei denen die Automatisierung den höchsten ROI (Return on Investment) haben wird, um einen Weg zu finden, sie zu automatisieren, und dann den Prozess zu bereitstellen und seine Effizienz zu überwachen.

Das Unternehmen ist schnell gewachsen und hat 1 Milliarde US-Dollar an jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR) erreicht, größtenteils dank 1.974 Kunden mit 100.000 US-Dollar oder mehr ARR. Die Hälfte davon kam aus dem Banken- und Finanzwesen, der Fertigung und der Regierung. Der ARR ist um 24 % pro Jahr gestiegen.

Quelle: UiPath

Dank eines Vorsprungs bei der Etablierung von Beziehungen zu großen Unternehmen ist UiPath gut positioniert, um neue KI-Systeme weiter zu bereitstellen und die Produktivität zu steigern.

2. Twilio

Twilio ist eine 2008 gegründete Cloud-Kommunikationsplattform, die alle Kommunikationskanäle (Sprache, Nachricht, E-Mail usw.) integriert, um die Kundenbindung zu verbessern.

Twilio ist in einer guten Position, um von dem Anstieg der LLMs und anderer KI-gesteuerter Chatbots und Kunden-Dienste zu profitieren. Und es hat bereits aktiv damit begonnen, dies mit CustomerAI zu tun. Dieses System kombiniert LLM mit dem Fluss von Kunden-Daten aus Twilio-Systemen, um ein integrierteres Verständnis der Kunden zu schaffen.

Quelle: Twilio

Daten sind in einer Welt, die KI für jede Aufgabe verwendet, zu einem wertvollen Gut geworden. Twilios Position bei der Kunden-Daten-Verwaltung und -Integration stellt es in eine gute Position, um ein unverzichtbares Werkzeug in der zukünftigen Vertriebs-, Marketing- und Kunden-Beziehungs-Verwaltung zu werden.

3. Teladoc Health

Teladocs Strategie ist es, ein Modell der virtuellen Primärversorgung zu schaffen, im Gegensatz zu konservativeren Hybrid-Modellen (Mischung aus persönlichen und virtuellen Konsultationen).

Das Unternehmen erwartet, dass dieses Modell im Laufe der Zeit zum Haupt-Modell der medizinischen Versorgung wird, insbesondere mit dem Aufstieg von überwachten verbundenen Geräten. Teladoc hat auch den Anbieter von chronischer Krankheits-Management und Gerätehersteller Livongo erworben, um diese Strategie im Jahr 2020 zu unterstützen.

Es hat 90+ Millionen Mitglieder erreicht, die von 40.000+ Klinikern in 20+ Millionen Besuchen betreut werden. Die Aktivität des Unternehmens ist etwa gleichmäßig zwischen psychischer Gesundheitsversorgung und Telemedizin aufgeteilt.

Die Aktie hat unter der Nach-Corona-Abkühlung in der Telemedizin gelitten. Die virtuelle Gesundheitsversorgungs-Strategie des Unternehmens wird jedoch stark von Verbesserungen in KI-gesteuerten Diagnose-Tools profitieren. Es verwendet bereits 60 verschiedene KI-Tools für verschiedene Aufgaben und medizinische Empfehlungen.

Es sollte auch in der Lage sein, Multiomik-Daten schnell in seine digitalen Patientenakten zu integrieren, um die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Im Juni 2023 unterzeichnete Teladoc eine Partnerschaft mit Microsoft, um KI-gesteuerte klinische Dokumentation zu entwickeln, administrative Aufgaben für medizinisches Personal zu reduzieren und den Einsatz von KI in der Gesundheitsversorgung über virtuelle Diagnosen hinaus zu verbessern, um die Produktivität der Ärzte zu steigern.